五軸加工中心，是一種科技含量高、精密度高，專(zhuān)門(mén)用于加工復(fù)雜曲面的加工中心。
五軸加工中心按照能否實(shí)現(xiàn)五軸聯(lián)動(dòng)加工功能可以分為真五軸和假五軸，其區(qū)別主要在于是否有RTCP功能（全稱(chēng)：Rotation Tool Center Point），即“旋轉(zhuǎn)刀具中心點(diǎn)”功能，可以解釋為“圍繞刀具中心點(diǎn)旋轉(zhuǎn)功能”。
五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床相比于傳統(tǒng)的三軸或四軸數(shù)控機(jī)床，最顯著的特點(diǎn)就是多軸聯(lián)動(dòng)，傳統(tǒng)的數(shù)控機(jī)床只能在三個(gè)軸向上進(jìn)行移動(dòng)和定位，而五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床可以五個(gè)軸同時(shí)聯(lián)動(dòng)，包括X、Y、Z軸以及兩個(gè)旋轉(zhuǎn)軸。這種多軸聯(lián)動(dòng)的結(jié)構(gòu)使五軸數(shù)控機(jī)床能夠在更多的方向上進(jìn)行加工，實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的加工任務(wù)，因此五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)也是解決葉輪、葉片、船用螺旋槳、重型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子、汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、大型柴油機(jī)曲軸等加工的唯一手段。
由于其特殊地位，五軸聯(lián)動(dòng)加工中心被廣泛應(yīng)用于航空航天、軍事工業(yè)、科研、船舶、高精密醫(yī)療設(shè)備等高端行業(yè)，尤其對(duì)國(guó)家生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化水平有著舉足輕重的影響，同時(shí)國(guó)際上也常把五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)作為衡量一個(gè)國(guó)家復(fù)雜精密零件制造能力技術(shù)水平的重要標(biāo)準(zhǔn)之一。
01
中國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)發(fā)展與趨勢(shì)分析
近年來(lái)，聯(lián)動(dòng)五軸市場(chǎng)接受度日漸提升，定位五軸“3+2型”市場(chǎng)趨于萎縮，定位五軸“4+1型”市場(chǎng)需求也相對(duì)較低。
一方面，從使用端來(lái)看，以往大多數(shù)客戶(hù)，特別是汽車(chē)行業(yè)客戶(hù)，只需要適用定位加工即可滿(mǎn)足要求。但考慮到未來(lái)對(duì)加工部件的需求、合并加工工序以及加工技術(shù)能力的提升，往往更傾向于購(gòu)買(mǎi)聯(lián)動(dòng)五軸，也因此聯(lián)動(dòng)五軸加工技術(shù)的市場(chǎng)接受度也逐漸提高。
另一方面，從市場(chǎng)規(guī)?？?，2018年-2023年，五軸機(jī)床的市場(chǎng)規(guī)模保持持續(xù)增長(zhǎng)，且五軸機(jī)床復(fù)合增長(zhǎng)率高于數(shù)控金切機(jī)床整體增長(zhǎng)率，五軸機(jī)床在制造業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，受到越來(lái)越多的行業(yè)青睞。
中國(guó)五軸機(jī)床主要集中在航空航天、軍事、模具、汽車(chē)、船舶等行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)，MIR預(yù)計(jì)，2024年中國(guó)五軸加工中心市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)百億，在2028年之后或?qū)⑦~向200億臺(tái)階，進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)階段，未來(lái)五年內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。
雖然，我國(guó)航空航天、軍事工業(yè)、船舶、電子等急需五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的行業(yè)正在面臨著“卡脖子”的難題，但同時(shí)這也是國(guó)內(nèi)高端五軸機(jī)床企業(yè)面臨的國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)點(diǎn)。
