德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）預(yù)計(jì)，2024年德國(guó)機(jī)床行業(yè)的名義產(chǎn)值將下降近3%，至148億歐元。2023年機(jī)床銷(xiāo)售總額下降了10%，其中德國(guó)國(guó)內(nèi)部分下降了14%，降幅接近德國(guó)外部分降幅的2倍。
1月22日，德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（VDW）主席Franz-Xaver Bernhard在法蘭克福舉行的年度新聞發(fā)布會(huì)上表示：“2024年，德國(guó)機(jī)床行業(yè)的名義產(chǎn)值預(yù)計(jì)將下降近3%，降至148億歐元?！?/span>
Bernhard表示，自去年年初以來(lái)，德國(guó)機(jī)床行業(yè)訂單明顯放緩，這對(duì)銷(xiāo)售和生產(chǎn)造成了極大的阻礙。大約11個(gè)月的大量積壓訂單對(duì)沖了部分負(fù)面影響?？傮w而言，2023年的名義訂單下降了10%。來(lái)自德國(guó)國(guó)內(nèi)需求下降了14%，降幅接近德國(guó)外部分降幅的2倍。
2024年，全球經(jīng)濟(jì)不太可能出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值和投資的增長(zhǎng)率再次低于上一年的水平。國(guó)際采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)也反應(yīng)了全球所有主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的疲軟，尤其是歐元區(qū)和德國(guó)。
Bernhard說(shuō)：“事實(shí)上，我們目前看到的是兩種不同的發(fā)展態(tài)勢(shì)。電動(dòng)汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、醫(yī)療技術(shù)、航空航天和國(guó)防等增長(zhǎng)型行業(yè)推動(dòng)了機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，而標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械業(yè)務(wù)的表現(xiàn)則較為疲軟。中小型客戶(hù)（如加工車(chē)間）對(duì)未來(lái)不確定，不愿投資。此外，由于利率較高，機(jī)器采購(gòu)也更難融資。因此，那些在早期階段就為轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備的公司能夠更好地抵御需求疲軟?！?/span>
Part 1
德國(guó)2023年機(jī)床訂單額減10%
據(jù)估計(jì)，德國(guó)機(jī)床行業(yè)2023年的生產(chǎn)額名義增長(zhǎng)略低于8%，達(dá)到152億歐元。按實(shí)際價(jià)值計(jì)算，由于通貨膨脹，這一數(shù)字增長(zhǎng)了2%。出口增長(zhǎng)了9%。出口率接近70%。美洲兩位數(shù)的增長(zhǎng)推動(dòng)了出口，尤其是美國(guó)，在氣候保護(hù)和可再生能源投資的推動(dòng)下，增長(zhǎng)極為強(qiáng)勁。而在亞洲，只有印度實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)。
印度的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了5%。各子公司的產(chǎn)能利用率良好，并再次招聘了更多員工。截至2023年底，德國(guó)機(jī)床企業(yè)共在印度雇用了約6.66萬(wàn)名男女員工，比2022年底增加了2.4%。
Part 2
日本2023年機(jī)床訂單額減16%
日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)（簡(jiǎn)稱(chēng)日工會(huì)）1月15日公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年12月的機(jī)床訂單額（速報(bào)值）為1265億日元，同比減少10％。已連續(xù)12個(gè)月低于去年同期。日本國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體制造設(shè)備等需求不振。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐也較為緩慢，調(diào)整局面或?qū)⒊掷m(xù)。
