2月13日，據(jù)外媒報道，拜登重組了他的國家安全電信咨詢委員會（NSTAC）的領(lǐng)導(dǎo)層和成員，并任命了一批美國通信行業(yè)領(lǐng)袖式人物進入NSTAC。
媒體發(fā)現(xiàn)，來自美國大廠芯片商的高管已經(jīng)不再在新的NSTAC成員名單之列，包括英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger、高通董事長Mark McLaughlin、博通總裁兼首席執(zhí)行官Hock Tan等。
新獲得任命的包括Verizon全球網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)總裁Kyle Malady、AT&T首席運營官Jeff McElfresh、T-Mobile US技術(shù)總裁Neville Ray和微軟負責(zé)安全策略的副總裁Scott Charney。媒體發(fā)現(xiàn)AT&T、T-Mobile US是2家電信公司。
此次被任命進入NSTAC的其他高管包括：
Comcast Corporation和Comcast Cable（美國第一大固網(wǎng)運營商）的首席信息安全和產(chǎn)品隱私官Noopur Davis
Cox Communications首席信息安全官Kimberly Keever
Lumen Technologies前首席執(zhí)行官兼Lumen董事會高級顧問Jeff Storey
Viasat首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Mark Dankberg
思科首席運營官Maria Martinez
西門子公司首席執(zhí)行官Barbara Humpton
Trellix首席執(zhí)行官Bryan Palma
Rapid7首席執(zhí)行官Corey Thomas
Mandiant（現(xiàn)為Google云的一部分）首席執(zhí)行官Kevin Mandia
所有這些新任命的人員將與之前任命的NSTAC成員一起提出政策建議。該委員會就重要通信和信息基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性、安全性和準(zhǔn)備情況向白宮提出建議。
拜登為什么在“國家安全電信咨詢委員會”剔除了英特爾、高通、博通？拜登為什么變了？是不是拜登今后只重點關(guān)注美國重要通信和信息基礎(chǔ)設(shè)施的可靠性、安全性。而從此不再無端地發(fā)動芯片出口管制了？
比爾蓋茨早就告誡美國政府，斷供是最愚蠢的制裁，迫使中國更加努力地進行產(chǎn)業(yè)鏈自主。2022年以來，從拜登發(fā)起的對中國幾輪制裁來看，很不專業(yè)、很無知，也很快反轉(zhuǎn)了。畢竟經(jīng)過這幾年的制裁，硅谷已冰封，中國半導(dǎo)體發(fā)展卻漸入佳境。
1/斷供華為Wi-Fi芯片，誰的無知？
1月26日，美國總統(tǒng)拜登發(fā)表了年內(nèi)首場經(jīng)濟演講，他說美國的科研投入掉到世界第九，中國升到了世界第二。當(dāng)日晚（中國大年初四），美國邀請400多亞裔人士來到白宮，拜登夫婦親自上陣搞了一場隆重的農(nóng)歷新春招待會，“舞獅、福字、恭喜發(fā)財“，滿滿的中國元素場景。這是美國史上第一個農(nóng)歷新年，很多中國人表示很感動，認為美國在向中國示好。
1天后，1月27日，日美荷3國高層官員于在華盛頓進行了磋商。啟動的部分對華半導(dǎo)體新的出口管制措施。美國彭博社等媒體報道稱，在當(dāng)天的磋商中，日美荷達成了共識，表示有可能需要數(shù)個月的時間才能實施。
3天后，1月31日美國彭博社、路透社報道稱，美國政府正在考慮切斷美國供應(yīng)商與中國華為公司之間的所有聯(lián)系，禁止包括英特爾和高通在內(nèi)的美國供應(yīng)商向華為提供任何產(chǎn)品。這意味著，華為產(chǎn)品未來可能無法再使用驍龍系列和英特爾的芯片。包括5G級別以下的物品，如4G、Wifi 6和Wifi 7、人工智能以及高性能計算和云項目。
