去年，美國(guó)咨詢公司Gardner Intelligence的《資本支出調(diào)查與報(bào)告》預(yù)測(cè)，2023年美國(guó)在機(jī)床方面的支出將比2022年下降19%，這一預(yù)測(cè)比該領(lǐng)域的大多數(shù)預(yù)測(cè)者更為保守。事實(shí)證明，這一預(yù)測(cè)是準(zhǔn)確的，這主要是由于普遍存在的不確定性。
勞動(dòng)力短缺、利率和能源價(jià)格上漲、揮之不去的供應(yīng)鏈問(wèn)題以及其他各種因素都導(dǎo)致許多美國(guó)機(jī)床買家持觀望態(tài)度，尤其是加工車間和小型制造企業(yè)。Gardner Intelligence預(yù)測(cè)2024年美國(guó)機(jī)床市場(chǎng)將再下降7.4%，但也有一些亮點(diǎn)，大型企業(yè)有可能比預(yù)測(cè)更具彈性。
Gardner Intelligence的《2024年資本支出調(diào)查與報(bào)告》預(yù)計(jì)，2024年美國(guó)機(jī)床的總體支出將為58.3億美元。切削刀具支出將下降6.2%至52.2億美元，工件夾具支出將下降10.6%至25.0億美元。
根據(jù)Gardner Intelligence的金屬加工業(yè)務(wù)指數(shù)（該指數(shù)對(duì)許多小型企業(yè)進(jìn)行了調(diào)查），加工車間的活動(dòng)已降至2020年8月以來(lái)的最低水平。幾位業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，今年夏天，雖然加工車間大多處于觀望狀態(tài)，等待未來(lái)業(yè)務(wù)前景的進(jìn)一步明朗，以及更多活躍的訂單，但大型企業(yè)仍在繼續(xù)支出，其中一些企業(yè)的支出非常強(qiáng)勁。
正如美國(guó)機(jī)械制造技術(shù)協(xié)會(huì)（AMT）主席Douglas Woods在8月份的USMTO報(bào)告中所說(shuō)的那樣：“我們看到專注于短期項(xiàng)目的行業(yè)正在減少支出，但與此同時(shí)，專注于長(zhǎng)期生產(chǎn)時(shí)間表的原始設(shè)備制造商（OEMs）一直在增加支出，使訂單保持在較高水平?！?/span>
01
大型企業(yè)遙遙領(lǐng)先
在大型企業(yè)（250人以上）中，加工中心的產(chǎn)品支出將明顯領(lǐng)先，預(yù)計(jì)將超過(guò)8億美元，達(dá)到2019年以來(lái)的最高水平。車床和車削中心緊隨其后，超過(guò)2.5億美元，比2023年的預(yù)測(cè)值低約13%。
加工中心的總支出也居首位，約為26.9億美元，比2023年的預(yù)測(cè)增加了約2億美元。車床和車削中心的支出將與去年的預(yù)測(cè)基本持平，約為16億美元。綜合來(lái)看，加工中心和車床將占機(jī)床總支出的73%，其次是磨床（7%）、螺桿擠出機(jī)（5%）和電火花加工機(jī)床（4%）。多位業(yè)內(nèi)人士告訴Gardner Intelligence，瑞士型車削中心仍是整個(gè)車削市場(chǎng)中的增長(zhǎng)類別。
02
領(lǐng)先行業(yè)幾乎沒(méi)有驚喜
為了更全面地了解2024年各行業(yè)的預(yù)計(jì)支出情況，Gardner Intelligence在調(diào)查時(shí)特地詢問(wèn)了每家公司服務(wù)的行業(yè)。這就是下圖所示的按行業(yè)劃分的預(yù)計(jì)支出匯總情況。
隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出的最終啟動(dòng)、全球?qū)?guó)防產(chǎn)品和系統(tǒng)的高需求以及石油成本的不斷上漲，相關(guān)行業(yè)為滿足日益增長(zhǎng)的需求而積極支出也就不足為奇了。按照歷史標(biāo)準(zhǔn)，商用飛機(jī)和汽車在總支出中所占比例略低，但飛機(jī)制造商正在為滿足日益增長(zhǎng)的客運(yùn)需求做好準(zhǔn)備。
根據(jù)Oliver Wyman的《2023-2033年全球機(jī)隊(duì)和MRO 市場(chǎng)預(yù)測(cè)》，到2033年，全球商用航空機(jī)隊(duì)將擴(kuò)大33%，超過(guò)36,000架飛機(jī)。雖然這一增長(zhǎng)和汽車銷售的持續(xù)走強(qiáng)尚未在資本支出預(yù)測(cè)中得到廣泛體現(xiàn)，但汽車和商用飛機(jī)在總支出中仍位列第三和第四，僅次于機(jī)械/工業(yè)設(shè)備和國(guó)防/政府。
03
支出動(dòng)機(jī)變化不大
盡管滿足產(chǎn)能需求歷來(lái)是美國(guó)市場(chǎng)資本支出的主要驅(qū)動(dòng)力，但近年來(lái)，這一動(dòng)機(jī)已讓位于對(duì)提高效率、產(chǎn)量和質(zhì)量的需求。今年的調(diào)查延續(xù)了這一趨勢(shì)，這在很大程度上是由于幾乎所有美國(guó)大小制造商都面臨熟練勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題。在很大程度上，提高生產(chǎn)率/效率是投資的主要?jiǎng)訖C(jī)，其次是降低成本、提高質(zhì)量，然后是增加產(chǎn)能。
作者 | Jan Schafer, Director of Market Research
