本文以中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料為主要依據(jù)，結(jié)合國(guó)統(tǒng)局機(jī)床產(chǎn)量數(shù)據(jù)、海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)、有關(guān)分會(huì)的運(yùn)行分析報(bào)告和對(duì)部分重點(diǎn)企業(yè)的問卷調(diào)查結(jié)果，對(duì)2023年上半年機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行情況進(jìn)行介紹與分析。
一、機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行基本情況
1．行業(yè)總體營(yíng)業(yè)收入同比小幅增長(zhǎng)
2023年1-6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)2.6%。從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床附件、滾動(dòng)功能部件和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng)，其他分行業(yè)同比下降，其中工量具分行業(yè)的降幅逐月收窄。
圖1是2023年1-6月和2022年、2021年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況
2．總體利潤(rùn)同比下降，虧損面收窄
2023年1-6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額同比下降17.4%，降幅較一季度收窄。所有分行業(yè)都處于盈利狀態(tài)。從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床和數(shù)控裝置分行業(yè)同比增長(zhǎng)；機(jī)床電器分行業(yè)同期虧損，本期盈利；其他分行業(yè)同比下降，其中機(jī)床附件分行業(yè)由一季度的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為下降。
2023年1-6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為26.6%，較上年同期擴(kuò)大1.1個(gè)百分點(diǎn)，較1-3月收窄10.0個(gè)百分點(diǎn)。
3．存貨增幅回落
2023年6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(zhǎng)6.2%，增幅較3月末回落4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，原材料同比增長(zhǎng)0.1%，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)2.6%。
從具體分行業(yè)看，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、機(jī)床電器和機(jī)床附件分行業(yè)，存貨及其中原材料和產(chǎn)成品均同比增長(zhǎng)；工量具分行業(yè)存貨同比增長(zhǎng)，其中原材料同比下降，產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)；滾動(dòng)功能部件、磨料磨具和數(shù)控裝置分行業(yè)，存貨及其中原材料和產(chǎn)成品均同比下降。
二、金屬加工機(jī)床行業(yè)運(yùn)行情況
1．機(jī)床產(chǎn)量與產(chǎn)值情況
根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年1-6月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量29.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降2.9%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量8.9萬(wàn)臺(tái)，同比下降11.9%。
圖2和圖3分別為2023年1-6月和2022年、2021年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)2023年1-6月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降11.0%，產(chǎn)值同比下降0.1%。其中數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比下降13.1%，產(chǎn)值同比下降0.1%。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降15.5% ，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)18.6%。其中數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.6%，產(chǎn)值同比增長(zhǎng)31.6%。
從以上數(shù)據(jù)可以看出，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都反映出金屬加工機(jī)床整體產(chǎn)量持續(xù)下降的趨勢(shì)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還反映出金屬加工機(jī)床產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、單價(jià)提升等趨勢(shì)。
2．營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額與存貨情況
2023年1-6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中金屬切削機(jī)床營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3.7%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)15.3%。
金屬切削機(jī)床利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)6.7%，金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)22.5%。金屬切削機(jī)床行業(yè)虧損面為23.8%，比上年同期擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床行業(yè)虧損面為27.6%，比上年同期收窄3.4個(gè)百分點(diǎn)。
金屬切削機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)12.0%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長(zhǎng)1.0%。
3．訂單情況
