從多個(gè)機(jī)床制造大國公布的數(shù)據(jù)來看，2024年第一季度的訂單量都經(jīng)歷了10-20%的下降。這一方面是由于企業(yè)在2023年初積壓了大量的訂單，抬高了基準(zhǔn)；另一方面，美聯(lián)儲(chǔ)采取了“更長(zhǎng)時(shí)間更高利率”的利率策略，從而限制了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，并使企業(yè)投資有些猶豫不決。盡管普遍存在這種不安情緒，但在政府支出和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下，仍存在一些機(jī)遇。
作者：榮格金屬加工綜合報(bào)道
根據(jù)美國制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）發(fā)布的《美國制造技術(shù)訂單報(bào)告》，2024年3月美國制造技術(shù)訂單額達(dá)到4.357億美元，環(huán)比增長(zhǎng)近25%，同比下降21.3%。2024年第一季度的訂單總額達(dá)到11.3億美元，同比下降了18.6%。
2024年3月，合同機(jī)械加工車間的訂單量增至去年最高水平。盡管有所增長(zhǎng)，但2024年合同機(jī)械加工車間的月平均訂單量仍比2023年下降了11.3%。向合同機(jī)械加工車間訂購零部件的客戶越來越多地放棄了較長(zhǎng)的采購周期，轉(zhuǎn)而按月下單或進(jìn)行零星的一次性采購。因此，機(jī)械加工車間在追加機(jī)械投資方面一直猶豫不決。
發(fā)電和輸電設(shè)備制造商幫助推動(dòng)了2024年2-3月的訂單增長(zhǎng)，達(dá)到了自2023年3月以來的最高水平。由于政府對(duì)新能源技術(shù)的投資，該行業(yè)的訂單自2023年9月以來一直呈上升趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)日益數(shù)字化，人工智能開始在日常生活中發(fā)揮更大的作用，對(duì)能源的需求不斷增加，該行業(yè)未來將成為可靠的增長(zhǎng)來源。
Part 2
德國：-24%
2024年第一季度，德國機(jī)床行業(yè)接到的訂單比去年同期下降了24%。來自德國國內(nèi)的訂單下降了2%，而來自國外的訂單則大幅下降了32%。
“與去年同期相比，機(jī)床行業(yè)目前正經(jīng)歷著嚴(yán)重的訂單短缺?！钡聡鴻C(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）執(zhí)行董事Markus Heering博士在評(píng)論這一結(jié)果時(shí)說道。盡管未來幾個(gè)月將是決定性的時(shí)期，但目前已經(jīng)出現(xiàn)了初步的穩(wěn)定跡象。Heering博士繼續(xù)說：“我們的會(huì)員告訴我們，德國客戶也有明確的需求，但由于高度的不確定性，許多投資決定目前都被擱置了?！?/span>
德國機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）的合作伙伴牛津經(jīng)濟(jì)研究院（Oxford Economics）預(yù)測(cè)，2025年全球機(jī)床消費(fèi)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)8.3%。就地區(qū)而言，增長(zhǎng)的基礎(chǔ)是廣泛的：印度、東盟地區(qū)、美國、墨西哥和加拿大將成為推動(dòng)力，預(yù)計(jì)許多歐洲國家將恢復(fù)明顯的上升趨勢(shì)。
Heering博士說道：“國際消費(fèi)的增長(zhǎng)很可能帶來德國訂單的增加。在德國，現(xiàn)在最重要的是將咨詢轉(zhuǎn)化為實(shí)際訂單?！彼€指出，政府在這方面可以發(fā)揮重要作用，確保工業(yè)界能夠更有信心地展望未來。
Part 3
意大利：-18.9%
意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化系統(tǒng)制造商協(xié)會(huì)（UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE）公布的機(jī)床訂單指數(shù)顯示，2024年第一季度意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化訂單同比下降了18.9%。造成這一負(fù)面結(jié)果的原因是意大利制造商在國內(nèi)和國外市場(chǎng)收到的訂單減少，其中，海外訂單同比下降了18.5%。在國內(nèi)方面，訂單同比下降了19.4%。
在去年的年終例行新聞發(fā)布會(huì)上，UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE主席Barbara Colombo曾表示，2024年，意大利機(jī)床、機(jī)器人和自動(dòng)化生產(chǎn)商預(yù)計(jì)將鞏固近年來取得的成果，生產(chǎn)將由國外需求拉動(dòng)，而國內(nèi)消費(fèi)則會(huì)適度下降。UCIMU研究部和商業(yè)文化中心的預(yù)測(cè)，2024年的產(chǎn)量將增長(zhǎng)到75.95億歐元（與2023年相比增長(zhǎng)0.5%），這主要得益于出口的增長(zhǎng)，出口額將達(dá)到40.70億歐元（增長(zhǎng)6.4%）。
制造商向國內(nèi)市場(chǎng)的供貨量將不會(huì)超過35.25億歐元（-5.6%），國內(nèi)消費(fèi)將達(dá)到57.80億歐元（-5.6%）。進(jìn)口也會(huì)受到意大利投資需求減少的影響，下降5.5%，降至22.55億歐元。出口/生產(chǎn)數(shù)字將回升至53.6%。
Part 3
日本