從廠商端來(lái)看，2023年國(guó)產(chǎn)品牌銷(xiāo)售業(yè)績(jī)提升明顯，在內(nèi)需減少的大環(huán)境下，北京精雕、科德數(shù)控、埃弗米業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，并且在部分應(yīng)用場(chǎng)景中，國(guó)產(chǎn)替代的增強(qiáng)尤為明顯。通過(guò)2023年國(guó)產(chǎn)五軸廠商的表現(xiàn)，已經(jīng)充分顯示出國(guó)產(chǎn)廠商在未來(lái)的發(fā)展中的巨大潛力，有望成為行業(yè)的重要力量。
正如我們所說(shuō)的，五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控技術(shù)是衡量一個(gè)國(guó)家生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)化技術(shù)水平的標(biāo)志，然而，從“巴統(tǒng)清單”到“瓦森納協(xié)定”，一直以來(lái)西方發(fā)達(dá)國(guó)家針對(duì)中國(guó)實(shí)施了嚴(yán)格的技術(shù)封鎖，尤其在五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床應(yīng)用相對(duì)廣泛的航空航天、兵器、船舶等高端行業(yè)近年來(lái)面臨著技術(shù)封鎖進(jìn)一步加劇，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。
以某國(guó)際知名五軸機(jī)床廠商為例，其原定生產(chǎn)聯(lián)動(dòng)五軸的工廠，因受到多方阻礙而被迫停止，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)“3+2”或“4+1”形式的五軸機(jī)床，這也側(cè)面顯示出了其他國(guó)家對(duì)我國(guó)五軸技術(shù)的封鎖“有增無(wú)減”。
02
國(guó)產(chǎn)五軸企業(yè)迎來(lái)更多新機(jī)會(huì)
一直以來(lái)，國(guó)產(chǎn)廠商最大的問(wèn)題在于缺乏實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)深耕與實(shí)際應(yīng)用，但隨著近年來(lái)北京精雕、科德數(shù)控等國(guó)產(chǎn)廠商自主開(kāi)發(fā)軟件、埃弗米等廠商著重提升整體技術(shù)，國(guó)產(chǎn)廠商在產(chǎn)品精度、速度以及穩(wěn)定性等設(shè)備性能上實(shí)現(xiàn)突破，逐步縮小了與外資品牌的差距。
另外，機(jī)床作為工業(yè)母機(jī)，在制造業(yè)中扮演著至關(guān)重要的角色，中國(guó)政府長(zhǎng)期重視工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，頻繁出臺(tái)一系列相關(guān)政策以及相關(guān)支持措施，以加快高端數(shù)控機(jī)床的發(fā)展，鼓勵(lì)高端數(shù)控機(jī)床研發(fā)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代，并支持下游航空航天、模具、汽車(chē)行業(yè)的大力發(fā)展、高效加工需求等，為五軸加工中心市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。
越來(lái)越多的國(guó)產(chǎn)五軸企業(yè)開(kāi)始嶄露頭角，助力國(guó)產(chǎn)替代
在國(guó)產(chǎn)廠商當(dāng)中，以北京精雕、科德數(shù)控、上海拓璞為代表的民營(yíng)企業(yè)迅速崛起，在五軸市場(chǎng)占據(jù)一席之地，五軸產(chǎn)品的認(rèn)可度也逐漸提高。
在2023年中國(guó)國(guó)產(chǎn)五軸機(jī)床金額占比不到50%的情況下，銷(xiāo)售臺(tái)數(shù)市場(chǎng)占比約達(dá)到69%，且該比例近年來(lái)明顯提升，其主要原因在于國(guó)產(chǎn)五軸平均單價(jià)明顯低于進(jìn)口五軸。國(guó)產(chǎn)五軸比例逐年提升的主要原因在于，一方面，內(nèi)資五軸企業(yè)發(fā)展迅速，營(yíng)收逐年增長(zhǎng)；另一方面，越來(lái)越多的外資廠商開(kāi)始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)五軸，提升國(guó)產(chǎn)化比例。
受益于內(nèi)資廠商的發(fā)展和未來(lái)更多外資廠商五軸工廠的落地投產(chǎn)，以及國(guó)家鼓勵(lì)國(guó)產(chǎn)五軸品牌發(fā)展出臺(tái)相關(guān)政策，預(yù)計(jì)未來(lái)國(guó)產(chǎn)化比例將進(jìn)一步提高。
