前幾天越南出口首次超過深圳的新聞成了一個熱門新聞。當(dāng)然了，其實(shí)核查數(shù)據(jù)的話，其實(shí)今年一季度并不是首次。
2018年越南的出口已經(jīng)很接近深圳的出口金額了，2019年則第一次完成了對深圳的超越，2020和2021年越南的出口金額持續(xù)的超過了深圳。
在這里我說一下我對越南的看法，它確實(shí)對我國造成了競爭威脅和壓力，但是其實(shí)我國的主要挑戰(zhàn)，是來自于向上的產(chǎn)業(yè)升級，也就是中高端產(chǎn)業(yè)和歐洲，美國，日本，韓國，中國臺灣這些發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體競爭，這里才是我們的主戰(zhàn)場，而美國是主戰(zhàn)場的最大競爭對手。
而在來自發(fā)展中國家的競爭其實(shí)是次要方向，而即使在這個次要方向，印度也是比越南更大的威脅。這跟國家間的綜合競爭態(tài)勢是類似的，也就是來自美國為首的西方國家的競爭壓力是最主要的主戰(zhàn)場，來自印度等方向的壓力是次要方向。
我這么說是基于以下的幾點(diǎn)理由。
第一，越南是一個弱化版的日本，韓國，中國臺灣和印度
如果我們單獨(dú)的看各種越南快速發(fā)展的消息，會覺得越南的前途不可限量，但實(shí)際上事物的發(fā)展是有其規(guī)律的，也是有上限的，就像我們給公司估值一樣，給一個國家也可以進(jìn)行估值，而估值最直觀簡便的就是對比。
從人均上講，越南要想達(dá)到日本，韓國，中國臺灣的水平，那就必須有在世界上非常領(lǐng)先的行業(yè)和企業(yè)。我們先不說和日本比吧，要想人均趕上韓國臺灣的水平。
越南必須出現(xiàn)類似韓國三星, LG，海力士，臺灣的臺積電，聯(lián)發(fā)科，鴻海這樣的世界級公司，畢竟只有高科技行業(yè)和公司才能實(shí)現(xiàn)極高的人均GDP，從而拉高全國的平均水平。
而且這樣的世界級公司還需要不止一個，因?yàn)閺娜丝谏峡矗侥系娜丝谑琼n國的1.9倍，是臺灣的4.2倍，可以簡單的看成越南人口是韓國的兩倍和臺灣的四倍。
我們可以查詢下2021年的財富世界五百強(qiáng)，韓國的五百強(qiáng)企業(yè)有15家（包括三星，現(xiàn)代，SK集團(tuán)，LG電子，起亞，浦項(xiàng)制鐵，LG化學(xué)等公司），
而臺灣有8家（包括鴻海，和碩，臺積電等公司）。以越南的體量，要想人均達(dá)到韓國和臺灣的水平，那就需要30家以上的世界五百強(qiáng)。
目前越南有什么高科技公司呢？至少我是沒有發(fā)現(xiàn)的。
我之前統(tǒng)計過蘋果發(fā)布的2021年全球200大供應(yīng)商，是根據(jù)2020年對蘋果公司的銷售收入計算的，來自越南的公司一家也沒有，2020年和和2018年對比的話，
2018年在越南設(shè)立有工廠的蘋果供應(yīng)商有15家，全部是外資企業(yè)。包括線藝，福斯特電機(jī)，藤倉，歌爾聲學(xué)，鴻海精密，英特爾，基美，LG Innotek，立訊精密，村田制作所，日本電產(chǎn)，三星電子，夏普，深圳裕同包裝，住友電氣。
2020年在越南有工廠的公司增加到了21家，也全部是外資企業(yè)。
如下：來自中國大陸和香港的公司：伯恩光學(xué)，歌爾股份，藍(lán)思科技，領(lǐng)益智造，立訊精密，美盈森，深圳裕同包裝。
來自韓國的公司：LG顯示，LG Innotek，三星電子，首爾半導(dǎo)體
來自日本的公司：福斯特電機(jī)，村田制作所，NOK，住友電氣，
來自中國臺灣的公司：仁寶，鴻海，夏普，國巨
其他：美國英特爾，新加坡納峰
