格柏科學宣布將收購VIRTEK VISION國際有限公司
2008-09-24 13:42:01
格柏科學(Gerber Scientific – NYSE: GRB)宣布其已達成一項最終協(xié)議，將通過其加拿大全資子公司收購Virtek Vision國際有限公司(TSX:VRK)(“Virtek”)的所有已發(fā)行股票。Virtek是一家領先的高價值工業(yè)激光解決方案供應商，位于加拿大安大略省沃特盧和德國的呂登西埃德。合并后，格柏年收入會立即增加約5,000萬美元，同時為格柏的工業(yè)和其他合成材料市場提供全球范圍的增長平臺。
截止至2008年4月30日，Virtek公布的財年收入為5,210萬加元，毛利潤為49.4%。Virtek提供制模、檢測、打標和雕刻產品，其工業(yè)激光解決方案為全球制造業(yè)的需求提供服務。Virtek服務的客戶遍及全球航空航天、預制結構、交通運輸、金屬加工、工具和模具制作等領域。其銷售業(yè)務主要在北美洲和歐洲。
“Virtek加入格柏會提升格柏在創(chuàng)新和加工自動化方面的領導地位”，格柏科學總裁兼CEO Marc T. Giles先生表示。“Virtek的解決方案、專業(yè)人員和客戶將為格柏的服裝和軟性材料的業(yè)務提供重要補充，拓展了我們?yōu)槿蚩蛻籼峁o與倫比的產品和服務的能力，尤其是航空航天業(yè)及采用復合材料技術的相關行業(yè)。格柏和Virtek在這些行業(yè)內有共同的客戶群，這次合并會進一步加強我們在這一戰(zhàn)略細分市場的產品陣容和地位。”Giles先生補充道，“隨著格柏本財年初成功推出Solara ion™、GERBERcutter® Z7以及ALPS產品，此次收購再加上最近在中國宣布的收購，我們一直堅持既定戰(zhàn)略目標，即通過對指定對象的補充收購促進企業(yè)組織的成長。”
“對我們公司來說，這是一個激動人心的里程碑，我們期待著不斷發(fā)展壯大。”Virtek總裁兼CEO Stephen J. Sorocky先生表示，“格柏全球的分布、規(guī)模、廣為公認的品牌和全球服務以及與客戶的良好關系使其成為Virteck理想的合作伙伴。合并之后的團隊會為Virtek、我們的客戶以及員工創(chuàng)造出令人激動的發(fā)展契機。我們期待著與格柏團隊的合作，相信會有一個快速、平穩(wěn)的過渡。”
Virtek董事會成員一致同意加入格柏，并建議Virtek的股東接受該收購。
格柏已有的1.25億美元信用額度為本次收購的資金來源。
按照協(xié)議條款，格柏會以每股1.05加元或3510萬加元現(xiàn)金收購。該出價約相比Virtek在多倫多證券交易所2008年8月29日Virtek宣布其將被收購前的一整個交易日收盤價溢價18%。協(xié)議包含此次交易性質的專項條款，包括禁止Virtek征求任何競爭性的收購。如果Virtek收到其它高價爭購方案，那么格柏擁有與之競爭的權利。如果Virtek采納該爭購方案，而格柏選擇不與之競爭，那么Virtek需支付格柏115萬加元的違約金，另外還需支付高達25萬加元的補償費。
據(jù)估計，格柏公開收購通告于2008年9月15日前后寄至Virtek股東。格柏正式收購和付款之前，要約需滿足的各類情況，包括但不僅限于有效存款不低于Virtek已發(fā)行普通股的66 2/3百分比(全面攤薄)，獲得所有必要的監(jiān)管部門批準和符合本次交易性質的其它專項條件。
