根據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)下游需求主要包括汽車(chē)、電力設(shè)備、工程機(jī)械、船舶、航空航天及其他通用制造等行業(yè)，其中汽車(chē)行業(yè)機(jī)床需求量占比40%左右，其次為發(fā)電設(shè)備行業(yè)，需求占比約為10%，工程機(jī)械、船舶及航空航天的需求占比則依次約為7%、6%和1%。
當(dāng)前，在我國(guó)正處于工業(yè)化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的大背景下，來(lái)自機(jī)床下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，為機(jī)床產(chǎn)業(yè)特別是中高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，提供了良好的市場(chǎng)潛力。
一、汽車(chē)產(chǎn)銷突破3000萬(wàn)輛、出口再創(chuàng)新高根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷量首次雙突破1000萬(wàn)輛，成為世界汽車(chē)產(chǎn)銷第一大國(guó)，至今連續(xù)15年穩(wěn)居全球第一。2023年汽車(chē)產(chǎn)銷累計(jì)完成3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%。預(yù)計(jì)2024年，汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，呈現(xiàn)3%以上的增長(zhǎng)。其中，新能源汽車(chē)2023年產(chǎn)銷累計(jì)完成958.7萬(wàn)輛和949.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.6%。2023年汽車(chē)出口491萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)57.9%，出口對(duì)汽車(chē)總銷量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到55.7%，成為拉動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷量增長(zhǎng)的重要力量。汽車(chē)工業(yè)是拉動(dòng)機(jī)床行業(yè)發(fā)展的火車(chē)頭，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，汽車(chē)業(yè)每年為機(jī)床行業(yè)提供約350億元的市場(chǎng)需求，無(wú)論是燃油汽車(chē)、混合動(dòng)力車(chē)還是純電動(dòng)車(chē)，底盤(pán)和車(chē)輪部分零部件的制造需要大量高精、高效、柔性、智能機(jī)床設(shè)備，如數(shù)控立式/臥式車(chē)床、立式加工中心、臥式加工中心、復(fù)合加工中心及專用機(jī)床等。
二、工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入下行周期，出口增長(zhǎng)10%近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)之一。工程機(jī)械的增量與基建、房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，自2021年下半年以來(lái)，行業(yè)進(jìn)入下行周期。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年銷售各類挖掘機(jī)195018臺(tái)、同比下降25.4%，其中國(guó)內(nèi)89980臺(tái)、同比下降40.8%，出口105038臺(tái)、同比下降4.04%；銷售各類裝載機(jī)103912臺(tái)，同比下降15.8%，其中國(guó)內(nèi)56552臺(tái)，同比下降30.1%；出口47360臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%。2023年工程機(jī)械出口整體保持高速增長(zhǎng)，1-11月工程機(jī)械出口總額446.22億美元，同比增長(zhǎng)10.6%，再創(chuàng)歷史新高。在“一帶一路”沿線國(guó)家，工程機(jī)械出口99.19億美元，占全部出口額的47.8%，同比增長(zhǎng)53.3%。針對(duì)工程機(jī)械發(fā)動(dòng)機(jī)、車(chē)體、傳動(dòng)件等零部件，所需機(jī)床為車(chē)銑復(fù)合加工中心、龍門(mén)加工中心、大型立式車(chē)銑中心、大型數(shù)控銑鏜床等。
三、軌道交通裝備行業(yè)保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運(yùn)輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機(jī)車(chē)車(chē)輛、工程及養(yǎng)路機(jī)械、安全保障、通信信號(hào)、牽引供電、運(yùn)營(yíng)管理等各種機(jī)電裝備。數(shù)據(jù)顯示，軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2018年的6537億元增長(zhǎng)到2022年的9673億元；預(yù)計(jì)2023年軌道交通裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到9928億元，同比增長(zhǎng)2.6%。軌道交通行業(yè)主要面向軌道、軌枕、車(chē)輪、車(chē)軸的制造，加工輪軸、剎車(chē)盤(pán)、轉(zhuǎn)向架、鋁合金車(chē)身等需求大型的數(shù)控立式車(chē)床、數(shù)控銑鏜床、龍門(mén)加工中心等，專用機(jī)床以及大型壓制設(shè)備等。