2天后，2月3日，高通全球事務(wù)總裁Alex Rogers表示，預(yù)計其目前向華為公司出口4G、Wi-Fi和其他芯片將不會受到影響，向華為供貨不會影響國家安全，許可將持續(xù)數(shù)年。強迫高通斷供華為5G，讓高通失去80億美元市場，如果再讓高通斷供華為4G，高通真的會被激怒，看來這次高通開始無視“芯片法則”了。
斷供華為Wi-Fi芯片，說明美國政府無知。其實華為的WIFI專利非常強悍，是真正的技術(shù)之王。已經(jīng)超越了那些跨國巨頭，特別是WiFi7，華為比高通+英特爾貢獻都大。華為海思無線芯片團隊負責(zé)WiFi芯片開發(fā)，推出的兩款端到端的自研WiFi6+芯片，一款是凌霄650，應(yīng)用于華為路由器；一款是麒麟W650，用于華為手機等終端設(shè)備。
華為的WIFI芯片研發(fā)，其實很早就開始了，在2015的時候就有在市場上試產(chǎn)出貨，大致是從Mate 20手機開始逐步導(dǎo)入自研的WIFI芯片Hi110X系列。
依照IPlytics的統(tǒng)計，截至去年10月，華為公司向TGbe（Wi-Fi 7標(biāo)準(zhǔn)工作組）提交并被采納的貢獻最多，同時，從Wi-Fi 4至今的四代無線標(biāo)準(zhǔn)，依然是華為累計提交的貢獻最多。
還記得去年美國兩次無知制裁嗎？3月12日，美國設(shè)計軟件企業(yè)Figma封禁大疆。當(dāng)日晚間，我國軟件公司藍湖旗下MasterGo就將Figma替換下來了。
2022年8月31日，稱“為了防止被用于軍事”。美國要求英偉達停止向中國出口用于人工智能研究的高性能計算芯片、涉及英偉達A100 GPU和H100 GPU。隨后，英偉達發(fā)布公告支持所需的出口。
實際上，超算是國之重器，國內(nèi)單位早在20多年前就開啟了超算芯片的研發(fā)，是完全自主指令集，自主CPU架構(gòu)。在2011年，國內(nèi)就完成了神威藍光超算的研制，超算芯片完全自主設(shè)計，不需要采購美國的超算芯片。
比爾蓋茨警告美國，斷供是最愚蠢的制裁，把這個逼向自主。不論是愚蠢，還是無知，科技霸權(quán)傷害最大的還是美國自身因為美國政府的確嚴(yán)重破壞了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，并把整個硅谷推向了世紀(jì)冰河。
2/硅谷冰封，殃及華爾街
我發(fā)現(xiàn)一個問題，美國企業(yè)家朋友實在、不虛榮。英特爾去年第四季度凈利暴跌114%，基辛格表示，英特爾預(yù)計2023年第一季度將繼續(xù)虧損。
2023年春。利潤暴跌、員工暴裁’、硅谷突然冰封了。全球公司紛紛公布2022年財報，大家被四個數(shù)字震撼到了。去年第四季度凈利潤英特爾同比下滑114%、三星同比下滑97%、AMD同比滑98％。臉書母公司Meta同比下55%。有媒體稱這是“災(zāi)難級”財報，也是創(chuàng)歷史紀(jì)錄的。
我真的感到很驚訝，尤其英特爾在我心里，那是神一樣公司。去年第四季度，三星芯片、Meta的還是正利潤，英特爾直接虧損6.61億美元?；粮癖硎荆⑻貭栴A(yù)計2023年第一季度繼續(xù)虧損，指引營收范圍在105億至115億美元之間。據(jù)外媒最新消息，基辛格和高層管理人員將接受降薪，其中基辛格基本薪資將減少25%，高管團隊成員的基本薪資將減少15%。
另外英偉達、AMD、希捷、美光等美國芯片大廠，也在2022年數(shù)個季度中都遭遇超預(yù)期的凈利潤大幅度下滑。
災(zāi)難級財報背后是消費電子終端市場低迷，2022年第四季度全球PC出貨量同比下降28%，全球智能手機出貨量同比下降17%。據(jù)央視財經(jīng)報道，某美國芯片從200元每顆暴跌至20元每顆的“白菜價”暴跌90%直接崩潰！部分高端芯片價格從3500降到600，依然賣不動。
美國半導(dǎo)體仿佛掉進了冰窖，寒流波及華爾街，高盛遭遇重創(chuàng)，第四季度實現(xiàn)營收105.9億美元，凈利潤同比暴跌66%。首席執(zhí)行官大衛(wèi)?所羅門（David Solomon）降薪30%?；ㄆ焓紫攧?wù)官Mark Mason表示，在去年四季度利潤大跌逾21%后，內(nèi)部存在削減成本的壓力，必要時將進行重組。
