“長(zhǎng)榮航空”是我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的一家私營(yíng)航空公司。
今年三月，長(zhǎng)榮航空公布了2021年的凈利潤(rùn)——貨運(yùn)收入相比上一年增加了70%，成為了公司業(yè)績(jī)的主要貢獻(xiàn)者，長(zhǎng)榮航空打算在未來(lái)幾年時(shí)間里加強(qiáng)它的貨運(yùn)部門(mén)。
疫情之下的世界，全球的航空公司幾乎都在虧損，但來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的長(zhǎng)榮航空和中華航空卻意外地取得了業(yè)務(wù)增長(zhǎng)——這倒不是因?yàn)樗麄冇惺裁刺貏e的防疫小技巧，而是因?yàn)榕_(tái)灣省的臺(tái)積電讓他們有運(yùn)不完的東西。
疫情帶來(lái)的“芯片荒”讓企業(yè)們紛紛超額下單，提前囤積，不僅忙壞了芯片制造廠，也忙壞了上下游的所有企業(yè)——包括負(fù)責(zé)運(yùn)輸集成電路的貨運(yùn)航線——臺(tái)北桃園機(jī)場(chǎng)的跑道上，每天都有裝滿高價(jià)值芯片的貨機(jī)呼嘯騰空，飛往世界各地。
這只是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)給臺(tái)灣地區(qū)帶來(lái)的諸多神奇福利中的一個(gè)小小側(cè)面。
在很多臺(tái)灣地區(qū)居民的眼中，臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不僅僅是一個(gè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題了。他們把“臺(tái)積電”稱為“護(hù)X神山”，甚至還把包括“臺(tái)積電”在內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈稱為“護(hù)X山脈”。
在他們眼中，半導(dǎo)體，儼然已經(jīng)成為了臺(tái)灣的保命底牌。
01臺(tái)灣，
一個(gè)偽裝成海島的電子廠
用今天的數(shù)據(jù)來(lái)看，臺(tái)灣已經(jīng)變成了一座電子廠——電子相關(guān)的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)支柱，夸張地說(shuō)，島上2300萬(wàn)人口要么是電子行業(yè)的員工，要么就是這些員工家屬。
2021年，有7家位于臺(tái)灣省的企業(yè)進(jìn)入了“世界五百?gòu)?qiáng)”，分別是：臺(tái)積電、鴻海精密、廣達(dá)電腦、和碩、仁寶電腦、緯創(chuàng)集團(tuán)、臺(tái)灣中油。這里面除了“臺(tái)灣中油”，其余6家都從事電子行業(yè)。實(shí)際上，全球53家做電子產(chǎn)品代工生產(chǎn)的企業(yè)，有75%都是臺(tái)資。
臺(tái)積電就不說(shuō)了，鴻海精密就是我們熟知的“富士康”，廣達(dá)、和碩、仁寶三家都是全球知名的電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠，三家生產(chǎn)了全球近一半的筆記本電腦，緯創(chuàng)也不一般，是全球知名的ODM，不知道給多少企業(yè)做過(guò)貼牌生產(chǎn)。
這就是電子產(chǎn)業(yè)在臺(tái)灣的社會(huì)地位，而臺(tái)灣電子產(chǎn)業(yè)的核心，則是半導(dǎo)體。
事實(shí)上，僅僅臺(tái)積電一家企業(yè)，就用了臺(tái)灣地區(qū)6.2%的電力。
一座5nm的晶圓廠，每小時(shí)的功率為720MW，一年要消耗63億度電。一座3nm的晶圓廠，每小時(shí)功率則高達(dá)880MW，一年要消耗77億度電，相當(dāng)于73萬(wàn)戶家庭一年的用電量。
臺(tái)灣地區(qū)之所以能誕生強(qiáng)大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，事情還要從“小蔣”時(shí)代說(shuō)起。
70/80年代的時(shí)候，臺(tái)灣地區(qū)諸如化工之類(lèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)玩兒不下去了。一是經(jīng)營(yíng)效益不佳，二是因?yàn)榄h(huán)境污染事件頻發(fā)。1982年臺(tái)南灣里爆發(fā)了劇毒二惡英的污染事件，1983年又出現(xiàn)了阿米諾酸公司排放廢水的污染事件。
當(dāng)時(shí)的“小蔣”政府為了產(chǎn)業(yè)升級(jí)，就將目光瞄準(zhǔn)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，專門(mén)從美國(guó)請(qǐng)來(lái)了張忠謀來(lái)做新竹園區(qū)的總指揮。因?yàn)楫?dāng)時(shí)類(lèi)似TI和Intel的芯片大廠玩的都是自己設(shè)計(jì)自己造的IDM模式，瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)的張忠謀一回到臺(tái)灣島就開(kāi)始搞專注代工的fabless模式。
