美國(guó)又要跟中國(guó)脫勾了，除了今年的《芯片四方聯(lián)盟》，《削減通脹法案》，《芯片和科學(xué)法案》之外，前兩天，美國(guó)五角大樓敦促美國(guó)防務(wù)公司，與中國(guó)供應(yīng)鏈脫鉤。
接下來(lái)的時(shí)間，美國(guó)還會(huì)出臺(tái)更多的措施，想辦法跟中國(guó)脫鉤。拜登看起來(lái)是來(lái)勢(shì)洶洶，問(wèn)題是——
第一，美國(guó)跟中國(guó)脫鉤會(huì)成功嗎？
第二，美國(guó)跟中國(guó)脫鉤對(duì)中國(guó)的影響比較大，還是對(duì)美國(guó)自身的影響比較大？
第三，美國(guó)對(duì)華脫鉤，這是孤立中國(guó)，封鎖中國(guó)，還是說(shuō)到頭來(lái)，是美國(guó)走向自我孤立的開始？
特朗普時(shí)期，曾經(jīng)在三年的時(shí)間，對(duì)華實(shí)施四個(gè)階段的脫鉤。拜登上任之后，更是緊鑼密鼓地付諸實(shí)現(xiàn)。
2019年8月，這是中美貿(mào)易戰(zhàn)斗得最激烈的時(shí)候，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普首次喊出了一個(gè)說(shuō)法，他要求在中國(guó)的美國(guó)企業(yè)，離開中國(guó)。并且說(shuō)，美國(guó)可以跟中國(guó)脫鉤，包括了經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易的脫鉤，這是辦得到的。
特朗普的說(shuō)法一出來(lái)，立刻激起了千層浪，“中美脫鉤”的說(shuō)法，除了在全球主要媒體之外，各種的社交媒體，都在談?wù)撝?/span>
另外，國(guó)內(nèi)一些人也出現(xiàn)了緊張的情緒，以為美國(guó)對(duì)華脫鉤，會(huì)讓中國(guó)被孤立，中國(guó)會(huì)因此付出很大的代價(jià)。
然而我們認(rèn)為，正好相反，如果中國(guó)應(yīng)對(duì)得宜，吃虧的是美國(guó)，并且，是美國(guó)在自找麻煩。而且，這個(gè)麻煩可不小，并且會(huì)扭轉(zhuǎn)中美對(duì)峙的局勢(shì)，會(huì)把美國(guó)推向孤立的境地。
我們先說(shuō)一個(gè)觀點(diǎn)，大國(guó)博弈就像是高手搏斗，現(xiàn)今世界就像是個(gè)江湖，是一個(gè)武林，美國(guó)是武林盟主，統(tǒng)領(lǐng)多國(guó)，號(hào)令多國(guó)。而中國(guó)是后起之秀，美國(guó)因此特別忌憚中國(guó)，想方設(shè)法壓制中國(guó)的發(fā)展。高手過(guò)招，當(dāng)然是智計(jì)百出。陽(yáng)謀也好，陰謀也罷，大家各顯神通。但是，除了智謀之外，還要不犯錯(cuò)、少犯錯(cuò)。
犯錯(cuò)多的一方，最后往往會(huì)成為輸家。
2019年8月那一次，特朗普對(duì)華脫鉤并沒有實(shí)施，因?yàn)槊绹?guó)國(guó)反對(duì)的聲浪太高了，美國(guó)企業(yè)界并不同意，尤其是在中國(guó)的美國(guó)企業(yè)，大多數(shù)不同意。當(dāng)時(shí)有一份調(diào)查，針對(duì)美國(guó)在中國(guó)的企業(yè)所做的調(diào)查，約85%的企業(yè)并沒有離開中國(guó)的計(jì)劃。
從特朗普時(shí)期開始，總共有四次的對(duì)華脫鉤行動(dòng)。
第一次，是2018年的中美貿(mào)易戰(zhàn)。
中美貿(mào)易戰(zhàn)開打之初，很多人沒有看到美國(guó)背后真正的目的，以為這只是貿(mào)易失衡，貿(mào)易戰(zhàn)而已。
也有很多人認(rèn)為，中國(guó)最后會(huì)屈服，會(huì)依據(jù)美國(guó)的條件，多買一些美國(guó)的商品，藉此平息美國(guó)的怒氣。
其實(shí)很多人忘記了，2018年3月，特朗普揭開了對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)。5月20日，中美兩國(guó)曾經(jīng)一度達(dá)成協(xié)議，中方代表劉鶴親自來(lái)華府，與美方談判。但是，一個(gè)多星期之后，白宮推翻了協(xié)議，并且在6月的時(shí)候再度宣布，對(duì)中國(guó)500億美元的商品，加征25%的關(guān)稅。
