這兩年越南不時就在中國火一下，有時是因為越南男足干翻了中國隊，有時是因為電子廠的搬遷。當然，話題主要還是集中在越南制造與中國制造的競爭上，一會說越南制造已經(jīng)超越深圳，一會說中國制造終歸會被越南制造替代。
因為中國制造就是咱們這四十年高速發(fā)展的根本，這要真被動搖了，大家自然關(guān)心，這幾年的越南確實野心勃勃，去年1月，越南13大提出的目標是這樣的：
1. 2030年成為高收入國家；
2. 2045年建國100年時，成為發(fā)達國家。
高收入國家和發(fā)達國家這倆概念差很多，舉例來說，1992年韓國就是世界銀行認定的高收入國家，但直到今年才成了IMF認定的發(fā)達國家，花了30年時間。
那越南憑啥覺得自己行呢？咱們一點一點來講吧。
越南這個國家過去這些年，多數(shù)時間都在打仗，跟法國人打、跟美國人打、跟自己人打、跟幫助過自己的中國打…..
從1946年到1989年的16000多天里，有15000多天越南都在打仗，家底再厚也經(jīng)不起這么折騰，經(jīng)濟早已崩潰。
改變是從1986年開始的，這一年越南拋棄了計劃經(jīng)濟，重啟市場經(jīng)濟改革。
與此同時，越南也決定改變下人設，以前見誰都打，現(xiàn)在見人就笑，和法國、中國的關(guān)系都修復得不錯，尤其是美國。
現(xiàn)在越南人最喜歡哪國人，答案就是和他們打得最狠的美國，而且對美國的喜愛度接近80%，現(xiàn)在越南北方最偏僻的山村里，孩子們也都在學習英語和法語。
01
修復關(guān)系之外，他們還干了不少事，大事概括起來有10點。
1. 1990年，通過了市場經(jīng)濟的基礎法規(guī)《公司法》。
2. 他們進行了國企改革，越南的國企搞得一塌糊涂，80年代曾導致經(jīng)濟全面崩潰。既然搞不好，政府決定不搞了，2021年，越南干脆宣布在2035年之前不再成立新國企。所以現(xiàn)在越南只有四個大國企，油氣集團、電力集團、電信集團和國投公司。
這幾大公司都是命脈公司，但2021年占越南GDP的比例低于30%。
3. 1993年，越南搞了農(nóng)村土地革命，土地國有，農(nóng)民有使用權(quán)，使用權(quán)分兩種，長期基本就是無限期，最短期的使用權(quán)是5年，審批之后可續(xù)，累計最長90年。
這啥意思呢？意味著農(nóng)村土地基本是可以自由買賣的，同時他們?nèi)∠藨艏?，這么一來，就把全國的土地和人口都搞活了。
4. 住房改革。
土改之后很多農(nóng)民進了城，居住成了問題，于是他們搞了住房改革，本國人可以自由買賣，永久產(chǎn)權(quán)，外國人買的話產(chǎn)權(quán)是50年，可免費續(xù)一次，也就是100年，價格的話都是市場價。
5. 隨后他們搞了社保制度，現(xiàn)在的參保人數(shù)覆蓋了90%的老百姓，大病方面基本實行免費制度。
6. 2019年，他們修改了勞動法，允許設立工會；
7. 干完這些之后，越南集中精力努力掙錢，這些年，他們先后加入了500多個雙邊、多邊貿(mào)易協(xié)定，努力把各種便宜占盡。
8. 為了讓企業(yè)、外資安心，這兩年他們干得最狠的，就是反腐。
2021年，越南要求全體公務員財產(chǎn)公開，同時依據(jù)《反貪污腐敗行政案》開始了范圍廣泛、處罰嚴格的反腐行動，這也是全世界最嚴的反腐，嚴格到啥程度呢？
官員貪污50萬盾即可判刑入獄，50萬盾啥概念？當時大概折合人民幣310元，現(xiàn)在大概是146元，也就一頓快餐的錢；