這個(gè)模式就太NB了，直接解放了全球的芯片生產(chǎn)力，也讓臺(tái)灣地區(qū)搭上了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快車(chē)。
根據(jù)商務(wù)部的統(tǒng)計(jì)，2020年，臺(tái)灣省集成電路產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值為32222億元新臺(tái)幣，折合人民幣6000多億元，占了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的24.7%，從規(guī)模上看，僅次于美國(guó)居世界第二。另外，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)還占了臺(tái)灣地區(qū)GDP的14.1%，占了臺(tái)灣地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值的45.1%，占了臺(tái)灣地區(qū)全部出口額的34.2%。
單純看臺(tái)灣省的數(shù)據(jù)，大家可能還感受不到這數(shù)字的恐怖。我說(shuō)一個(gè)對(duì)比的例子大家就知道了：2020年，房地產(chǎn)行業(yè)占大陸GDP的比重也才只有不到8%——如果我們把和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有關(guān)聯(lián)的其他產(chǎn)業(yè)一起算上，整個(gè)“泛半導(dǎo)體”產(chǎn)業(yè)的規(guī)模完全有可能超過(guò)臺(tái)灣省GDP的20%。
此外，大陸和臺(tái)灣的貿(mào)易中，大陸常年都處于逆差地位。很多人覺(jué)得這是“惠”。某種意義上來(lái)說(shuō)，這屬于一種很?chē)?yán)重的誤解。
“惠”的地方在別處，半導(dǎo)體這塊真的不是“惠”。
2020年，大陸每年要從臺(tái)灣買(mǎi)價(jià)值1000多億美元的東西，而臺(tái)灣每年只從大陸購(gòu)買(mǎi)600多億美元的東西。但你要知道，大陸買(mǎi)的1000多億美元的臺(tái)灣產(chǎn)品里，有400多億美元都是集成電路。
如果大陸不從臺(tái)灣買(mǎi)芯片，那么大陸和臺(tái)灣之間的貿(mào)易基本處于平衡狀態(tài)（去掉400億集成電路，我們只需要從臺(tái)灣進(jìn)口600億美元的東西，而這其中還有很多是為了照顧臺(tái)灣地區(qū)的產(chǎn)業(yè)，這個(gè)數(shù)字和臺(tái)灣從大陸的進(jìn)口額相似）。也就是說(shuō)，如果排除某些政策導(dǎo)致的“逆差”，大陸對(duì)臺(tái)灣不可避免的“真?zhèn)浴蹦娌?，幾乎全都出在了集成電路上?/strong>
最后，在全球貨運(yùn)市場(chǎng)上，論噸位，空運(yùn)僅僅占總運(yùn)輸量的0.21%，但如果論價(jià)值，空運(yùn)貨物的價(jià)值占了全部貨物價(jià)值的26%。而對(duì)臺(tái)灣地區(qū)來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字是47%，即，臺(tái)灣地區(qū)每向外輸出100美元價(jià)值的商品，有47美元都是走的空運(yùn)，比例遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。
根本原因就在于，臺(tái)灣對(duì)外輸出的主要產(chǎn)品就是高價(jià)值的集成電路。
因此，在我眼里，臺(tái)灣現(xiàn)在就是一座偽裝成海島的電子廠，它在商業(yè)世界里的主要價(jià)值就是為全球企業(yè)制造從芯片到筆記本的各種電子產(chǎn)品。
從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，臺(tái)灣地區(qū)是幸運(yùn)的，因?yàn)橹灰雽?dǎo)體行業(yè)還能輝煌下去，經(jīng)濟(jì)就不會(huì)差。但與此同時(shí)，臺(tái)灣地區(qū)也是悲哀的，因?yàn)榘雽?dǎo)體行業(yè)只要有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)，臺(tái)灣的前途和命運(yùn)就會(huì)受到嚴(yán)重沖擊，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從臺(tái)灣島轉(zhuǎn)移出去之日，恐怕就是臺(tái)灣島經(jīng)濟(jì)崩塌之時(shí)。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展，決定著臺(tái)灣未來(lái)的命運(yùn)走向。
02臺(tái)灣的小算盤(pán)
既然半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)聯(lián)系著臺(tái)灣地區(qū)未來(lái)的命運(yùn)，那么臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)現(xiàn)在在做什么？