2023年1-6月，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床訂單同比情況，詳見表1。
表1 2023年1-6月金屬加工機(jī)床訂單情況
自今年年初以來，金屬切削機(jī)床新增訂單和在手訂單同比均保持增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床新增訂單自年初一直處于下降區(qū)間，主要原因是上年同期新能源車投資比較集中，基數(shù)較高；在手訂單同比增長(zhǎng)，增幅逐月回落，但在6月末呈現(xiàn)回升趨勢(shì)。
三、進(jìn)出口情況
1．總體情況
2023年1-6月，機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降,其中進(jìn)口明顯下降，出口小幅增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2023年1-6月機(jī)床工具進(jìn)出口總額160.2億美元，同比下降0.6%。其中，進(jìn)口56.8億美元，同比下降8.6%；出口103.4億美元，同比增長(zhǎng)4.5%。
2023年1-6月，機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)。順差為46.6億美元,同比增長(zhǎng)26.5%。全部9個(gè)商品門類均呈現(xiàn)貿(mào)易順差，具體情況為磨料磨具(17.0億美元)，切削刀具(11.6億美元)，木工機(jī)床(9.7億美元)，金屬成形機(jī)床(5.7億美元)，機(jī)床功能部件（含零件）(1.7億美元)，數(shù)控裝置（0.4億美元），金屬切削機(jī)床（0.2億美元），量具量?jī)x(0.1億美元)，鑄造機(jī)（0.1億美元）。
圖4和圖5分別是機(jī)床工具主要商品門類累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況（億美元）
由圖4可見，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具進(jìn)口額中居首位，占進(jìn)口總額的46.0%，機(jī)床功能部件（含零件）和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的12.8%和11.3%，合計(jì)占出口總額的70.1%。與上年同期相比，數(shù)控裝置、量具量?jī)x和鑄造機(jī)的進(jìn)口額增長(zhǎng)，其他商品的進(jìn)口額均有所下降。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況（億美元）
由圖5可見，金屬切削機(jī)床在機(jī)床工具出口額中已連續(xù)兩個(gè)季度居首位，占出口總額的25.6%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的19.3%和17.4%，合計(jì)占出口總額的62.2%。與上年同期相比，磨料磨具、切削刀具和木工機(jī)床的出口額下降，其他商品的出口額均有所增長(zhǎng)。
2．金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況
2023年1-6月，金屬加工機(jī)床總體延續(xù)進(jìn)口下降，出口增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
2023年1-6月，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額30.8億美元，同比下降7.8%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額26.2億美元，同比下降7.8%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口額4.6億美元，同比下降7.5%。
2023年1-6月，金屬加工機(jī)床出口額36.7億美元，同比增長(zhǎng)33.0%。其中，金屬切削機(jī)床出口額26.4億美元，同比增長(zhǎng)36.2%；金屬成形機(jī)床出口額10.3億美元，同比增長(zhǎng)25.5%。
在貿(mào)易差額上，金屬加工機(jī)床總計(jì)自本年初呈現(xiàn)順差，1-6月順差為5.9億美元。其中金屬切削機(jī)床首次呈現(xiàn)順差，順差金額為0.2億美元；金屬成形機(jī)床為順差5.7億美元。
四、30家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)問卷調(diào)查反映的情況
近期中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)通過對(duì)30家行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)問卷調(diào)查，補(bǔ)充了解了2023年上半年行業(yè)運(yùn)行情況。問卷調(diào)查企業(yè)的選取，適當(dāng)兼顧了在各分行業(yè)的分布和代表性，可以作為統(tǒng)計(jì)信息的有益補(bǔ)充。分析問卷反饋情況，大致可以得出以下印象：
第一，1-6月行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體上處于正常狀態(tài)，近半數(shù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額增長(zhǎng)，同時(shí)也有三成企業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降，近四成企業(yè)利潤(rùn)總額下降。綜合考慮問卷對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品銷售價(jià)格和原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格變化的反饋，總體上有成本加大、利潤(rùn)下行的趨勢(shì)。
第二，目前市場(chǎng)需求偏弱，訂單情況不樂觀，尤其是在手訂單下降的企業(yè)比例超過一半。但新增出口訂單情況較好，增長(zhǎng)的約占四成半，持平的也占三成多。這種情況下，有近四成企業(yè)產(chǎn)能利用不足。
第三，企業(yè)資金情況尚好，表示困難的僅占一成。
第四， 預(yù)測(cè)下一季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)的占20.7%，持平的占55.2%，下降的占24.1%；預(yù)測(cè)全年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)的占48.3%，持平的占27.6%，下降的占24.1%。對(duì)全年的預(yù)期好于對(duì)下一季度的預(yù)期，表明企業(yè)普遍更看好長(zhǎng)期趨勢(shì)。
第五，企業(yè)反映比較集中的困難因素有：①需求偏弱，訂單不足，產(chǎn)能利用率不高；②人才匱乏，流失嚴(yán)重；③高端功能部件依賴進(jìn)口，交貨期長(zhǎng)；④用工成本上升，原材料價(jià)格上漲或居高位，盈利能力下降。
