關(guān)于日本失去的三十年，網(wǎng)上有很多種說法，主要聚焦在軟性方面，比如金融、刺激政策、通縮、人口等等，這種分析太過于務(wù)虛了，忽略了世界是物質(zhì)的，只看到了表象，忽略了根本。當然這類分析的目的，本就是為了唱空中國，否則何必動輒炒作當前中國相當于日本上世紀90年代。正所謂成也蕭何，敗也蕭何。日本崛起靠科技和產(chǎn)業(yè)，衰敗自然也是因為科技和產(chǎn)業(yè)。至于金融、刺激、通縮、房地產(chǎn)泡沫亦或者新生兒減少、大量人口躺平、階層固化等等，都是產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)之后的結(jié)果，用我們習(xí)慣的話說，就是“生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系”。日本之所以出現(xiàn)失去的三十年，與之所以崛起原因是一致的，都是固步自封、小家小戶。日本當年崛起，是因為非常善于一體化生產(chǎn)，圍繞核心企業(yè)、銀行建立了一個個集團，通過內(nèi)部整合提高品質(zhì)，相比當時其他國家，能夠更大限度地集合本國資源完成制造和產(chǎn)業(yè)升級。
但這也導(dǎo)致，日本的供應(yīng)鏈相對固定，基本是龍頭企業(yè)搭配日本國內(nèi)固定的零部件和設(shè)備、服務(wù)供應(yīng)商，在上世紀90年代之前，仍然利大于弊。但上世紀90年代之后，全球化興起，封閉的日本產(chǎn)業(yè)并不擅長在全球整合資源，仍然是自我封閉狀態(tài)，僅有少數(shù)已經(jīng)突圍的龍頭企業(yè)，完成了海外布局，守住了傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域。但之后興起的新產(chǎn)業(yè)，日本就跟不上了，比如計算機產(chǎn)業(yè)，以及信息時代之后以軟件為代表的內(nèi)容服務(wù)和知識經(jīng)濟，這些都是日本僵化的結(jié)構(gòu)所無法適應(yīng)的。漸漸地，日本的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)被固化了，呈現(xiàn)一種極為特殊的“二元經(jīng)濟”：一面是具備國際競爭力的少數(shù)制造業(yè)企業(yè)，另一面是在貿(mào)易保護下固守本土的產(chǎn)業(yè)，比如服務(wù)業(yè)、日本農(nóng)協(xié)等。
這個格局是非常危險的，意味著日本基本喪失了來自本土的后續(xù)有生力量，國家經(jīng)濟支柱就靠之前突圍的存量產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，背后沒有援軍，甚至還在被后發(fā)國家抄底，當然，主要是中國。一個大國的產(chǎn)業(yè)就像一支軍團，有前鋒、有中軍還有后衛(wèi)。前鋒就是能夠被消費者消費的最終商品，中軍則是這些商品的零部件，后衛(wèi)則是支持零部件生產(chǎn)的設(shè)備和服務(wù)，分別對應(yīng)數(shù)量不等的品牌或企業(yè)。（參見《順昌逆亡，高歌猛進》）就拿電腦來說，如聯(lián)想、戴爾等就是前鋒，生產(chǎn)能夠被消費者使用的電腦；中軍則是主板、CPU、GPU、顯示器、硬盤、鼠標鍵盤音響等零部件供應(yīng)商，如英特爾、英偉達、京東方等，信息時代還包括像微軟這樣的軟件系統(tǒng)供應(yīng)商；后衛(wèi)則是支持零部件生產(chǎn)的裝備制造、材料生產(chǎn)等，比如芯片制造需要的光刻機、硅片，液晶顯示器生產(chǎn)所需要的ITO靶材等。
這三大軍團需要密切配合，才是一支強大的軍隊，任何一環(huán)的失利，都會帶來嚴重打擊。當然這是指大國，如果是千百萬人口的中小國家，比如荷蘭，只需要抓住一個環(huán)節(jié)的某一部分就夠了。在中日的產(chǎn)業(yè)對壘中，日本的前鋒先后失利。以電腦為例，在小鎮(zhèn)上大學(xué)的時候，富士通、松下、索尼、東芝還是賣的挺不錯的，但后面慢慢被擠出市場，而由于日本封閉的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，日本國內(nèi)原本以這些品牌為中心的配套零部件供應(yīng)商，自然遭到了重創(chuàng)。前鋒的失敗，沖擊到中軍，然后一路被破，直到后衛(wèi)梯隊才算有所緩和，畢竟有些小眾領(lǐng)域，真要獨立去研發(fā)，性價比并不高，還不如直接采購。