在！數(shù)！錢(qián)！
是的，最近幾年，臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)算是贏麻了、爽翻了。
臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)品近90%都對(duì)外銷(xiāo)售，2020年出口了1225億美元的半導(dǎo)體，比2019年增加了足足20%——而臺(tái)灣地區(qū)其他產(chǎn)品的出口增幅只有不足5%。
臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)如此賺錢(qián)的直接原因，是疫情肆虐而導(dǎo)致的供應(yīng)鏈危機(jī)。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，今天臺(tái)灣島在全球經(jīng)濟(jì)中的地位，已經(jīng)頗有點(diǎn)接近70年代中東地區(qū)的地位了。區(qū)別在于，70年代的中東地區(qū)靠的是石油，今天的臺(tái)灣靠的是芯片。
舉個(gè)例子，在一輛傳統(tǒng)的燃油汽車(chē)上，大約裝有500-600枚芯片，而在如今的新能源汽車(chē)上則裝備有1000-2000枚。根據(jù)測(cè)算，2026年傳統(tǒng)汽車(chē)全球銷(xiāo)量6780萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量4420萬(wàn)臺(tái)，全球僅僅在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)上需要的車(chē)用芯片就高達(dá)903億顆。
而在主打智能化、強(qiáng)感知力的智能汽車(chē)上，這個(gè)數(shù)量只會(huì)更高——以一輛蔚來(lái)ES7為例，一輛車(chē)上裝備了一臺(tái)激光雷達(dá)，11顆各種用途的攝像頭，5臺(tái)毫米波雷達(dá)，12個(gè)超聲波傳感器，2個(gè)高精度定位單元——而這些設(shè)備的基礎(chǔ)，都是芯片。
工業(yè)領(lǐng)域，芯片的重要性也在凸顯。
局長(zhǎng)去年曾經(jīng)去杭州參加了阿里云舉辦的“云棲大會(huì)”，展會(huì)上看到了一汽紅旗在長(zhǎng)春建造的“繁榮工廠”介紹——整個(gè)工廠里有14條生產(chǎn)線，到處都是工業(yè)機(jī)器人，焊接工序全自動(dòng)操作，整個(gè)系統(tǒng)有50萬(wàn)個(gè)傳感器組成，能夠采集31種不同的數(shù)據(jù)，關(guān)鍵工藝特性的參數(shù)可以做到100%采集。
這些傳感器和機(jī)器人的基礎(chǔ)，也都是芯片。
未來(lái)強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵在于先進(jìn)制造業(yè)，先進(jìn)制造業(yè)在于信息化和自動(dòng)化，而信息化和自動(dòng)化的基礎(chǔ)則是芯片。
因此也難怪很多人將半導(dǎo)體技術(shù)稱為“產(chǎn)業(yè)之米”，因?yàn)椤扒蓩D難為無(wú)米之炊”。
50年前的世界，沒(méi)了石油就不能運(yùn)轉(zhuǎn)。
50年后的世界，沒(méi)了芯片就不能運(yùn)轉(zhuǎn)。
而臺(tái)灣地區(qū)，就是目前全球最重要的芯片產(chǎn)地。
根據(jù)臺(tái)灣地區(qū)有關(guān)機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，41.7%的制造業(yè)企業(yè)表示在疫情之下，他們的一級(jí)供應(yīng)商交貨時(shí)間被拉長(zhǎng)了30.5%，而臺(tái)灣地區(qū)最重要的電子和光學(xué)產(chǎn)業(yè)恰恰就是延遲交貨的重災(zāi)區(qū)，個(gè)別電子行業(yè)企業(yè)一級(jí)供應(yīng)商的交貨時(shí)間竟然延長(zhǎng)了500%——原本10天就可交貨，現(xiàn)在需要60天才可以。
面對(duì)這種尷尬局面，需要芯片的企業(yè)必然會(huì)加大采購(gòu)量，瘋狂提前囤貨，于是便給臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)帶來(lái)了源源不斷的訂單。
另一個(gè)讓臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)賺的盆滿缽滿的原因，則是中美科技競(jìng)賽。
最近幾年，中美科技競(jìng)賽越打越熱乎，而半導(dǎo)體恰恰就是這場(chǎng)世界級(jí)科技競(jìng)賽的核心賽道，臺(tái)灣地區(qū)恰恰就是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的心臟。
臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的的總產(chǎn)值大約1100億美元左右，美國(guó)和中國(guó)大陸是主要客戶，兩家占比高達(dá)68.4%，其中美國(guó)40.9%，大陸27.5%，歐洲只有5%。
