我國(guó)是全球公認(rèn)的制造業(yè)大國(guó)，高端制造領(lǐng)域更是成為技術(shù)與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新突破的重點(diǎn)。近階段，從政策到市場(chǎng)，高端數(shù)控機(jī)床成為產(chǎn)業(yè)新熱點(diǎn)。一方面，國(guó)家三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)文件，明確提出要在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域發(fā)力。另一方面，隨著制造業(yè)需求持續(xù)提升，五軸機(jī)床等高端裝備訂單開(kāi)始放量。尤其是四季度以來(lái)，包括華中數(shù)控(300161.SZ)、科德數(shù)控(688305.SH)、拓斯達(dá)(300607.SZ)等高端數(shù)控機(jī)床上市公司被多家機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。盡管目前市場(chǎng)上五軸機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率依然不高，但在政策和市場(chǎng)的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，國(guó)產(chǎn)化替代不斷加速，巨大的市場(chǎng)空間開(kāi)始逐步凸顯活力與潛力。
01五軸機(jī)床是高端制造的根基
在工業(yè)領(lǐng)域，機(jī)床是由主軸、數(shù)控、輔助裝置等構(gòu)成的龐大體系，五軸機(jī)床作為高端機(jī)床的代表，是高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。它采取五軸同時(shí)運(yùn)動(dòng)模式，可以任意調(diào)整刀具或工件的姿態(tài)，實(shí)現(xiàn)對(duì)空間復(fù)雜型面的加工。和三軸、四軸聯(lián)動(dòng)的普通數(shù)控機(jī)床相比，五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床增加升級(jí)了五軸數(shù)控系統(tǒng)、擺頭、轉(zhuǎn)臺(tái)等部件，加工的精度更高，也適用于更復(fù)雜的加工場(chǎng)景，能進(jìn)一步滿(mǎn)足更高效、更復(fù)雜的加工方式。
經(jīng)過(guò)多年發(fā)展升級(jí)，目前五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床在高端制造業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)有廣泛應(yīng)用。按照QY Research的數(shù)據(jù)顯示，航空航天、汽車(chē)、軍工三個(gè)行業(yè)是五軸機(jī)床的重點(diǎn)應(yīng)用市場(chǎng)，其銷(xiāo)量占比分別為39.9%、24.3%和13.3%。在機(jī)床領(lǐng)域，我國(guó)本土企業(yè)經(jīng)過(guò)多年追趕，在中低端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)已經(jīng)后來(lái)居上，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中低端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率分別高達(dá)65%和82%。然而，由于受到核心技術(shù)的限制，以五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床為代表的高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)依然以海外品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率僅有6%，德國(guó)、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)。
從行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，受到政策和市場(chǎng)渠道，我國(guó)五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床的市場(chǎng)銷(xiāo)量正在持續(xù)提升，近五年來(lái)更是進(jìn)入了高速增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)五軸機(jī)床市場(chǎng)銷(xiāo)量已達(dá)780臺(tái)，同比2018年提升186臺(tái)，過(guò)去兩年受到疫情和進(jìn)口下降影響，本土五軸機(jī)床銷(xiāo)量進(jìn)一步提升，目前年銷(xiāo)量已超過(guò)千臺(tái)。
02國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程不斷提速
縱觀(guān)本土五軸機(jī)床的發(fā)展史，技術(shù)封鎖一直是關(guān)鍵詞。從“巴統(tǒng)清單”到“瓦森納協(xié)定”，西方發(fā)達(dá)國(guó)家一直針對(duì)我國(guó)本土企業(yè)進(jìn)行技術(shù)封鎖，這也導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)五軸機(jī)床等高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率，始終無(wú)法迎來(lái)質(zhì)的突破。直到近年來(lái)，隨著我國(guó)高端制造業(yè)發(fā)展，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈日趨完善，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程開(kāi)始不斷提速。與此同時(shí)，受到全球疫情及供應(yīng)鏈影響，進(jìn)口機(jī)床在訂單交付、技術(shù)及售后人員的流動(dòng)與服務(wù)方面受阻，這也讓本土企業(yè)擁有了更充足的時(shí)間與空間。