美國銀行經(jīng)濟學(xué)家Ethan Harris警告稱小心美國就業(yè)“突然冰凍”。2022年下半年至今，裁員風(fēng)暴席卷硅谷和華爾街，1月初，亞馬遜宣布裁員預(yù)計1.8萬人。1月20日，谷歌母公司Alphabet Inc.宣布裁員約1.2萬人，微軟將在3月31日之前裁員1萬人。Meta裁員11000人、云計算巨頭Salesforce裁員7000人 。瑞士信貸、高盛、摩根士丹利和紐約梅隆銀行等數(shù)家投行在近幾個月內(nèi)裁員超15000人，規(guī)模為金融危機以來最大。
2023年1月10日，美國眾議院成立了“美中競爭特別委員會”，眾議院議長凱文·麥卡錫表示，該委員會將解決諸如將工作崗位從中國帶回美國、保護知識產(chǎn)權(quán)以及將供應(yīng)鏈帶回美國等問題。
這一些都事與愿違，2022年下半年至今，不完全統(tǒng)計，硅谷和華爾街有20多萬人失去工作崗位。
硅谷突然冰封，不能不說跟美企失去了中國市場沒關(guān)系，這種失去是被迫的，誰之過？
3/幸運28nm ,幸運中國制造
與重殤的美國半導(dǎo)體相比，我國28nm+芯片很火爆，占據(jù)75%的市場份額。
對于半導(dǎo)體芯片，很多人可能存在一個誤區(qū)，認為越是先進制程的芯片市場需求越大，其實目前真正用到14nm、7nm、5nm芯片，其實也就CPU、GPU、手機Soc、AI芯片這四大塊。3nm因成本超高，訂單極少。
在工藝設(shè)計節(jié)點上，28nm單顆芯片設(shè)計成本約為0.41億美元，7nm設(shè)計成本升至2.49億美元，5nm升至4.49億美元、3nm飆升到了5.81億美元，2nm將進一步增加到7.24億美元。
2022年全球智能手機和PC 產(chǎn)銷量破紀(jì)錄下降，隨之5nm、7nm高端晶圓市場極度萎縮。而汽車芯片、工控芯片、物聯(lián)網(wǎng)芯片、高鐵、火箭、衛(wèi)星、醫(yī)療設(shè)備、無人機等大多還是使用28nm、40nm甚至65nm等，這些芯片我國均能夠制造。
傳統(tǒng)汽車每輛車大概用到70顆MCU芯片（微控制器），到了智能汽車時代，每輛車消耗的MCU芯片暴增至300顆，需求足足漲了4倍。
非常幸運的是，這幾年我國新能源汽車蓬勃發(fā)展，連續(xù)7年世界第一，2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。算一算，我國智能汽車芯片市場有多大？28nm+芯片能不火爆嗎？
2022年全球汽車芯片的銷售額同比增長了29.2%，達到創(chuàng)紀(jì)錄的341億美元。2022年中芯國際收入為72億美元，同比增長34%；中芯國際先后三次擴大28nm等芯片產(chǎn)能，在上海、北京、深圳、天津有四座28nm芯片工廠，日產(chǎn)10億顆芯片。上海華虹具備14nm芯片的制造能力。
還記得2022年12月6日嗎？這一天是全球矚目的臺積電移機慶典儀式。臺積電投資400億美元，將兩座最頂尖的5nm、3nm芯片工廠建在了美國。慶典當(dāng)天美國總統(tǒng)拜登興奮地表示，臺積電在鳳凰城建設(shè)的工廠，將會制造出世界上最先進的半導(dǎo)體芯片，從而“改變游戲規(guī)則”，讓美國制造業(yè)重新引領(lǐng)世界。而拜登做夢也沒想到，最高制程5nm和3nm市場沒有激情。
沒過多久，魏哲家公開表態(tài)：“3nm工藝訂單利用率不足，貢獻的營收占比僅為3%。美國《芯片與科學(xué)法案》規(guī)定，獲得補助金企業(yè)不能在中國進行生產(chǎn)投資。臺積電為保住營收，不顧美國“芯片法案”規(guī)則，將大量的EUV光刻機轉(zhuǎn)移到28nm制程的芯片上，在南京工廠加大28nm的產(chǎn)能布局，2023年達到每月40,000個制程。
4/突然一種愉悅感，來自中國制造
突然感覺中國制造很幸運。數(shù)日來，心中總是泛起一絲莫名其妙的愉悅感和自信心。這種愉悅，并不是因為美國半導(dǎo)體糟糕的財報，更多是來自中國制造業(yè)的科技進步，尤其我國在建的半導(dǎo)體全套產(chǎn)業(yè)鏈，即將形成生態(tài)閉環(huán)。
自2018年以來，美國打壓中興、華為以來，中國舉全國之力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。據(jù)悉我國有9000家半導(dǎo)體公司在創(chuàng)業(yè)，有2萬多名全球科學(xué)家加入中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈做研發(fā)。