從訂單額的具體明細(xì)來(lái)看，日本內(nèi)需減少11％，降至378億日元。津上（Tsugami）的一位高管指出：“包括日本在內(nèi)，總體上仍處于調(diào)整狀態(tài)。雖未走出谷底，但似乎穩(wěn)定在低水平”。
外需同比減少10％，降至887億日元。牧野銑床制作所的相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為：“雖然中國(guó)被認(rèn)為存在純電動(dòng)汽車(chē)（EV）相關(guān)需求等，但總體上缺乏強(qiáng)勁勢(shì)頭”。芝浦機(jī)械也表示：“由于中國(guó)市場(chǎng)行情惡化等，在中國(guó)面向車(chē)載相機(jī)鏡頭模具的超精密加工機(jī)床的需求降低”。
日本2023年全年的機(jī)床訂單額為1.486萬(wàn)億日元，同比減少16％。這是2020年以后3年來(lái)首次轉(zhuǎn)為下滑。除半導(dǎo)體和汽車(chē)相關(guān)需求低迷外，還受到了中國(guó)經(jīng)濟(jì)減速的影響。歐美的通貨膨脹導(dǎo)致企業(yè)的設(shè)備投資意愿降低。
日工會(huì)在10日的新年招待會(huì)上預(yù)測(cè)稱(chēng)，2024年的訂單額將達(dá)到1.5萬(wàn)億日元，可能會(huì)比2023年略有增長(zhǎng)。下半年半導(dǎo)體和EV等的需求將會(huì)增加，可能會(huì)對(duì)機(jī)床需求起到支撐作用。
Part 3
印度，下一個(gè)福地？
從德國(guó)和日本公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年，印度或成為機(jī)床行業(yè)的一塊福地。早在2023年5月，日工會(huì)就曾發(fā)文表示其在4月對(duì)印度的訂單額達(dá)到66億日元，同比增加2倍，特別是汽車(chē)、IT、農(nóng)具和基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的領(lǐng)域，持續(xù)存在強(qiáng)勁的需求。
2023年1月，日本機(jī)床大企業(yè)山崎馬扎克宣布將在印度建立新的工廠，這是該公司約10年以來(lái)首次在海外建設(shè)新工廠。從投資額來(lái)看，第一期工程定為約40億日元，從每月生產(chǎn)40臺(tái)加工中心開(kāi)始，逐步提高產(chǎn)量，以滿(mǎn)足印度汽車(chē)、電子產(chǎn)業(yè)對(duì)于機(jī)床的需求。
而2023年在印度建立新廠的德國(guó)公司也有不少。例如，德國(guó)刀具制造商瑪帕在2023年8月擴(kuò)建了其位于哥印拜陀的工廠。新廠址占地約8300㎡，建有生產(chǎn)車(chē)間、接 待樓和行政樓，重點(diǎn)生產(chǎn)PCD刀具、鏜刀以及刀具維修和翻新，生產(chǎn)能力相較以往增加了2倍。
瑪帕集團(tuán)執(zhí)行合伙人Jochen Kress博士表示，這有利于公司鞏固作為高端刀具領(lǐng)域領(lǐng)先制造商的地位，并大大增強(qiáng)了在印度的實(shí)力。
在2023年漢諾威金屬加工世界展覽會(huì)（EMO 2023）上，印度機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（IMTMA）與VDW共同舉辦了一個(gè)名為“印度機(jī)遇”的特別活動(dòng)。IMTMA總裁Ravi Raghavan、副總裁Rajendra Rajamane、JBM集團(tuán)執(zhí)行副總裁Mayank Varma、蔡司工業(yè)質(zhì)量與研究執(zhí)行委員會(huì)成員Jochen Peter博士、格勞博董事會(huì)副主席兼首席財(cái)務(wù)官Wolfram Weber分別發(fā)表演講，并共同探討印度增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力和全球公司的機(jī)遇。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》曾在一篇評(píng)論文章中指出，基建落后、營(yíng)商環(huán)境、種姓制度、宗教問(wèn)題、產(chǎn)業(yè)鏈不完善、勞動(dòng)參與率低、區(qū)域市場(chǎng)分割、脆弱的金融體系、綠色轉(zhuǎn)型的約束等等，都是印度經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定的中高速增長(zhǎng)需要應(yīng)對(duì)的挑戰(zhàn)。對(duì)此，你怎么看？印度會(huì)取代中國(guó)成為世界制造業(yè)的中心嗎？