可以看出，在越南設(shè)立工廠的21家蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)中，來自中國大陸的企業(yè)是最多的，達(dá)到了7家，占到了三分之一，相比2018年這里面增加了藍(lán)思科技，伯恩光學(xué)，領(lǐng)益智造，美盈森4家，是在越南設(shè)立工廠的企業(yè)增加最多的地區(qū)。
另外從公司就可以看出來，越南已經(jīng)在從單純的組裝制造向上游的零部件擴(kuò)展，包括顯示面板，被動元件，芯片，玻璃等，像是做玻璃蓋板的藍(lán)思科技和伯恩光學(xué)，都在越南設(shè)立了工廠。
而從越南的蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)來看，主要是來自中國，韓國，日本，中國臺灣等國家地區(qū)，來自越南本土的企業(yè)一家也沒有。
但問題在于，人均GDP的提升最終還是要靠本土高科技企業(yè)，只靠外資設(shè)立的工廠是不行的，沒有外資企業(yè)會把一流科技轉(zhuǎn)移給你，畢竟是別人吃飯的本錢，沒有本土高科技企業(yè)的話，你永遠(yuǎn)只會獲得別人覺得已經(jīng)變得沒那么值錢的二三流技術(shù)，那自然人均GDP也無法趕上外資來源國。
而目前，越南不要說出現(xiàn)30家世界五百強(qiáng)，甚至連一家能打入蘋果供應(yīng)鏈的本土企業(yè)都沒有，還處于比較早期的階段。我們假設(shè)越南的經(jīng)濟(jì)總量能趕上韓國的水平，人均也只有韓國的一半。
那么越南要趕上韓國的經(jīng)濟(jì)總量要多久呢？
根據(jù)國際貨幣基金組織發(fā)布的2022年4月版的《世界經(jīng)濟(jì)展望》對2022年各國和地區(qū)的經(jīng)濟(jì)總量做了一個預(yù)測，預(yù)計2022年越南4089.47億美元，中國臺灣8412.09億美元，韓國1.8047萬億美元，越南的經(jīng)濟(jì)總量只有臺灣的二分之一，只有韓國的四分之一不到。
越南到2030年能趕上臺灣的經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)不錯了。
如果越南和中國比，那總量差距就更大了，我們現(xiàn)在簡單的計算也可以得出，中國經(jīng)濟(jì)保持5%的增速，那就是每年增加兩個越南。
實(shí)際上2021年（去年）由于我國經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到了8.1%,再加上人民幣升值，
我國美元GDP總量達(dá)到17.7萬億美元，比2020年增加了幾乎3萬億美元，一年就增加了相當(dāng)于七個越南的體量。
或者我們也可以拿越南和我國的廣東省對比，越南大約1億人，廣東省大約1.27億人，越南人均要想達(dá)到廣東的水平（2021年1.5萬美元），那么就需要像廣東省一樣出現(xiàn)華為，中興，比亞迪，大疆，OPPO, VIVO，廣汽，美的，格力，TCL, 天馬之類的本土世界級公司。但越南不要說這些級別的公司了，即使傳音，魅族這種級別的越南本土科技公司也都還沒有出現(xiàn)。
相對于越南，印度才是我國真正的威脅，印度的體量實(shí)在是太大了，人口是越南的14倍以上，其憑借著巨大的市場就可以對我國造成重大影響，
小米最近48億人民幣在資產(chǎn)在印度被凍結(jié)就是一個例子，這是個不小的數(shù)字，小米其實(shí)是把在印度的投資收益以特許使用費(fèi)的方式匯出，其實(shí)這很正常，畢竟使用了小米的品牌和專利，但是印度方面指控小米的計算方法有問題，總之就是匯出去的錢多了。
印度之前禁止了中國包括Tik Tok在內(nèi)的大批APP的使用，也讓我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)損失了市場。后面印度市場逐漸做大，如果其對中國品牌封閉，而韓國和美國品牌則可以在印度正常銷售，對于我國企業(yè)來說也是失去了一塊很大的市場。