對(duì)臺(tái)灣上上下下的半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，總體情況大概是這樣的：
芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶占比7.7%，大陸客戶占比54.3%，以大陸客戶為主。
芯片制造環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶占比53.9%，大陸客戶占比19.7%，以美國(guó)客戶為主。
芯片封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，美國(guó)客戶占比49.5%，大陸占比11.8%，以美國(guó)客戶為主。
某種意義上來(lái)說(shuō)，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，我們和美國(guó)人在擔(dān)心同一件事——雙方現(xiàn)在都驚嘆于自己對(duì)對(duì)方的依賴程度。美國(guó)正在不斷地嘗試各種意義上的“去中國(guó)化”，拜登的芯片法案，砸了數(shù)千億美元下去，為的就是讓美國(guó)本土擁有足夠強(qiáng)的、自主可控的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。我們則不斷進(jìn)行“去美國(guó)化”，力爭(zhēng)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上擺脫對(duì)美國(guó)的依賴，讓“國(guó)產(chǎn)替代”的解決方案和“自主可控”的設(shè)備材料成為主流。
可以說(shuō)，在這個(gè)時(shí)代，除了中美兩家，宇宙中誰(shuí)掌握了半導(dǎo)體，誰(shuí)就是被中國(guó)大陸和美國(guó)所共同瞄準(zhǔn)的“目標(biāo)”，不論是岡比亞還是M78。
尷尬的是，在現(xiàn)行版本下，掌握全球半導(dǎo)體命脈的卻是中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)——在我們看來(lái)，為了祖國(guó)統(tǒng)一和科技發(fā)展，我們不能失去臺(tái)灣；在美國(guó)人看來(lái)，為了維持自己的supermacy，他們也不能放棄自己對(duì)臺(tái)灣的影響力——臺(tái)灣的半導(dǎo)體企業(yè)于是就成為了太平洋兩岸的兩個(gè)巨人競(jìng)相拉攏的對(duì)象。
德國(guó)科技政策專家Jan-Peter Kleinhans對(duì)臺(tái)灣的評(píng)價(jià)是：占據(jù)全球晶圓代工行業(yè)一半以上份額的臺(tái)灣地區(qū)，已經(jīng)成了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上最為致命的“潛在單點(diǎn)故障點(diǎn)”。
假如今天有一股來(lái)自東方的神秘力量將臺(tái)灣島上所有的半導(dǎo)體企業(yè)都拉入了異次元，那么明天全世界的芯片科技水平都將退回70年代。中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)倒一點(diǎn)，全球的科技企業(yè)就要爛一片。
了解了這個(gè)大環(huán)境，我們就知道臺(tái)灣地區(qū)那些半導(dǎo)體廠商的小算盤(pán)了：
借用《電子時(shí)報(bào)》社長(zhǎng)黃欽勇的話——在這個(gè)網(wǎng)絡(luò)巨頭主宰的新時(shí)代里，大陸和美國(guó)是游戲規(guī)則的制定者，臺(tái)灣作為一個(gè)小小的地區(qū)，沒(méi)有資格也沒(méi)有能力主導(dǎo)局勢(shì)，但如果能夠善用供應(yīng)鏈、半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢(shì)，成為游走在地緣政治前沿的所謂“東方之盾”，這卻能夠成為臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)繁榮下去的關(guān)鍵。
簡(jiǎn)而言之，臺(tái)灣半導(dǎo)體企業(yè)的策略就是在大陸和美國(guó)之間靈活游走。黃欽勇在《東方之盾》的開(kāi)頭的話，某種意義上也反映了臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體從業(yè)者的心態(tài)：臺(tái)灣代工，以“無(wú)害（Harmless）”為訴求，G2對(duì)決，臺(tái)灣（地區(qū)）展現(xiàn)了韌性，大談供應(yīng)鏈的是拜登總統(tǒng)，受惠的是臺(tái)灣（地區(qū)）。臺(tái)灣（地區(qū)）不可或缺，但也可能懷璧其罪。
03骨感的現(xiàn)實(shí)
想法很豐滿，現(xiàn)實(shí)很骨感。
黃欽勇社長(zhǎng)的想法不錯(cuò)，但似乎有點(diǎn)過(guò)于樂(lè)觀了。
臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)繁榮的根源在于半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的全球化——臺(tái)灣在80年代末90年代初的時(shí)候布局半導(dǎo)體，成功踩中時(shí)代脈搏，成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈上最核心的一環(huán)。而目前的趨勢(shì)卻和臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的利益相反——全球半導(dǎo)體的供應(yīng)鏈都在自主化/本地化。
實(shí)際上，中美日韓歐，幾個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體在芯片上的功夫都不弱。美國(guó)的芯片設(shè)計(jì)，日本的MCU，韓國(guó)的存儲(chǔ)芯片，歐洲的MCU和傳感器，大陸的封裝測(cè)試——仔細(xì)盤(pán)算下來(lái)，大家手上其實(shí)都有本事。臺(tái)灣地區(qū)之所以能成為如今全球半導(dǎo)體行業(yè)的心臟，雖然離不開(kāi)新竹科技園區(qū)里那些工程師的奮斗，但也要考慮到歷史的進(jìn)程。
對(duì)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，當(dāng)前供不應(yīng)求的火爆局面未必是什么好征兆——在如今這個(gè)充滿危機(jī)的時(shí)代，當(dāng)所有人都意識(shí)到臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“不可或缺”的時(shí)候，消除這種“不可或缺”就成了大家的頭等大事。
半導(dǎo)體對(duì)工業(yè)強(qiáng)國(guó)是戰(zhàn)略級(jí)的資源，怎么可能任由臺(tái)灣一個(gè)小小的地區(qū)獨(dú)享？
從幾年前開(kāi)始，大陸就積極推動(dòng)“國(guó)產(chǎn)替代”和“自主可控”。2019年開(kāi)始設(shè)立第二期“國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”，規(guī)模達(dá)到千億級(jí)別。強(qiáng)力扶持半導(dǎo)體、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車(chē)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，重點(diǎn)在于發(fā)展終端的應(yīng)用，最終完善中國(guó)大陸本土的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
類(lèi)似地，2021年6月初，美國(guó)參議院通過(guò)了《2021年美國(guó)創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)法案》，預(yù)計(jì)在未來(lái)的五年時(shí)間里投入2500億美元，強(qiáng)化美國(guó)在人工智能、半導(dǎo)體、量子計(jì)算、先進(jìn)通訊、生物科技、新能源等高科技領(lǐng)域的研發(fā)、制造以及供應(yīng)鏈的應(yīng)對(duì)。這個(gè)法案的目的之一，就是要將美國(guó)芯片的全球市占率從現(xiàn)在10%拉高到30%。
歐盟方面也不甘示弱。2020年12月，歐盟17個(gè)成員國(guó)共同簽署了《歐洲處理器和半導(dǎo)體科技計(jì)劃聯(lián)合聲明》，各國(guó)同意合作強(qiáng)化歐洲半導(dǎo)體的制程技術(shù)，提高歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在全球價(jià)值鏈上的地位。2021年3月，歐盟發(fā)布了《2030數(shù)字羅盤(pán)》計(jì)劃，重點(diǎn)同樣放在了芯片、智能汽車(chē)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。日韓方面的行動(dòng)也大差不差，日本產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)省發(fā)布了《半導(dǎo)體及數(shù)字工業(yè)策略》，重點(diǎn)也在強(qiáng)化生產(chǎn)和確保供應(yīng)穩(wěn)定。
顯而易見(jiàn)，幾乎所有主要的經(jīng)濟(jì)體如今在做的事情都是將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈牢牢收攏回自己的手中。在這樣的大趨勢(shì)之下，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)并非如想象般那樣平穩(wěn)。