四、船舶工業(yè)三大指標(biāo)同步增長(zhǎng)，出口再創(chuàng)新高根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，1-11月，我國(guó)三大造船指標(biāo)同步增長(zhǎng)，國(guó)際市場(chǎng)份額均超五成，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)船舶企業(yè)效益持續(xù)改善，行業(yè)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。1-11月，全國(guó)造船完工量3809萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.3%；新接訂單量6485萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)63.8%。截至11月底，手持訂單量13409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)29.4%。出口船舶完工量3199萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)12.7%；承接出口船訂單6110萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)72.4%。11月末手持出口船訂單12686萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)37.3%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的84%、94.2%和94.6%。在船舶工業(yè)領(lǐng)域，船用柴油機(jī)的重要部件如曲軸、機(jī)體、缸蓋、連桿和凸輪軸五大件的加工，大型船用螺旋槳、舵葉、舵桿、起重機(jī)、錨鉸機(jī)、分離機(jī)等船用配套產(chǎn)品的加工制造，都需要各類機(jī)床設(shè)備。船舶工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)機(jī)床裝備提出新的需求，急需重型、超重型龍門(mén)銑鏜床和重型數(shù)控落地鏜銑床以及大型數(shù)控車(chē)床和車(chē)銑中心、大型數(shù)控磨齒機(jī)、曲軸鏜銑床、大型曲軸車(chē)銑中心、曲軸磨床及專用機(jī)床等。
五、發(fā)電設(shè)備行業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)發(fā)電設(shè)備主要是電站鍋爐、蒸汽輪機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、變壓器等等。根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成13564.5萬(wàn)千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），2023年全國(guó)發(fā)電設(shè)備預(yù)計(jì)生產(chǎn)完成約1.46億千瓦，同比增長(zhǎng)7.6%。其中，火電機(jī)組6600萬(wàn)千瓦，占45.1%，同比減少2.4%；風(fēng)電機(jī)組6000萬(wàn)千瓦，占41%，同比增長(zhǎng)5.2%；水電機(jī)組1160萬(wàn)千瓦，占7.9%，同比增長(zhǎng)31.6%；核電機(jī)組870萬(wàn)千瓦，占5.9%，同比增長(zhǎng)295.5%。風(fēng)電及其它發(fā)電設(shè)備制造對(duì)立式加工中心、臥式加工中心、重型數(shù)控龍門(mén)鏜銑床、大型落地鏜銑床、大型數(shù)控車(chē)床、葉片專用數(shù)控加工機(jī)床等，輸變電設(shè)備制造行業(yè)需要數(shù)控車(chē)床、加工中心、數(shù)控鏜床等。
六、衛(wèi)浴五金制品業(yè)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)衛(wèi)浴產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1732億元，同比增長(zhǎng)2.06%，預(yù)計(jì)2023年行業(yè)生存狀態(tài)優(yōu)于2022年。據(jù)《2021-2027中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)》預(yù)測(cè)，至2026年國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2642億元，市場(chǎng)復(fù)合增速為5.61%，衛(wèi)浴行業(yè)仍有較大的上升空間。隨著社會(huì)的進(jìn)步，人們對(duì)衛(wèi)浴五金間的要求越來(lái)越高，民品及消費(fèi)品行業(yè)的消費(fèi)性質(zhì)決定了該類行業(yè)會(huì)不斷地穩(wěn)定增長(zhǎng)。針對(duì)五金產(chǎn)品的加工特性，高效率、小規(guī)格、智能車(chē)削機(jī)床及縱切機(jī)床將迎來(lái)廣闊市場(chǎng)。