美國(guó)在表面上指控中國(guó)進(jìn)行不公平貿(mào)易，因此加征關(guān)稅。但實(shí)際上是要利用關(guān)稅，迫使在中國(guó)的供應(yīng)鏈離開中國(guó)。
第二次是2019年的時(shí)候，美國(guó)進(jìn)行了2個(gè)布局。
布局一，2019年5月，美國(guó)對(duì)華為芯片禁運(yùn)。凡是含有25%的美國(guó)技術(shù)，都要向美國(guó)商務(wù)部申請(qǐng)，才能夠銷售給華為。美國(guó)正式揭開了對(duì)華芯片封鎖。
布局二，2019年8月，特朗普首次正式提出跟中國(guó)脫鉤，并且要求跨國(guó)企業(yè)離開中國(guó)。
第三次是2020年，除了對(duì)華為零技術(shù)的封鎖之外，還趁著中國(guó)新冠疫情爆發(fā)的時(shí)候，落井下石，要讓中國(guó)供應(yīng)鏈離開中國(guó)。美國(guó)認(rèn)為這是個(gè)大好機(jī)會(huì)。卻沒想到，中國(guó)順利控制住，美國(guó)的疫情反而更加嚴(yán)重。
另外，美國(guó)還做了一些規(guī)劃，希望培植越南與印度，取代中國(guó)的供應(yīng)鏈地位。特朗普在這個(gè)時(shí)期，稍微維修改了政策，原來(lái)是美國(guó)自己跟中國(guó)脫鉤，在這一階段則是拉著其他的國(guó)家，或是培植其他的國(guó)家，一起跟中國(guó)脫鉤。想要把自己的力量與其他國(guó)家合并，一同支解中國(guó)的供應(yīng)鏈地位。
除此之外，美國(guó)還使了一招，讓臺(tái)積電到美國(guó)設(shè)廠。美國(guó)這一招是想要釜底抽薪。我們待會(huì)兒會(huì)談?wù)撁绹?guó)這個(gè)方式。
第四次，仍然是2020年七月的時(shí)候，美國(guó)前國(guó)務(wù)卿彭培奧呼吁，全球組成民主聯(lián)盟，共同對(duì)付中國(guó)。美國(guó)不僅僅是要跟中國(guó)脫鉤，還要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)新的鐵幕，把中國(guó)隔離起來(lái)。
然而，這四次都沒有成功，那些反華人士的歡呼，盡都錯(cuò)付風(fēng)中。
那么，拜登任內(nèi)對(duì)中國(guó)的脫鉤行動(dòng)呢？是否會(huì)成功？這才是最重要的議題。
我們先看，為什么特朗普時(shí)期，四次對(duì)華脫鉤都不成功？
中美貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)失敗了，因?yàn)槊绹?guó)錯(cuò)估形勢(shì)，以為中國(guó)依賴對(duì)美貿(mào)易，只要收緊了對(duì)華貿(mào)易，限制中國(guó)商品的進(jìn)口，就可以打趴中國(guó)。
這是百年來(lái)，美國(guó)第一次打貿(mào)易戰(zhàn)沒有獲得勝利。因?yàn)?，中?guó)不是日本，更不是越南。
與日本相比，中國(guó)擁有龐大的內(nèi)需市場(chǎng)，跟美國(guó)等量齊觀的內(nèi)需市場(chǎng)。與越南相比，中國(guó)的供應(yīng)鏈規(guī)模龐大，不是越南可以比擬的。日本工人工作認(rèn)真，也算勤奮，但是日本沒有跟中國(guó)一樣龐大的內(nèi)需市場(chǎng)。
美國(guó)為什么無(wú)法跟中國(guó)脫鉤？因?yàn)橹袊?guó)擁有全球最為龐大的供應(yīng)鏈，而且產(chǎn)業(yè)鏈齊全，效益最高的供應(yīng)鏈。當(dāng)中國(guó)同時(shí)擁有規(guī)模效益與經(jīng)濟(jì)效益，其他各國(guó)難以取代。
從2019年開始，美國(guó)不是沒有嘗試過(guò)，把供應(yīng)鏈從中國(guó)驅(qū)趕出來(lái)，驅(qū)趕到美國(guó)本土，或是其他國(guó)家如越南、印度等。但是，即便有一些廠商跑到越南，或印度，這兩個(gè)國(guó)家仍然要從中國(guó)進(jìn)口零部件，仍然要仰賴中國(guó)。
那么，美國(guó)的民主聯(lián)盟牌呢？