最典型的就是光刻機，光刻機這個領(lǐng)域在2023年主要就是阿斯麥、佳能、尼康三家，三家合計銷售681臺，其中阿斯麥出貨449臺，而且單價更高，但阿斯麥2023年的設(shè)備總銷售額也不過是237億美元，如果仍然是全球協(xié)作，完全沒有必要去搶阿斯麥的這個生意，至少不用急。很多行業(yè)都大體如此，中國產(chǎn)業(yè)崛起占據(jù)終端商品和關(guān)鍵零部件這兩個梯隊，然后就放緩節(jié)奏，進行全球協(xié)作，除非迫不得已或者本土專精特新企業(yè)崛起，在更上游也具備了國際競爭力，那自然就本土化，這是相輔相成的。典型的如液晶面板。因為中國電視機品牌的崛起，更傾向于采購京東方、天馬等本土企業(yè)的面板，而本土液晶面板的崛起，帶動了國內(nèi)更上游設(shè)備、材料的發(fā)展，于是就有了晶聯(lián)光電率先打破日本對ITO靶材的壟斷。
2024年7月年產(chǎn)500噸ITO靶材的一期項目投產(chǎn)，直接讓日韓進口靶材價格暴跌，而日韓這些小而美的企業(yè)，根本無法與中國企業(yè)進行迭代競爭，沒有任何技術(shù)、成本優(yōu)勢，國內(nèi)的家電企業(yè)、液晶面板企業(yè)怎么可能會選擇日韓的合作商？
留給日本的時間已經(jīng)不多了，而且不可逆轉(zhuǎn)。2024年世界500強企業(yè)，日本只剩40家，而且注意前面所說，日本經(jīng)濟結(jié)構(gòu)很奇葩，一方面是寄予厚望具有國際競爭力的制造業(yè)企業(yè)，另一方面是依賴貿(mào)易保護的本土產(chǎn)業(yè)。目前日本仍然具備國際競爭力的大制造企業(yè)已寥寥無幾，只剩下豐田、本田、三菱、三井、索尼、日產(chǎn)等，汽車業(yè)成為日本的命脈。
日本營收前十的企業(yè)，2023年總營收1.21萬億美元，主業(yè)是汽車制造的企業(yè)總營收為5400億美元，占比達45%，這還不包括三菱、三井這類關(guān)鍵零部件和設(shè)備供應(yīng)商，以及生命保險、郵政控股這類以銀行和保險作為主要收入來源的企業(yè)，廣義上，汽車制造及相關(guān)產(chǎn)業(yè)占比肯定超過一半。當然，從數(shù)據(jù)上看，日本汽車還挺輝煌，豐田2023年營業(yè)利潤創(chuàng)歷史新高，全球銷量增長7%，利潤超過中國車企總和。但是在蘋果手機誕生的2007年，諾基亞利潤是當年2-4名總和，就算到了iPhone 4誕生的2010年，諾基亞銷量仍然穩(wěn)坐第一，但然后呢？回憶下前面，日本制造業(yè)是一個比較封閉的結(jié)構(gòu)，并不擅長利用全球資源，在這種封閉的結(jié)構(gòu)下，創(chuàng)新很難萌芽、發(fā)展。
而日本已經(jīng)錯失了信息時代，到了新能源汽車時代，未來汽車將成為一個載體，軟件、內(nèi)容服務(wù)的價值占比將越來越高。而更危險的是，日本仍然在電動化領(lǐng)域幾乎毫無建樹。電動汽車時代，汽車的供應(yīng)鏈發(fā)生了顛覆，汽車生產(chǎn)越來越模塊化、簡單化，動力電池已經(jīng)取代了內(nèi)燃機，這絕不僅僅是動力源的變革，還徹底否定了傳統(tǒng)燃油車的價值。比如超級跑車，一個極為核心的部件就是散熱器，如果沒有強大的散熱器，V16引擎的發(fā)動機用不了幾秒鐘就會把整車升溫到1000度以上，不僅散熱器，車體結(jié)構(gòu)也要為散熱服務(wù)，比如布加迪標志性的馬蹄形格柵就是為了便于散熱，而布加迪車上的散熱器系統(tǒng)，就得上百萬。
電動車需要這么強大的散熱系統(tǒng)嗎？還有底盤調(diào)教，這也是燃油時代的老詞了，老車評人總習(xí)慣鉆底盤、試駕嘗試調(diào)教的如何，根本原因是因為燃油車零部件太多，而內(nèi)燃機等動力單元、散熱系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)讓車體結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，不同零部件的重量不一樣，就導(dǎo)致不容易實現(xiàn)平衡。但電動車高度整合，三電、制動、懸架等核心部件可以整合在滑板底盤上，再加上電池居中放置，把底盤高度壓低，實現(xiàn)平衡實在太簡單了。