近年來，我國超級計算機、銀行、稅務(wù)、移動、電信已開始采用100%國產(chǎn)申威和鯤鵬、神龍云服務(wù)器芯片替代英特爾。我國北斗芯片實現(xiàn)100%國產(chǎn)化、華為小型基站美國零部件降到了1%、華為Mate50手機國產(chǎn)化72%。
2022年國內(nèi)智能手機市場，包括蘋果、vivo、OPPO、榮耀、小米手機銷量均出現(xiàn)同步下滑。華為逆勢而上，實現(xiàn)了15%的銷量漲幅。華為折疊手機銷量約144萬部，同比增長132%，穩(wěn)居國內(nèi)折疊機市場銷量第一。華為的智能手表、平板分別占據(jù)50%以上的市場份額。如今華為產(chǎn)品又殺到了行業(yè)的前線，
其實令我產(chǎn)生愉悅感還有我國新能源電力、新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈上的動力電池、汽車激光探頭、光伏逆變器，這些產(chǎn)品因為技術(shù)上重大突破，這些產(chǎn)品商用非常成功。有一種說法：“中國離不開美國的芯片，世界離不開中國的電池”。電動智能汽車成為全球趨勢，世界汽車巨頭紛紛轉(zhuǎn)型，搶單中國麒麟電池、刀片電池和汽車激光探頭。另外我國的光伏逆變器技術(shù)遙遙領(lǐng)先，單品壟斷全球新能源電力。
目前中美之間的最大競爭在科技領(lǐng)域，2021年美國國家反情報與安全中心(NCSC)發(fā)布的報告《戰(zhàn)略競爭對手的挑戰(zhàn)和威脅》中，明確提到“包括人工智能、量子信息科技、生物技術(shù)、半導(dǎo)體和自主系統(tǒng)在內(nèi)的5個關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)Q定中國是否超越美國成為超級大國?！?/span>
NCSC在報告中稱，中國的目標(biāo)是到2030年在各個新興技術(shù)領(lǐng)域取得領(lǐng)導(dǎo)地位。中國已經(jīng)成為美國的主要戰(zhàn)略競爭對手，因為中國擁有充足的資源和全面的戰(zhàn)略來推動技術(shù)進步。
往往中國人看不起中國人的，沒把自己人當(dāng)回事兒。今天美國竟然把中國當(dāng)優(yōu)等生了，視為主要戰(zhàn)略競爭對手。美國媒體幾乎每天都在討論中國、談中國科技和制造業(yè)。中國是否超越美國成為超級大國，目前還不敢想象，但是從某種意義上講，美國給了中國打擊、給了中國傷害的同時，也給了中國自信，這是一種很愉悅的自信。
5/中國志向，構(gòu)建半導(dǎo)體生態(tài)閉環(huán)
余承東說，早年太相信全球化分工了，只在芯片設(shè)計上下功夫了，沒搞芯片制造。華為耗資千億研發(fā)設(shè)計的遙遙領(lǐng)先5nm麒麟芯片被美國活活掐死。你說華為會甘心嗎？中國會甘心嗎？對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，美國越圍堵，我們越自建、越要內(nèi)循環(huán)。
華為擁有全棧全場景芯片設(shè)計基礎(chǔ)，手機端有麒麟SOC處理器、巴龍基帶處理器；基站端有天罡芯片；企業(yè)網(wǎng)業(yè)務(wù)有AI處理器昇騰系列；服務(wù)器有鯤鵬芯片；物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有凌霄WiFi-loT芯片。
在設(shè)計端華為當(dāng)然早就領(lǐng)先世界了，被美國卡住的是高端芯片制造，美國阻斷荷蘭ASML公司向中國出售EUV光刻機，原因該光刻機使用了是美國軟件和光源技術(shù)。
任正非說，盡管半導(dǎo)體發(fā)源地是美國，然而今天的半導(dǎo)體及通訊技術(shù)是全人類的智慧結(jié)晶、是全球科學(xué)家共同的成果。美國堅持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈去“中國化”，迫使中國去“美國化”，構(gòu)建國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)。可以說，既是華為的志向，也是整個中國的志向。