雖然臺(tái)積電的確是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，但并非沒(méi)有對(duì)手。臺(tái)積電占據(jù)了55%的份額不假，但這是在市場(chǎng)邏輯下取得的成果，如果各國(guó)在思考半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的時(shí)候想的更多是“安全”而非“效率”，臺(tái)積電的市場(chǎng)地位很有可能遭受沖擊。
這種沖擊的一種可能性是在成熟制程市場(chǎng)：中美日韓歐，各方在重新加速半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的時(shí)候，成熟制程的產(chǎn)能必將大增。尤其是中國(guó)大陸，短期內(nèi)雖然難以沖擊高端制程，但“量變引發(fā)質(zhì)變”的路線卻是有一定概率的——中國(guó)大陸的芯片制造行業(yè)完全有可能在成熟制程市場(chǎng)上掀起攻勢(shì)，一舉拿下原先由臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)控制的市場(chǎng)——相較于先進(jìn)制程市場(chǎng)，臺(tái)積電在成熟制程市場(chǎng)上面臨更大的競(jìng)爭(zhēng)。
另外，目前為止，我們實(shí)際上還沒(méi)有在半導(dǎo)體市場(chǎng)上實(shí)行“保護(hù)策略”——一般來(lái)說(shuō)，為了保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，官方一般都會(huì)出臺(tái)保護(hù)性的政策，限制非本土廠商的市場(chǎng)份額，但在半導(dǎo)體市場(chǎng)上，至今還沒(méi)有看到類(lèi)似的事情出現(xiàn)。盡管臺(tái)資半導(dǎo)體企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先，但在成熟制程的市場(chǎng)上，大陸并非沒(méi)有玩家。一旦保護(hù)性的政策落實(shí)，臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體企業(yè)顯然很有可能被波及。
尾聲
復(fù)盤(pán)這兩年發(fā)生的事情，我們能夠感受到一種磅礴的力量：或許從美國(guó)開(kāi)始憋著一肚子壞水整華為的時(shí)候，這場(chǎng)橫跨太平洋的“國(guó)家級(jí)斗法”就開(kāi)始了。
整個(gè)過(guò)程就像一場(chǎng)牌局一般：
美國(guó)人首先發(fā)難，開(kāi)始對(duì)中國(guó)產(chǎn)品提高關(guān)稅。我們這邊原樣奉還，也開(kāi)始對(duì)美國(guó)產(chǎn)品加稅。美國(guó)人以國(guó)家安全為名開(kāi)始打擊制裁中國(guó)科技企業(yè)，我們這邊就開(kāi)始推進(jìn)“國(guó)產(chǎn)替代”。美國(guó)先后出臺(tái)了“競(jìng)爭(zhēng)法案”“芯片法案”來(lái)刺激本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我們這邊就搞了大基金。美國(guó)的佩洛西竄訪臺(tái)北第二天就去見(jiàn)了臺(tái)積電的負(fù)責(zé)人，我們旋即就在臺(tái)灣島四周劃定了演習(xí)區(qū)域。
誰(shuí)也不知道下一張牌會(huì)是什么。
《電子時(shí)報(bào)》是臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里最具影響力的媒體，《電子時(shí)報(bào)》的創(chuàng)始人兼社長(zhǎng)黃欽勇也是深諳半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的業(yè)內(nèi)精英。
在他最近新出的《東方之盾》一書(shū)中，黃欽勇將臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)稱作“東方之盾”，認(rèn)為2021年的全球“芯片荒”凸顯了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的重要性，意味著半導(dǎo)體是“臺(tái)灣之盾”。
這多多少少就有一點(diǎn)夸張了。
實(shí)際上，在接受臺(tái)灣當(dāng)?shù)孛襟w采訪的時(shí)候，面對(duì)主持人提出的“如果美國(guó)要臺(tái)積電把工程技術(shù)人員和資料都送到美國(guó)去會(huì)怎么樣？”的問(wèn)題是，黃欽勇社長(zhǎng)也面露難色，只能顧左右而言他。
半導(dǎo)體終究只是一個(gè)產(chǎn)業(yè)，在國(guó)家意志的面前，實(shí)在太脆弱了。
然而，有一個(gè)事實(shí)是不論任何策略都難以動(dòng)搖的。
臺(tái)灣是中國(guó)不可分割的一部分，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再怎么大也只是一種生意。在真正的國(guó)家意志面前，這些東西的重要性只會(huì)黯然失色。
畢竟，雖然臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈上和美國(guó)很近，但在地理上，臺(tái)灣島距離大陸更近。