美國(guó)想要要復(fù)制上個(gè)世紀(jì)對(duì)付蘇聯(lián)的辦法，但是，中國(guó)也不是蘇聯(lián)，中國(guó)沒有領(lǐng)土的野心，也沒有想要稱霸世界，至少在目前沒有稱霸世界的野心。
中國(guó)對(duì)外強(qiáng)調(diào)世界各國(guó)平等，不干涉他國(guó)內(nèi)政，與人為善，各國(guó)共同發(fā)展經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。除了那些抱持意識(shí)形態(tài)的國(guó)家，世界多數(shù)國(guó)家都沒有加入美國(guó)的陣營(yíng)。去年12月，拜登召開民主峰會(huì)，就是一個(gè)失敗的證據(jù)。
那么，拜登的新招數(shù)呢？拜登承襲了特朗普的對(duì)華政策，甚且，比特朗普還要兇猛地對(duì)付中國(guó)。
特朗普時(shí)期對(duì)華脫鉤的的四個(gè)階段，貿(mào)易戰(zhàn)，美國(guó)跟中國(guó)脫鉤，美國(guó)拉著其他的國(guó)家跟中國(guó)脫鉤，再加上民主聯(lián)盟。前面三個(gè)忽略了市場(chǎng)因素。因?yàn)橹袊?guó)的內(nèi)需市場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)比日本龐大，美國(guó)拉不動(dòng)在中國(guó)的供應(yīng)鏈，也無(wú)法迫使這些供應(yīng)鏈離開中國(guó)。
拜登現(xiàn)在要推動(dòng)的幾個(gè)措施，其中的《削減通脹法案》，《芯片和科學(xué)法案》是美國(guó)自己下場(chǎng)，親自上陣，要跟中國(guó)脫鉤。
然后，美國(guó)國(guó)防部又要求廠商，不要采用中國(guó)的零部件，要跟中國(guó)供應(yīng)鏈脫鉤。
美國(guó)終于自己要下場(chǎng)了，早說(shuō)嘛，也請(qǐng)?jiān)缫稽c(diǎn)做！何必拉著那么多的國(guó)家跟中國(guó)拼呢？那不是牽扯無(wú)辜嗎？
美國(guó)要親自下場(chǎng)，除了仍然要面對(duì)市場(chǎng)的問(wèn)題之外，還要面對(duì)成本的問(wèn)題。而成本的問(wèn)題也就是通貨膨脹的問(wèn)題。
美國(guó)拉著澳大利亞，希望澳大利亞的稀土能夠取代中國(guó)進(jìn)口。
我們且不說(shuō)，美國(guó)與澳大利亞要花時(shí)間與經(jīng)費(fèi)，摸索稀土提煉技術(shù)，還要付出更高的環(huán)境保護(hù)成本。這些成本相加起來(lái)，肯定比從中國(guó)進(jìn)口貴。
美國(guó)國(guó)防部，或是其他的政府機(jī)構(gòu)，包括一些大城市的地鐵交通建設(shè)，城市捷運(yùn)系統(tǒng)等，都可以刻意地撇開，或是禁止中國(guó)廠商競(jìng)標(biāo)，然而，成本就高了。
美國(guó)的軍事武器造價(jià)，已經(jīng)很高了，這時(shí)候在跟中國(guó)脫鉤，禁止采用中國(guó)的零部件，成本還會(huì)往上推高。
美國(guó)之前指控中國(guó)，說(shuō)中國(guó)搞補(bǔ)貼，現(xiàn)在可好了，美國(guó)搞補(bǔ)貼比任何國(guó)家都要積極。
美國(guó)跟中國(guó)打了四年的貿(mào)易戰(zhàn)，已經(jīng)證明了，限制中國(guó)的商品，或是對(duì)中國(guó)的商品加征關(guān)稅，會(huì)提高美國(guó)商品的成本，推高美國(guó)的通貨膨脹。
美國(guó)前陣子才通過(guò)的《削減通脹法案》，《芯片和科學(xué)法案》，仍然會(huì)面臨同樣的結(jié)果，把成本墊高了，價(jià)格推高了。
可能有人會(huì)說(shuō)，成本墊高、價(jià)格推高都無(wú)所謂，因?yàn)槊绹?guó)可以印鈔票、搞量化寬松，錢不是問(wèn)題。
過(guò)去，美國(guó)印鈔、搞量化寬松不是問(wèn)題，但是現(xiàn)在的問(wèn)題大了。美國(guó)的通貨膨脹處于40年的高點(diǎn)，再也不能夠隨意地印鈔了。這就是為什么我們兩年來(lái)，特別強(qiáng)調(diào)中美通膨大戰(zhàn)的原因。只要美國(guó)的通貨膨脹還是在高位，美元霸權(quán)的力量就會(huì)受到限制，力量會(huì)被削弱。