除了市場之外，印度還擁有一定的技術(shù)能力和龐大的經(jīng)濟(jì)體量，其在鋼鐵，電力，造船，航天，導(dǎo)彈，汽車，航空等領(lǐng)域都有自己的技術(shù)能力，雖然不如中國和發(fā)達(dá)國家，但總體技術(shù)實(shí)力是比越南更強(qiáng)的。
印度在2021年經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)突破三萬億美元，這已經(jīng)是七八個越南的體量了，但是其還有很大的增長潛力，還沒有達(dá)到上限。經(jīng)濟(jì)實(shí)力的增強(qiáng)會讓印度在眾多方面擁有越來越大的發(fā)言權(quán)。
第二，那就是越南發(fā)展帶給中國的收益。
和印度，歐美這些地方相比，越南不僅體量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如，而且和中國在地理和文化方面也更近，可以成為中國制造的一個新的大市場，它現(xiàn)在每年給中國貢獻(xiàn)超過450億美元的順差，而且我國對越南出口還在持續(xù)增長。
越南目前人口九千八百多萬，預(yù)計會超過1億人，這1億人是中國制造的龐大潛在市場。國際貿(mào)易尤其是貨物貿(mào)易受地理距離的影響很大，其結(jié)果是各國的鄰國往往都是其最大貿(mào)易伙伴或者之一。
就拿美國來說，中國，墨西哥和加拿大是其前三大貿(mào)易伙伴，墨西哥和加拿大都是美國的鄰國，兩國和美國的貿(mào)易總額是超過中美貿(mào)易總額的，盡管這兩國的人口和經(jīng)濟(jì)總量都遠(yuǎn)不如中國大。
可以看出2021年美國進(jìn)口來源國前三名是中國（5063.669億美元），墨西哥（3847.055億美元），加拿大（3571.598億美元）。而2021年美國貨物出口前三大目的國家是加拿大3076.108億美元，墨西哥2764.589億美元，中國1510.652億美元。
換言之是美國的兩個鄰國：加拿大和墨西哥購買了最多的美國制造的產(chǎn)品，合計超過5800億美元。
而中國，2021年的第一大貿(mào)易伙伴是誰？
是我們旁邊的東盟也即是東南亞十國，超過了美國和歐盟成為我國的第一大貿(mào)易伙伴。
而日本和韓國也是我國的前五大貿(mào)易伙伴。
相對于歐盟和美國的發(fā)達(dá)國家式的經(jīng)濟(jì)低速增長，東南亞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展更快更具有增長動力，2021年，中國與東盟貨物貿(mào)易額達(dá)8782億美元，同比增長28.1%。其中，中國對東盟出口4836.9億美元，同比增長26.1%；自東盟進(jìn)口3945.1億美元，同比增長30.8%。
其中越南在東盟中從中國買東西金額是最多的，2021年我國對其出口金額達(dá)到1379.3億美元，同比增長21.2%，從越南進(jìn)口922.74億美元，同比增長17.6%，我國獲得貿(mào)易順差超過450億美元，是我國在東南亞的最大的順差來源國。
實(shí)際上在全球發(fā)展中國家中，越南僅次于印度是我國的第二大順差來源。
市場是商業(yè)公司資金的最終來源，美國制裁中國公司，其第一步就是阻斷中國公司在美國市場的銷售，這樣可以遏制中國公司做大。
中國+東南亞能夠形成20億人口的龐大市場，東南亞國家在國力上沒有威脅和挑戰(zhàn)中國的能力，越南的面積才33萬平方公里，而地理距離上的優(yōu)勢，大大的增加中國制造的能力。
第三，利用東南亞的低端勞動力是中國發(fā)展的必然選擇
中國不可能保留所有的低端產(chǎn)業(yè)，中國也不會失去所有的低端產(chǎn)業(yè)，這兩點(diǎn)是和諧統(tǒng)一的，人力成本只是工業(yè)品成本的一部分，我們必然可以憑借著品牌化，制造智能化，產(chǎn)業(yè)鏈聚集和龐大本土市場保留相當(dāng)大一部分的低端產(chǎn)業(yè)。