03
2023年五軸下游應(yīng)用行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析
因?yàn)槲遢S加工中心技術(shù)難度和使用門(mén)檻都相對(duì)比較高，所以其下游應(yīng)用行業(yè)比較集中，主要有航空航天、軍工、汽車(chē)、精密模具等高精度行業(yè)，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年遞增趨勢(shì)。從目前各行業(yè)需求來(lái)看：
● 航空航天占比最大：在航空發(fā)動(dòng)機(jī)和飛機(jī)結(jié)構(gòu)部件的制造過(guò)程中，負(fù)責(zé)曲面的加工是必不可少的，例如飛機(jī)中的各種零部件如發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、旋渦轉(zhuǎn)子、前后機(jī)身、機(jī)翼等都需要使用五軸數(shù)控加工技術(shù)進(jìn)行制造，近幾年，航空航天對(duì)五軸機(jī)床的需求穩(wěn)居第一。
● 汽車(chē)行業(yè)精度要求普遍不高：在汽車(chē)行業(yè)中對(duì)“3+2”形式五軸需求較多，也有部分零部件必須要求五軸聯(lián)動(dòng)加工，比如汽車(chē)渦輪增壓器葉輪，除了曲面復(fù)雜加工的硬性要求外，減少裝夾次數(shù)帶來(lái)加工效率的提升，也促使汽車(chē)行業(yè)五軸需求逐漸由“3+2”向聯(lián)動(dòng)五軸過(guò)渡。
● 模具行業(yè)需求漸增：模具加工由多段加工向一次性成型轉(zhuǎn)變，集合工序需求漸增，預(yù)計(jì)未來(lái)將實(shí)現(xiàn)較高幅度增長(zhǎng)。
● 工程機(jī)械、能源船舶和高鐵基建等行業(yè)對(duì)聯(lián)動(dòng)五軸的應(yīng)用也在逐年提升，自2020年以來(lái)，五軸加工應(yīng)用領(lǐng)域愈發(fā)廣泛，其主流行業(yè)的集中度有所下降，同時(shí)，非主流行業(yè)中的五軸加工應(yīng)用占比也有所提升。
04
五軸機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
從市場(chǎng)端競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，中國(guó)五軸廠商可以分為三個(gè)梯隊(duì)。
● 第一梯隊(duì)歐系廠商，以GF、GROB和DMG MORI為代表，產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在航空航天和汽車(chē)行業(yè)具備較高知名度；
● 第二梯隊(duì)內(nèi)資廠商，以BJJD和KEDE為代表，其不管在系統(tǒng)軟件研發(fā)還是整機(jī)技術(shù)上都日漸趨于成熟；
● 第三梯隊(duì)臺(tái)灣廠商，如QUICKJET、WELE、KEN等，五軸不是這些公司主要業(yè)務(wù)，頭部廠商五軸出貨基本也不是很多。由于日本和韓國(guó)機(jī)床廠商因進(jìn)口受限制較多，基本不在主要玩家名單內(nèi)。
進(jìn)口五軸加工中心咨詢(xún)電話(huà)：15910974236
2023年，北京精雕一舉躍升為五軸機(jī)床銷(xiāo)售額占比最高的廠商，在TOP 10中，隨著北京精雕、科德數(shù)控、拓璞、埃弗米等民營(yíng)企業(yè)技術(shù)能力的不斷提升，帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)廠商市占率逐年提升，打破了以往五軸市場(chǎng)幾乎完全由外資機(jī)床廠商壟斷的局面。
END
中國(guó)對(duì)于五軸機(jī)床尤其聯(lián)動(dòng)五軸機(jī)床的市場(chǎng)需求正在逐步擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)廠商也正在發(fā)力，近年來(lái)設(shè)備性能不斷得到提升，逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，與外資廠商也不斷縮小差距。
內(nèi)資廠商發(fā)展迅速，營(yíng)收平均每年都有大幅增長(zhǎng)，隨著五軸機(jī)床市場(chǎng)得到的關(guān)注越來(lái)越多，不乏有新的廠商進(jìn)入，越來(lái)越多的內(nèi)資廠商開(kāi)始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)五軸，因而國(guó)產(chǎn)化比例得到明顯提升，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代大有可為。