日本工作機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)（日工會(huì)）在5月23日公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份日本工作機(jī)械訂單實(shí)際同比下降8.9%，總額為1209億200萬日元，連續(xù)16個(gè)月下降。然而，占外需約三成的中國市場(chǎng)由于獲得了汽車相關(guān)的大額訂單，時(shí)隔16個(gè)月實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。雖然各地區(qū)和各行業(yè)的訂單情況不一，但日工會(huì)會(huì)長(zhǎng)稻葉善治（Fanuc會(huì)長(zhǎng)）表示：“目前可能正處于從調(diào)整期向復(fù)蘇期過渡的轉(zhuǎn)折點(diǎn)?！?/span>
按地區(qū)來看，中國的訂單額同比增長(zhǎng)2.6%，達(dá)到265億6000萬日元，環(huán)比增長(zhǎng)4.7%，連續(xù)三個(gè)月增加，并連續(xù)兩個(gè)月超過250億日元。在行業(yè)別訂單中，電動(dòng)汽車（EV）相關(guān)設(shè)備投資帶動(dòng)了汽車向訂單同比增長(zhǎng)1.0%，達(dá)到91億日元，電氣?精密設(shè)備向訂單同比增長(zhǎng)21.1%，達(dá)到56億日元。稻葉會(huì)長(zhǎng)指出：“中國政府的經(jīng)濟(jì)刺激措施開始見效”，并表示“工作機(jī)械的需求預(yù)計(jì)在一段時(shí)間內(nèi)將保持活躍，這并非短暫現(xiàn)象?！?/span>
另一方面，占外需約兩成的美國市場(chǎng)訂單同比減少23.4%，降至188億9900萬日元，時(shí)隔三個(gè)月再次減少，并且時(shí)隔九個(gè)月跌破200億日元。包括墨西哥在內(nèi)的整個(gè)北美地區(qū)來看，航空?造船?運(yùn)輸機(jī)械向訂單同比大幅減少94.5%，僅為3億日元，由于部分項(xiàng)目取消，時(shí)隔14年5個(gè)月首次跌破5億日元。
內(nèi)需方面，同比減少12.8%，降至363億7200萬日元，連續(xù)20個(gè)月減少。然而，精密機(jī)械向訂單同比增長(zhǎng)44.2%，達(dá)到22億日元。稻葉善治指出：“半導(dǎo)體制造設(shè)備相關(guān)的前期投資持續(xù)進(jìn)行?！?/span>
對(duì)于未來訂單回升的因素，稻葉善治指出：“包括日本在內(nèi)的全球范圍內(nèi)，對(duì)半導(dǎo)體相關(guān)投資的期望很大?！贝送?，他還表示，關(guān)于EV相關(guān)的投資，中國、美國、墨西哥等地的投資活動(dòng)已經(jīng)開始，“希望半導(dǎo)體和汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)將在未來一段時(shí)間內(nèi)成為推動(dòng)力?！?/span>
在CCMT 2024期間舉辦的新聞發(fā)布會(huì)上，稻葉善治曾表示，預(yù)計(jì)日本機(jī)床市場(chǎng)內(nèi)需方面的增長(zhǎng)或?qū)碜园雽?dǎo)體制造設(shè)備、汽車相關(guān)等，環(huán)保方面的投資也有望增加；外需方面來自歐美市場(chǎng)將保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，來自亞洲地區(qū)的也有望回暖。預(yù)計(jì)在今年中期內(nèi)將有對(duì)設(shè)備的強(qiáng)勁需求，包括應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺、生產(chǎn)率提高和新加工需求等。稻葉善治預(yù)計(jì)2024年日本全年機(jī)床訂單總額為15000億日元，基本與2023年持平。
Part 4
中國：-11.1%
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2024年1-3月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入2397億元，同比下降13.8%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降9.2%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)2.6%。機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額84億元，同比下降77.8%。其中，金屬切削機(jī)床同比下降40.0%，金屬成形機(jī)床同比下降34.1%。
根據(jù)國統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-3月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量15.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.3%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量3.7萬臺(tái)，同比下降15.9%。
2024年1-3月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，其中進(jìn)口明顯下降，出口保持增長(zhǎng)，貿(mào)易順差金額擴(kuò)大。2024年1-3月，金屬加工機(jī)床總體進(jìn)口小幅下降，出口持續(xù)大幅增長(zhǎng)，保持貿(mào)易順差。
2024年1-3月，金屬加工機(jī)床新增訂單同比下降11.1%，在手訂單同比下降20.1%，降幅較1-2月分別擴(kuò)大1.5和5.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比下降7.1%，降幅較1-2月擴(kuò)大3.0個(gè)百分點(diǎn)；在手訂單同比下降8.5%，由1-2月的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降19.8%，在手訂單同比下降35.5%，降幅較1-2月分別收窄1.7和3.2個(gè)百分點(diǎn)。
中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)表示，如外部環(huán)境無重大變化，協(xié)會(huì)仍維持2024年機(jī)床工具行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)的預(yù)判。
