在2023年，瑞士科技產(chǎn)業(yè)迅速復(fù)蘇。機床行業(yè)再次成為瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口的有力驅(qū)動。位于瑞士蘇黎世Swissmem公司的機床部門主管Christoph Bl?ttler撰文回顧了2022年瑞士機床行業(yè)的發(fā)展，并對2023年做出了預(yù)測。
截至2023年第一季度末，瑞士科技產(chǎn)業(yè)（MEM產(chǎn)業(yè)）的經(jīng)營狀況良好。與去年同期相比，銷售額增長了4.9%，出口額增長了2.8%。具體而言，對美國的出口增長了3.4%，對亞洲的出口增長了3.0%，對歐盟的出口增長了2.9%。
然而，2023年第一季度與上年同期相比下降了4.8%，全球采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）也處于較低水平，這都預(yù)示著未來幾個月的日子將更加艱難。盡管如此，應(yīng)該指出的是，該指數(shù)仍保持在較高水平，遠高于危機前的數(shù)值，無論是新訂單還是營收均超過20%和5%（圖1）。
瑞士科技產(chǎn)業(yè)/MEM產(chǎn)業(yè)的季度訂單量
來源：Swissmem
出口方面，2023年第一季度瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口額再次增長了2.8%。然而，令人擔憂的是德國銷售市場的停滯不前（與去年同期相比變化率為0?。?/span>
雖然2022年全年的出口驅(qū)動力分別是加工設(shè)備、設(shè)備工程、機床制造以及材料處理和倉儲技術(shù)，但在2023年第一季度，材料處理和倉儲技術(shù)以27.1%的增幅 “超越”了所有其他行業(yè)。在其他分行業(yè)中，機床以7.1%的增幅位居第五。2022年，機電或科技行業(yè)的出口額為723億瑞士法郎，其中24.2%（近四分之一）出口到德國，但與前一年相比僅增長了1.3%。其次是美國（14.3%）和中國（6.9%）。
從全球各地區(qū)來看，亞洲的發(fā)展勢頭最為強勁，與2021年相比增長了11.7%，在出口中的份額為19.4%，位于歐盟（56.5%）和美國（14.3%）之間。全球出口增長5.6%證明了2022年瑞士科技產(chǎn)業(yè)的健康狀況。
瑞士機床行業(yè)的強勁表現(xiàn)
如前所述，機床子行業(yè)再次成為瑞士科技產(chǎn)業(yè)出口的驅(qū)動力之一（圖2）。2022年瑞士機床出口額突破30億瑞士法郎大關(guān)，達到目前的32.96億瑞士法郎，同比增長12.3%。
瑞士機床工業(yè)每年各季度的出口情況
來源：OZD/Swissmem
正如在新冠病毒大流行時期已經(jīng)顯現(xiàn)的那樣，在主要市場德國之后，瑞士機床的出口格局正在發(fā)生變化。美國以4.646億瑞士法郎（+15.9%）的采購額領(lǐng)先于中國，2022年機床采購額達到5.206億瑞士法郎（+27.8%）。緊隨其后的意大利以2.46億瑞郎穩(wěn)居第四，進一步增長16.9%，2022年上半年的季度數(shù)據(jù)幾乎與創(chuàng)紀錄的2018年相同。
德國的主導(dǎo)地位正在削弱
現(xiàn)在我們來談?wù)劦聡１M管2022年瑞士機床的銷售額為6.878億瑞士法郎，與2021年相比增長了近 11.3%，但與2018年的1.033億瑞士法郎相比仍有明顯差距。這對瑞士機床制造商來說無疑不是“好消息”。德國一直是瑞士機床的主要銷售市場，而現(xiàn)在卻 "無法走出困境"。
根據(jù)歐洲機床工業(yè)協(xié)會（CECIMO）最新發(fā)布的《2022年全球機床報告》，消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)也表明了這一點。2022年，CECIMO所屬的15個國家共售出價值約184億歐元的機床。傳統(tǒng)上，德國一直是最大的客戶。目前的數(shù)據(jù)顯示，德國的機床消費占比28.3%，意大利緊隨其后，占比27.9%。
是否有跡象表明市場的格局正在發(fā)生變化？如果可能的話，值得定期進行重復(fù)比較。
《2022年全球機床報告》非常令人鼓舞，報告顯示，歐洲機床總產(chǎn)量為251億歐元，與上年相比增長了11.9%，其中土耳其增長了29.3%，瑞士增長23.5%。因此，歐洲大陸超過三分之一（37.8%）的機床是在德國生產(chǎn)的，四分之一（25.9%）在意大利，而不到八分之一（11.1%）在瑞士。
何去何從？
展望未來，各種經(jīng)濟因素表明國際商業(yè)環(huán)境正在降溫。然而，從制造業(yè)表面的數(shù)字來看，商業(yè)活動即使不是非?；钴S，也依然存在。供應(yīng)鏈所面臨的一些挑戰(zhàn)已經(jīng)得到重視。然而，現(xiàn)在也很清楚，在某些子行業(yè)，我們將不得不在2023年底之后再去應(yīng)對這些挑戰(zhàn)。在這方面，我們尤其需要關(guān)注電子和半導(dǎo)體市場。
然后是人員問題。雖然訂單通常仍很充足，但要在歐盟勞動力市場上找到合適的工人來完成這些工作，挑戰(zhàn)卻越來越大。如果環(huán)境不發(fā)生重大變化，似乎就無法緩解這一問題。
與此同時，我也看到了重要客戶行業(yè)的巨大需求，但這些需求尚未出現(xiàn)在訂單簿上。這里我指的是飛機制造、能源設(shè)備（如發(fā)電廠或風力渦輪機）以及國防工業(yè)。因此，我認為在今年年底之前，只要不發(fā)生重大“災(zāi)難”，就會在高位橫盤，并有微弱的下行趨勢。至于2024年會發(fā)生什么，目前還不清楚。不過，總體而言，我還是比較樂觀的。
順便提一下，通過15個國家的機床行業(yè)協(xié)會與 CECIMO的積極合作，我們?nèi)〉昧艘粋€里程碑式的成果：已經(jīng)引用過的《2022年全球機床報告》首次面世。該報告提供了機床行業(yè)國家和國際發(fā)展的全面統(tǒng)計概覽。這份報告很可能成為我們業(yè)內(nèi)的標準作品。
因此，我們的行業(yè)有一些積極的事實和指標。然而，在當前形勢下，我們必須謹慎行事，認真仔細地研究上述挑戰(zhàn)。瑞士機床制造商完全有能力做到這一點。總體而言，他們已經(jīng)做好了準備。