至于芯片四方聯(lián)盟與印太經(jīng)濟(jì)框架，美國(guó)仍然是沿用了打群架、群毆的方式。
整體來(lái)說(shuō)，美國(guó)想要讓韓國(guó)，日本，與臺(tái)積電導(dǎo)美國(guó)設(shè)廠，一方面是為了自己芯片產(chǎn)業(yè)鏈安全，另一方面是想要藉此，迫使這些廠商不能夠在中國(guó)投資，擴(kuò)廠。
簡(jiǎn)單說(shuō)，美國(guó)想要釜底抽薪，除了自己對(duì)中國(guó)技術(shù)封鎖之外，也拉著一些重要的盟友，共同對(duì)中國(guó)技術(shù)封鎖。
實(shí)話說(shuō)，美國(guó)這一招厲害。自己封鎖還不行，還不滿足，想要帶著盟友一起封鎖中國(guó)。
但是美國(guó)這最厲害的一招，有兩個(gè)缺點(diǎn)。
第一個(gè)缺點(diǎn)，忽略了的中國(guó)的市場(chǎng)，或是說(shuō)，等同于放棄中國(guó)的市場(chǎng)。
不論是美國(guó)的技術(shù)廠商，或是盟友的廠商，不能夠到中國(guó)繼續(xù)投資，就意味著放棄中國(guó)龐大的市場(chǎng)。
在芯片上，中國(guó)是全球最大的芯片市場(chǎng)，放棄全球最大的市場(chǎng)，我看不出對(duì)這些企業(yè)，有什么實(shí)質(zhì)的意義。
舉個(gè)例來(lái)說(shuō)，前一陣子美國(guó)要限制Nvidia對(duì)中國(guó)GPU的出口，Nvidia的股價(jià)立刻下跌。
我們看畫面，8月31日，Nvidia對(duì)中國(guó)GPU的出口限制令立即生效，Nvidia的股價(jià)從當(dāng)天收盤的151美元，下跌到昨天的131美元。
為什么？還不是因?yàn)槌隹谙拗屏顣?huì)影響Nvidia的營(yíng)收和獲利。對(duì)美國(guó)的高科技產(chǎn)業(yè)而言，失去中國(guó)的市場(chǎng)意味著營(yíng)收下降，獲利下降，那么股價(jià)下跌也是自然的事。
剛剛說(shuō)，美國(guó)這一招很厲害，是釜底抽薪之計(jì)。但是，我認(rèn)為，美國(guó)這一招其實(shí)是“退而求其次”，看起來(lái)很厲害，卻也是沒有辦法的辦法。
美國(guó)在2020年的時(shí)候，所設(shè)想的是，要把世界一分為二，一邊是以美國(guó)為核心的民主陣營(yíng)，另一邊是中國(guó)與俄羅斯等少數(shù)國(guó)家。這是美國(guó)最初的如意算盤。也因此，美國(guó)不惜敢于同時(shí)惹上中俄兩國(guó)，違反了前國(guó)務(wù)卿基辛格的中美俄大三角戰(zhàn)略論點(diǎn)。
然而，美國(guó)的民主陣營(yíng)，經(jīng)過(guò)去年的新疆人權(quán)議題，民主峰會(huì)，再到今年的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)，美國(guó)每一次動(dòng)員，都是老面孔。都是五眼聯(lián)盟國(guó)家，再加上日本、韓國(guó)，與歐洲等國(guó)家。就連印度也是搖擺不定。美國(guó)的圈子是越搞越小，最多就是維持原狀。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，大約50個(gè)國(guó)家或地區(qū)參與制裁俄羅斯，這已經(jīng)是美國(guó)民主陣營(yíng)最大的能量了。
但是，這些國(guó)家都能夠有實(shí)際的作用嗎？在經(jīng)濟(jì)貿(mào)易上，即便是這些國(guó)家，美國(guó)也未必拉得動(dòng)，讓這些國(guó)家都跟著美國(guó)一起對(duì)付中國(guó)。
另一方面，美國(guó)需要有實(shí)力的國(guó)家或地區(qū)的參與，才能夠有效對(duì)付中國(guó)。所以，芯片四方聯(lián)盟就只有日本、韓國(guó)，與臺(tái)積電的參與。其他的國(guó)或地區(qū)沒用。
美國(guó)在兩年前”一分為二“的構(gòu)想，美國(guó)是大的那一邊，中俄兩國(guó)的陣營(yíng)只是一小撮分子。沒想到，中俄兩國(guó)的陣營(yíng)越來(lái)越大，看一看幾天前的上合峰會(huì)就知道了。