更不要說極致的駕駛體驗以及未來的智能服務(wù)，燃油車售價低于30萬，連6個引擎都沒有，哪有什么駕駛感可言？而這一切，日本都沒有，一個仍然大量使用功能手機的國家、一個沒有本土像樣互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的國家，又何談智能服務(wù)？而缺乏關(guān)鍵的動力電池、原材料、智能系統(tǒng)等上游供應(yīng)企業(yè)的日本汽車品牌，又如何繼續(xù)維持優(yōu)勢？再次提醒，2011年的諾基亞仍然是全球手機霸主，2009年推出的N97還一度被認為是智能手機的里程碑之一，然而2013年就把手機業(yè)務(wù)以73億美元賤賣給微軟。的確豐田在2023年創(chuàng)了新高，但趨勢正在加速轉(zhuǎn)變。2024年9月，豐田全球銷量同比減少8%，已經(jīng)連續(xù)第八個月下滑，連累廣汽豐田銷量同比下降高達21.8%。而且這種下滑不僅僅發(fā)生在中國市場，中國以外市場也同比下滑7.8%，其中北美市場下降18.1%，日本本土下降6.3%，歐洲下降2.4%。
北美、日、歐的下降還好說，與7月以來日元匯率暴漲有關(guān)，逐步丟失中國市場也是注定的事，關(guān)鍵是東盟市場，這是日本經(jīng)營60年的重鎮(zhèn)。東盟市場最關(guān)鍵的就是泰國，其次是印度尼西亞和馬來西亞。
泰國年產(chǎn)汽車約200萬輛，印尼和馬來西亞加起來也是200萬輛，以這三個國家為核心，可以覆蓋7億人口的巨大市場，而這個市場因為臨近中國，未來經(jīng)濟增速非常值得期待。2024年9月豐田在中國銷量同比下降9.2%，然而在泰國同比下降27.6%，馬來西亞同比下降15.8%，當然在印度、巴基斯坦、越南有很大漲幅，但是這三個國家體量有限。還是要注意趨勢，豐田2024年1-9月同比下滑僅為1.9%，4-9月下滑2.8%，而9月高達8%，說明下滑正在加速。關(guān)鍵的泰國市場，2023年日系車占比的確仍然高達78%，中國汽車占比不過11%，但問題是2022年中國汽車市場占比僅為5%，而日系占86%。日系的衰敗，關(guān)鍵就是電動車尤其中國電動車的興起。
泰國電動汽車銷量已經(jīng)從2021年的1935輛增加至2023年的76314輛，三年增長39倍，滲透率已經(jīng)到了12%，甚至海豹EV一個月就賣出去2千多輛，比在中國本土賣的還多，要注意泰國每年汽車銷售量只有中國的3%。電動崛起仍在加速，曼谷2023年一季度滲透率不到5%，2024年一季度已經(jīng)超過20%，泰國也已經(jīng)制定了2030年電動汽車市場滲透率達到30%的目標，而按照中國經(jīng)驗，這一目標只會提前。當前超過8成的電動車市場屬于中國企業(yè)，畢竟在國外，特斯拉也失去了外國品牌的光環(huán)。
現(xiàn)在中國車企正涌入泰國，而泰國這個國家也非常擅長處理國際關(guān)系，也可以說非常會站隊，泰國市場中國汽車與日本汽車的攻防轉(zhuǎn)換，不僅是汽車之爭，也是泰國政府的審時度勢。
2023年日本汽車在東盟市場銷售占比為69.4%，年產(chǎn)量占比更是近八成，東盟也將是全球下一個崛起的地區(qū)。東盟不像歐盟有這么多國家，一共只有10個成員國，內(nèi)部實行免關(guān)稅，以泰國、馬來西亞為切入口，日本汽車衰退會比想象的更快。今天剛宣布，馬總理將訪華。當日本最強的汽車業(yè)倒了，對日本的沖擊可想而知。
尤其日本還不像美國和歐洲，可以對中國采取貿(mào)易保護和制裁，日本離中國太近了，歷史關(guān)系又極為復(fù)雜，日本也沒法采取有效措施。留給日本的時間不多了，窗口期估計也只剩下3年。
日本汽車產(chǎn)業(yè)最理性的策略是，在接下來三年里，加速融入中國汽車供應(yīng)鏈，這不僅僅是汽車產(chǎn)業(yè)，也包括造船業(yè)等等產(chǎn)業(yè)。
只是美國會同意嗎？日本又能夠在短短三年內(nèi)實現(xiàn)觀念轉(zhuǎn)變并且積極擁抱變化嗎？
不過無所謂了，對我們來說，怎么著都行。
反正至少在西太平洋，翻不了天。