七、航空精密零部件制造業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)航空零部件是飛機(jī)各種零組件的總稱，可分為機(jī)體零部件、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、航空電子部件、 機(jī)載設(shè)備和其它幾大類，包括機(jī)身、機(jī)翼、尾翼、起落架等主要部件，并涉及大梁、桁條、翼梁、翼肋、框類等主要的零部件加工制造。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)航空零部件制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)366.7億元，同比增長(zhǎng)10.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)401.3億元，同比增長(zhǎng)9.3%。航空航天產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件大量采用鈦合金、高強(qiáng)度耐熱合金鋼、工程陶瓷等難加工材料和先進(jìn)復(fù)合材料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)不斷提出新的需求。隨著制造技術(shù)的發(fā)展與進(jìn)步，航空航天工業(yè)對(duì)高速、精密、復(fù)合、多軸聯(lián)動(dòng)等高技術(shù)產(chǎn)品有需求。針對(duì)飛機(jī)機(jī)身機(jī)翼結(jié)構(gòu)件、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)匣、渦輪、葉輪、葉片等零部件，所需機(jī)床為車(chē)銑復(fù)合加工中心、五軸龍門(mén)加工中心、立式車(chē)銑中心、刨臺(tái)臥式數(shù)控銑鏜床等。
八、模具行業(yè)保持增長(zhǎng)模具被稱為“工業(yè)之母”，從日用品、家電，到汽車(chē)、醫(yī)療設(shè)備，高端裝備……都離不開(kāi)模具，模具是汽車(chē)、家用電器、消費(fèi)電子等產(chǎn)業(yè)的配套產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2022年模具行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3467.73億元，同比增長(zhǎng)6.2%；從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，隨著近年來(lái)汽車(chē)輕量化以及工程塑料等現(xiàn)代新型材料工業(yè)的不斷發(fā)展，模具市場(chǎng)得以持續(xù)發(fā)展。
模具對(duì)機(jī)床的需求向高精、大型轉(zhuǎn)變，需要大量高速高精數(shù)控設(shè)備，如高端數(shù)控車(chē)床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門(mén)加工中心、復(fù)合加工中心及專用機(jī)床等。
九、消費(fèi)電子行業(yè)趨于平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)銷規(guī)模均居世界第一，是全球制造基地，主要的電子生產(chǎn)和代工企業(yè)大多數(shù)在中國(guó)設(shè)立制造基地和研發(fā)中心。以智能手機(jī)、平板電腦、智能電視和可穿戴設(shè)備為代表的新興消費(fèi)電子產(chǎn)品發(fā)展迅猛，總體來(lái)看，消費(fèi)電子產(chǎn)品增長(zhǎng)趨于平穩(wěn)；中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》顯示，2022年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約18649億元，預(yù)測(cè)2023年中國(guó)消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模將增至19201億元，同比增長(zhǎng)3%。2024年全球智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將同比增長(zhǎng)3%。消費(fèi)電子行業(yè)主要需求大批中小型精密數(shù)控機(jī)床，如高速銑削中心、高速加工中心、小型精密車(chē)床、小型精密沖床、精密和超精密加工專用數(shù)控機(jī)床及精密電加工機(jī)床等。
十、通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)5%的增長(zhǎng)通用機(jī)械一般是指泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門(mén)、氣體分離設(shè)備、減變速機(jī)、凈化設(shè)備等。通用機(jī)械行業(yè)主要為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域提供裝備和服務(wù)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7301.66億元，同比增長(zhǎng)3.81%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額574.32億元，同比增長(zhǎng)13.05%；完成出口交貨值1094.22億元，同比增長(zhǎng)2.21%。2023年該行業(yè)市場(chǎng)需求偏弱，營(yíng)收平穩(wěn)低速運(yùn)行，預(yù)計(jì)2023年通用機(jī)械行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額將實(shí)現(xiàn)5%左右的增長(zhǎng)。
通用機(jī)械零部件加工需要大量高精、高效、柔性、智能機(jī)床設(shè)備，如數(shù)控立式/臥式車(chē)床、立式加工中心、臥式加工中心、復(fù)合加工中心、龍門(mén)加工中心、數(shù)控磨床及專用機(jī)床等。