我們一再?gòu)?qiáng)調(diào)，不要因?yàn)槊绹?guó)對(duì)中國(guó)攻勢(shì)兇猛，就認(rèn)為難以抵擋。換一個(gè)角度來(lái)看，除非美國(guó)還有新招，否則，已經(jīng)出現(xiàn)了山窮水盡的現(xiàn)象。
第二個(gè)缺點(diǎn)，美國(guó)忽略了中國(guó)的實(shí)力與潛力。
對(duì)于中國(guó)的實(shí)力與潛力，美國(guó)方面已經(jīng)慢慢地有所認(rèn)識(shí)了。中國(guó)發(fā)展出全球獨(dú)一無(wú)二的東風(fēng)導(dǎo)彈，能夠打擊美國(guó)的航母。中國(guó)探測(cè)火星的成功，讓美國(guó)感到緊張。中國(guó)的天宮空間站，讓美國(guó)感到揪心。因?yàn)閹啄曛?，美?guó)就沒有國(guó)際空間站可用了。
再加上中國(guó)軌道炸炸機(jī)的測(cè)試，美國(guó)有科學(xué)家說(shuō)這違反了物理學(xué)規(guī)律，簡(jiǎn)直不可思議?。?/span>
再?gòu)囊粋€(gè)觀點(diǎn)來(lái)說(shuō)，就算是美國(guó)科技進(jìn)步，領(lǐng)先全球。其中也有許多華人的貢獻(xiàn)，不管是軟件還是硬件，都有許多華人的參與。就拿美國(guó)的EDA軟件來(lái)說(shuō)，里面也有華人軟件工程師。這就表示，美國(guó)人可以搞出來(lái)的科技，難道中國(guó)搞不出來(lái)嗎？
中國(guó)的實(shí)力與潛力在于，產(chǎn)品與科技的“替代性”。
你（美國(guó)）要封鎖我，我就給你搞出來(lái)，讓你封鎖不了。更有甚者，讓你賣不出去。為什么會(huì)賣不出去，因?yàn)槲业漠a(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，性價(jià)比高。
日本如果愿意加入大中華經(jīng)濟(jì)圈，就可以分到一杯羹，可以作為中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)，不至于到時(shí)候‘沒飯吃”。但是，一旦日本拒絕，還是堅(jiān)持要加入美國(guó)的陣營(yíng)，那么，中國(guó)自然不會(huì)客氣，會(huì)把日本的產(chǎn)業(yè)打下去。
同理，所謂的四方芯片聯(lián)盟，或是參與美國(guó)《削減通脹法案》的國(guó)家，只要中國(guó)發(fā)展出了替代產(chǎn)品，或是替代技術(shù)，除非這些國(guó)家或地區(qū)的產(chǎn)品有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。否則，會(huì)被中國(guó)的替代技術(shù)打下去。過(guò)去的20~30年，這種例子太多了。
我們做一個(gè)結(jié)論。
美國(guó)跟中國(guó)脫鉤，競(jìng)爭(zhēng)力是最終的裁決，裁決中美兩國(guó)，誰(shuí)，是最后的贏家？
而競(jìng)爭(zhēng)力取決于技術(shù)，生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)鏈的寬度與深度，然后是價(jià)格。
美國(guó)現(xiàn)在對(duì)中國(guó)的優(yōu)勢(shì)是在技術(shù)方面，尤其是在芯片產(chǎn)業(yè)。其他的科技產(chǎn)業(yè)，美方并沒有明顯的優(yōu)勢(shì)，不論是在人工智慧，大數(shù)據(jù)，量子科技等。在生產(chǎn)力，產(chǎn)業(yè)鏈的寬度與深度上，美國(guó)不如中國(guó)。
最后一個(gè)決定因素是”市場(chǎng)“。對(duì)美國(guó)來(lái)說(shuō)很不幸的，中國(guó)的內(nèi)需市場(chǎng)跟美國(guó)一樣大。
當(dāng)中國(guó)能夠做出同樣的產(chǎn)品出來(lái)，美國(guó)就不再擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，您說(shuō)，誰(shuí)是最終的勝出者呢？
我們只要看一下電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)，就知道答案了。中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是是全球第一。