有死刑嗎？有，貪污6萬人民幣就夠得上，當時越南官員月薪3000元人民幣，越南一個能源部長貪污了6000美元，要吃14年牢飯。
最可怕的還不在此，越南還搞出個問責制度，你清廉沒用，你下屬腐敗你也要擔責。
這還真不是說說而已，越南投資計劃部部長已經(jīng)退休了，結(jié)果因前部下貪腐被追責，老爺子連退休金都被取消了。
9. 制造業(yè)起來了，但越南缺少大量受教育的工程師和中高級技師。所以，他們這十幾年也是玩命搞教育，基本全開放，鼓勵外資進來搞教育。
10. 越南也推出了他們的共同富裕政策，口號是“不讓一個人掉隊”，他們的分配制度最關(guān)注的一個指標就是人均收入。
因為后顧之憂少，雖然收入不算高，但越南人都很敢花錢，大部分GDP都是靠消費拉動起來的。
02
通過以上這十點，大概能勾勒出越南的全貌：
1. 越南的體制是獨一無二的，政黨、政府、議會、工會四大權(quán)力中心，相互制衡。
2. 各種保障制度基本健全，所有大政方針就兩個關(guān)鍵詞“開放”和“放開”；
3. 全國9800萬人，平均年齡31歲，有6000萬青年勞動力，80%人口在35歲以下，一年畢業(yè)100萬大學生。
4. 越南用了不到10年的時間，人均收入增長了255%，國際產(chǎn)業(yè)鏈也正迅速向越南轉(zhuǎn)移。
看起來很不錯，那么問題來了——越南的改革也進行了三四十年，為啥那么長的時間都沒啥動靜呢？
其實很好理解，在這段時間里，中國太猛了，就跟學校里老考第一的學霸，會關(guān)心考30名的到底是誰嗎？
不過實話實說，越南這些年也算搞得很好了，1991年到1995年，GDP平均增速8.2%，1996年到2005年是7.6%，之后也基本保持在6.8%以上的水平，但跟中國這個優(yōu)等生還是沒法比。
那么，為啥越南這兩年很受關(guān)注呢？
因為增速太嚇人了。
這得要從特朗普說起了，自打這人對中國下手，越南就非常敏銳的抓住了機會，2019年，直接把以前動輒好幾十、上百的進口關(guān)稅降為5%，有幾千種商品的關(guān)稅降為0，這好處就不言而喻了。
然后越南又看準了跨國公司遷移的機會。當時很多公司的戰(zhàn)略從all in中國，到中國+n，越南看到了機會，他們很快推出了大力度的優(yōu)惠政策，企業(yè)可享受10%-17%不等的優(yōu)惠稅率，還能享受最高四年的免稅期和最高九年的減半征收期（“四免九減半”）。
其實此前越南也建了不少產(chǎn)業(yè)園區(qū)，但大量園區(qū)在2018年之前一直都有大量空置，結(jié)果到了2019年，很多園區(qū)在短短一兩個月內(nèi)就塞滿了。
這也沒辦法，有些美國公司的要求很簡單：“找三家供應商，誰愿意搬到東南亞，訂單就給誰。”
像越南海陽，就是玩命吸引日企，現(xiàn)在這里已是全球打印機、復印機生產(chǎn)的中心。
自打特朗普挑事之后，越南就成了最大的受益者，2021年，越南對美國的出口額增長了約25%至963億美元。
03
現(xiàn)在美國對中國的態(tài)度就是兩頭堵，一方面從芯片、人工智能入手，遏制中國的高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)，一方面用各種手段試圖摧毀中國的低端產(chǎn)業(yè)，全面打擊中國制造。
但低端制造的需求旺盛，即便是美國也有大量的需求，不然通脹得上天，美國需要重新尋找替代工廠，于是越南、印度的機會就來了。
但要說越南制造真的取代中國制造，那也是瞎扯。
為啥這么說呢？
1. 因為中國有完整的供應鏈系統(tǒng)，短期內(nèi)沒有國家可以取代。