圍繞光刻機制造和芯片制造，2019年3月華為成立了哈勃投資，在傳統(tǒng)電子芯片和新型光量芯片進行了全鏈條投資，布局了80家公司，涉及光刻機/材料、通訊射頻芯片、模擬芯片、EDA工具、測試、CIS圖像傳感器、激光雷達、第三代半導(dǎo)體制造、量子芯片、光子芯片、汽車電子、5G產(chǎn)業(yè)鏈、人工智能等等多個細分領(lǐng)域。
（1）國產(chǎn)光刻機制造
國產(chǎn)光刻機整機制造商是上海微電子。生產(chǎn)光刻機有三個技術(shù)難點，分別是雙工作臺、極紫外光光源和成千上萬的專屬定制零部件。2022年12月，華為一項新專利公開，專利名稱為“反射鏡、光刻裝置及其控制方法”，可以解決EUV光刻機無法均光的難題。
當(dāng)前，國產(chǎn)光刻機產(chǎn)業(yè)鏈中，在雙工件臺方面，華卓精科打破了ASML在光刻機工件臺上的技術(shù)壟斷，成為世界上第二家掌握雙工件臺核心技術(shù)的公司。在光源方面，中國科益虹源公司自主研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的首臺高能準(zhǔn)分子激光器，已完成了6khz、60w主流ArF光刻機光源制造，產(chǎn)品已進入國際上最高端的DUV光刻光源產(chǎn)品系列。也是上海微電子即將交付的28nm光刻機的光源制造商。
做物鏡系統(tǒng)有國望光學(xué)。做曝光光學(xué)系統(tǒng)的有國科精密。做浸沒系統(tǒng)的有啟爾機電等。做光刻膠的有南大光電。做光刻氣體的有華特氣體等。再到光掩模版，光刻機缺陷檢測設(shè)備，涂膠顯影設(shè)備等，都有相關(guān)的公司與產(chǎn)業(yè)分布。
傳說光刻機內(nèi)部有10萬多個零部件，包括3萬個機械件、200多個傳感器等。上海微電子早在2021年就突破28納米制程，目前28nm光刻機還在對某種國產(chǎn)零部件技術(shù)進行攻關(guān)測試，也許突然有一天就交貨。
（2）國產(chǎn)芯片制造
我國最大芯片制造商是中芯國際，2019年，由于荷蘭EUV光刻機斷供，只能利用現(xiàn)有光刻機生產(chǎn)14nm、28nm以上芯片。
美國技術(shù)封鎖之后，華為意識到國內(nèi)短時間內(nèi)難以生產(chǎn)出7nm、5nm芯片，于是華為在晶圓研究開始逆襲，研究出了一種層次化的晶體管，這是一種全新的半導(dǎo)體晶片，并以最快速度布局3D芯片堆疊工藝，雙芯堆疊技術(shù)，以實現(xiàn)1+1≥2的效果，繞開高端光刻機。
2019年至今，美國技術(shù)封鎖這幾年，聯(lián)發(fā)科崛起，力壓高通成為了全球出貨量最大的手機SOC企業(yè)，紫光展銳超過三星，成為全球第四大手機SOC芯片企業(yè)。
中科馭數(shù)自主研發(fā)了KPU架構(gòu)，成功點亮國產(chǎn)首顆DPU芯片，采用中芯國際28nm成熟制程完全可國產(chǎn)。國內(nèi)封測巨頭通富微電在芯粒技術(shù)方面突破了5nm制程，將國產(chǎn)CPU芯片帶到了全球領(lǐng)先的地位，與AMD簽5年訂單！
華為鯤鵬CPU芯片采用了有別于X86的ARM架構(gòu)，為中國的物聯(lián)網(wǎng)提供了國產(chǎn)“心臟”，鯤鵬又與阿里云聯(lián)合共同推出自研架構(gòu)的神龍云服務(wù)器，正式掀起CPU服務(wù)器國產(chǎn)替代新趨勢。
還有我國歷史悠久、飽經(jīng)滄桑、起源于中科院的龍芯。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，龍芯 3A6000的IPC（進程間通信）將達到AMD的 Zen3 或英特爾酷睿11 代的水平。至于能否真正達到酷睿11代的水平，這并不重要，主要龍芯是100%的國產(chǎn)CPU。
短短幾年，在美國制裁下的中國，無論在光刻機制造，還是在芯片制造正漸入佳境，逐漸構(gòu)建起中國化半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)閉環(huán)。