在應(yīng)用市場(chǎng)延伸方面，新能源汽車(chē)與航空航天領(lǐng)域正在推動(dòng)五軸機(jī)床需求持續(xù)增長(zhǎng)，也為本土企業(yè)帶來(lái)成長(zhǎng)機(jī)遇。以航空航天領(lǐng)域?yàn)槔?，隨著國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)即將批量投入市場(chǎng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈為五軸機(jī)床帶來(lái)了龐大的增量市場(chǎng)需求。具體來(lái)說(shuō)，包括飛機(jī)結(jié)構(gòu)件、起落架、葉片、機(jī)匣、壓氣機(jī)葉輪等多個(gè)部件加工，都極度依賴(lài)五軸機(jī)床。再看新能源汽車(chē)領(lǐng)域，我國(guó)在這個(gè)新興市場(chǎng)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。在市場(chǎng)應(yīng)用中，隨著輕量化、一體化設(shè)計(jì)成為新能源汽車(chē)的剛需，國(guó)內(nèi)五軸數(shù)控機(jī)床廠(chǎng)商在技術(shù)上持續(xù)突破，一體化壓鑄等新工藝持續(xù)帶來(lái)五軸機(jī)床需求增長(zhǎng)，疊加得天獨(dú)厚的本土服務(wù)、快速響應(yīng)以及高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，本土企業(yè)也越來(lái)越受到市場(chǎng)青睞。
按照QY Research 數(shù)據(jù)顯示，2021 年全球五軸機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為74.8億美元，預(yù)計(jì)到2027年市場(chǎng)空間將達(dá)到138億美元。盡管?chē)?guó)際龍頭企業(yè)依然壟斷市場(chǎng)，但隨著國(guó)內(nèi)航空航天、新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)需求旺盛，越來(lái)越多的本土龍頭企業(yè)加速降本提效，并在核心技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，五軸機(jī)床滲透率和國(guó)產(chǎn)化率將穩(wěn)步提升。
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03優(yōu)勢(shì)企業(yè)正加快升級(jí)
目前，在國(guó)內(nèi)五軸機(jī)床市場(chǎng)中，華中數(shù)控(300161.SZ)與科德數(shù)控(688305.SH)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)非常明顯。兩大頭部企業(yè)也是國(guó)內(nèi)首批數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)，其五軸機(jī)床產(chǎn)品在航空航天等高端制造業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，在高端數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域滲透率持續(xù)提升。
華中數(shù)控是高端數(shù)控系統(tǒng)龍頭公司，企業(yè)的核心技術(shù)覆蓋擺頭分度、動(dòng)態(tài)精度測(cè)定、斜面對(duì)刀、刀軸方向長(zhǎng)度補(bǔ)償、五軸傾斜面加工、法向進(jìn)退刀等典型五軸功能。公司的數(shù)控系統(tǒng)，進(jìn)入國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)配套應(yīng)用。今年，圍繞“管用、耐用、好用”的產(chǎn)品方向，華中數(shù)控推出全新的華中8型數(shù)控系統(tǒng)V2.4標(biāo)配產(chǎn)品，體現(xiàn)出“更精、更快、更智能”的優(yōu)勢(shì)。隨著華中數(shù)控(溫嶺)研究院正式開(kāi)業(yè)，華中數(shù)控系統(tǒng)(溫嶺)有限公司中高檔數(shù)控系統(tǒng)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化基地同期開(kāi)建，企業(yè)智能制造轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)一步提速。
科德數(shù)控深耕高端五軸機(jī)床領(lǐng)域，是高檔數(shù)控系統(tǒng)集研、產(chǎn)、銷(xiāo)于一身的高新技術(shù)企業(yè)。企業(yè)成立至今，已先后主持或參與了多項(xiàng)重要的國(guó)家級(jí)課題項(xiàng)目。其五軸機(jī)床產(chǎn)品瞄準(zhǔn)世界一流水平，其主力機(jī)型五軸立式加工中心在設(shè)備性能、機(jī)床精度、功能參數(shù)等方面均達(dá)到國(guó)際一流水準(zhǔn)，部分功能參數(shù)更是優(yōu)于國(guó)外產(chǎn)品。在核心技術(shù)不斷突破的基礎(chǔ)上，科德數(shù)控開(kāi)始全面擴(kuò)充產(chǎn)能。今年5月，企業(yè)啟動(dòng)簡(jiǎn)易程序再融資，募集資金1.6億元主要用于產(chǎn)能擴(kuò)建。上半年，公司采購(gòu)了臥加柔性制造線(xiàn)、龍門(mén)生產(chǎn)線(xiàn)，并自制五軸產(chǎn)線(xiàn)，最新規(guī)劃2024年-2025年新增500臺(tái)產(chǎn)能。