五、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1．主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)恢復(fù)，但增速不及預(yù)期
自今年年初疫情防控政策調(diào)整以來，機(jī)床工具行業(yè)恢復(fù)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐月上升。二季度以來，累計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比由下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)，且增幅逐月有所提高，但增長(zhǎng)幅度仍較低。
2．進(jìn)出口保持順差，機(jī)床出口呈現(xiàn)亮點(diǎn)
2023年1-6月，在連續(xù)4年順差持續(xù)增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，歷史上首次實(shí)現(xiàn)機(jī)床工具全部9個(gè)商品門類順差，其中金屬切削機(jī)床首次實(shí)現(xiàn)順差。金屬加工機(jī)床出口增長(zhǎng)幅度明顯高于機(jī)床工具總體，其中金屬切削機(jī)床自今年以來首次成為機(jī)床工具出口第一大門類商品。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1-6月出口交貨值實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。
3．企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力加大
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月利潤(rùn)總額同比下降17.4%，企業(yè)稅負(fù)同比增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。在協(xié)會(huì)30家重點(diǎn)企業(yè)問卷調(diào)查中，超過30%的企業(yè)反映，今年上半年原材料價(jià)格同比增長(zhǎng)，而產(chǎn)品銷售價(jià)格增長(zhǎng)的企業(yè)只占7%，半數(shù)以上企業(yè)反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本增長(zhǎng)，還有部分企業(yè)反映人力成本明顯增加。目前機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本壓力普遍較大。
六、下半年行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)展望
今年上半年，我國(guó)疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段，社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活逐步恢復(fù)正常，GDP實(shí)現(xiàn)5.5%的增長(zhǎng)。
中共中央政治局7月24日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，上半年“國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好”，但“國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻”?！耙咔榉揽仄椒€(wěn)轉(zhuǎn)段后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程”。會(huì)議針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的困難和挑戰(zhàn)，在消費(fèi)、投資和進(jìn)出口方面都提出了一些新的有力措施，其中在房地產(chǎn)、地方債等方面還有所突破。
中共中央、國(guó)務(wù)院近日發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》。我國(guó)機(jī)床工具行業(yè)中民營(yíng)企業(yè)占絕大多數(shù)，這個(gè)文件的發(fā)布，極大提振了行業(yè)企業(yè)的信心。
從一些先導(dǎo)性宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)看，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）今年1-3月份在榮枯線之上，4月之后跌下榮枯線，6月、7月有所回升，7月份為49.3%。
2023年1-6月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.8%，比上年同期降低2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)8.9%，比上年同期降低2個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)6.0%，比上年同期降低4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，作為機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)用戶領(lǐng)域的通用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.7%，比上年同期降低17.1個(gè)百分點(diǎn)；專用設(shè)備制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)7.7%，比上年同期降低8.7個(gè)百分點(diǎn)；汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)20.0%，比上年同期提高11.1個(gè)百分點(diǎn)；電氣機(jī)械及器材制造業(yè)同比增長(zhǎng)38.9%，比上年同期提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)、第二產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速均比上年同期降低，分行業(yè)看則有升有降，其中汽車制造業(yè)和電氣機(jī)械及器材制造業(yè)增速較高，同時(shí)增幅較上年同期提高。
綜合各方面情況，目前市場(chǎng)需求不足和投資偏弱問題仍較突出，市場(chǎng)亮點(diǎn)缺乏，國(guó)際貿(mào)易不確定性加大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升，機(jī)床工具行業(yè)仍處于疫情后的恢復(fù)區(qū)間，下半年運(yùn)行壓力仍然較大。另一方面，中共中央政治局會(huì)議提出的各項(xiàng)政策措施力度空前，隨著一系列利好政策落地實(shí)施，下半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)下半年總體上將持續(xù)恢復(fù)向好，全年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有望與上年持平或略有增長(zhǎng)。