就拿越南最強的電子產(chǎn)業(yè)來說吧，越南這個產(chǎn)業(yè)基本圍繞幾大巨頭展開，比如三星、富士康、佳能和LG，這其中三星投資特別大，有一手撐起越南電子業(yè)的說法。
鼎盛時期，越南6成供應商指望三星過日子，錢是掙了，但自己的產(chǎn)業(yè)鏈基本沒有。
那越南依靠這個掙了多少錢呢？
2020年印度電子產(chǎn)業(yè)的出口額為45.3億美元，越南是768億美元，是印度的近17倍，中國同期的數(shù)字是3108.7億美元，是越南的4倍，印度的68倍。
事實上，越南很多電子業(yè)的上游也是中國，他們通過加工再出口掙差價，類似二三十年前的珠三角和長三角，現(xiàn)在這大環(huán)境，想在短時間建立一個完整可信賴的產(chǎn)業(yè)鏈，基本沒戲。
2. 越南跟中國比，現(xiàn)在最大的優(yōu)勢在于人口的紅利，但實操中，大量外資公司發(fā)現(xiàn)，可投資的窗口期也越來越短。
這是啥意思呢？
越南雖然人工便宜，普通工人普遍不到3000元，但這幾年工資漲幅也比較快，三年人力成本漲幅均在20%左右。
而且最讓企業(yè)主頭疼的是罷工問題。前面說了，越南是有工會的，如果出現(xiàn)需要趕貨或者加班的情況，就得跟工會商量通過，否則你的訂單一定沒保證，今年上半年，越南罷工107次，前不久比亞迪在越南的工廠就遇到罷工，然后也沒辦法，立刻秒慫。
中國的70后、85前大概提供了人類歷史上最好的一批產(chǎn)業(yè)工人，薪水不高、技術(shù)可靠、吃苦耐勞、無怨無悔，現(xiàn)在再想找，難了。
3. 雖然越南的人均收入一般，月薪多在3000元人民幣左右，但是房價已經(jīng)飚起，連漲18年，非?？鋸垼戎袊鴧柡Χ嗔?。
去年，房價最高的城市是胡志明市，均價2.2萬，今年均價3.5萬元人民幣，最貴的房產(chǎn)售價也超過10萬人民幣，漲幅都位列亞洲前十。
首都河內(nèi)，均價2.5萬人民幣，最高的賣到11.6萬人民幣；
排名第三的城市是海防市，均價1.8萬；
第四名是有“東方夏威夷”稱號的峴港，均價達到1.7萬。
越南全國房產(chǎn)均價超過一萬，房價漲幅之快居然吸引了李嘉誠的入資，當然圍繞地產(chǎn)的騙局也不斷出現(xiàn)，跟李嘉誠合作的越南地產(chǎn)大亨張美蘭上個月就突然被捕了，涉及非法發(fā)行債券，籌集了數(shù)萬億越南盾。
房價飛漲是怎么侵蝕實體制造業(yè)的，大家都清楚，越南飛速的走上這條路，雖然政府開始下狠手遏制，搞起了房住不炒，但短期看也無解。
04
各種因素加一起，搞規(guī)劃的人綜合一測算，越南的投資窗口可能還有5-10年。
現(xiàn)在碰到這個大環(huán)境，越南也很難獨善其身，去年全球最佳的越南股市，最近跌了30%，美元升值，越南盾也很難抵御，外匯儲備消耗了接近10%。
雖然預計今年越南的進出口總金額將會達到7500億美金的水平，但這種單一貿(mào)易型體系，極易被沖擊，最近的韓國就是參考，即便是依靠制造業(yè)辛辛苦苦攢點錢，也很難避免不被華爾街割韭菜。
所以現(xiàn)在的越南就在極力打造一個“人畜無害”的人設，他們的原材料和工業(yè)半成品仍舊依賴中國，而出口市場極度依賴美國，越南看到自己處于新舊產(chǎn)業(yè)鏈、中美產(chǎn)業(yè)鏈的交匯點上，所以智囊們給出的定位是“工業(yè)版的瑞士”，與所有國家保持好關(guān)系，力圖成為東亞唯一的沒有戰(zhàn)略軍事政治風險的可持續(xù)發(fā)展國家。
對于制造業(yè)，可能中國真正要擔心的，不是越南，而是印度三哥。