但是必然也有一部分低端產(chǎn)業(yè)我們是無法保留的。
例如對美國，印度這樣對我國不太友好國家的出口，
假設(shè)我國100種產(chǎn)品中，90%的出口競爭力都很強(qiáng)，即使美國對我們加征貿(mào)易關(guān)稅也沒用，但或許有5%，10%的出口產(chǎn)品競爭力我國和其他國家只在伯仲之間，25%的關(guān)稅會讓我國出口有所損失，那么轉(zhuǎn)移到越南繼續(xù)出口也比完全損失要好。
再比如美系，韓系，日系品牌的主動作為，他們因?yàn)楦惺艿街忻狸P(guān)系的變化，處于分散風(fēng)險的考慮，主動的把一部分產(chǎn)業(yè)鏈往東南亞和印度轉(zhuǎn)移，這個也是我們避免不了的，三星已經(jīng)把自己在中國的手機(jī)組裝廠都關(guān)閉了，而蘋果也在加大旗下的各種電子產(chǎn)品在越南和印度生產(chǎn)的比例，這種情況下我國供應(yīng)鏈企業(yè)前往越南設(shè)廠，其實(shí)也是給中國保留了中高端的就業(yè)崗位。
再比如一些戰(zhàn)略價值和經(jīng)濟(jì)價值都不太高的就業(yè)崗位，如果本來就不怎么賺錢，國內(nèi)勞動力成本太高，那么轉(zhuǎn)移出去也是必然的，其實(shí)很多工作崗位隨著技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展本來就會逐漸被淘汰的，一些存在著高度的危險性的崗位，一些工作強(qiáng)度很高的崗位，一些對人體健康有一定危害的崗位，在中國正常的發(fā)展之下，愿意去做的年輕人越來越少了，是本來就會逐漸消失的。
我們沒有必要說，富裕起來之后還想著去大街上撿塑料瓶賣錢，還為失去了撿塑料瓶這個崗位而感到惋惜。
而越南的低端勞動力+中國中高管理層和工程師的模式，是可以幫助保持甚至擴(kuò)大我國的中高端崗位就業(yè)的。
我們都知道資本家+打工人的模式吧？人富裕起來之后，要提高自己的生活水平必然會雇傭他人，對于一個國家也是這樣，我們除了利用他國的自然資源和技術(shù)，也要利用他國的勞動力資源，利用全世界的勞動力為我們服務(wù)和創(chuàng)造價值是發(fā)展的必然，也是能力增強(qiáng)的體現(xiàn)，同時還能拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。
真正的大蛋糕在發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)里面，分清主要戰(zhàn)場和次要戰(zhàn)場，分清主要競爭對手和次要競爭對手
最后我還想說一下價值分配的事情，全球價值分配是倒三角的形式，位于頂端的發(fā)達(dá)國家盡管人口少，但是卻占據(jù)了全球GDP總量的大頭，全球經(jīng)濟(jì)總量的一半以上集中在歐美加澳日韓新等發(fā)達(dá)國家手中，越南一年的經(jīng)濟(jì)總量才4000億美元，這些發(fā)達(dá)國家每年創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)總量是越南的100倍以上，這才是真正的大蛋糕，也說也說明了中高端產(chǎn)業(yè)利潤和增加值的豐厚。
我國搞產(chǎn)業(yè)升級，從這些國家和地區(qū)去爭搶蛋糕才是主要方向，如果發(fā)達(dá)國家的財富是個大西瓜，那越南充其量就是個棗，越南的財富也絕不可能比歐美日這些地方還高。
所以不需要去放大越南的威脅，而是要了解真正的財富集中在哪里，在歐美日韓的高科技制造業(yè)之中，把這些產(chǎn)業(yè)拿下來，才足以讓我們的14億人過上共同富裕的生活。
我們以前都說“風(fēng)靡歐美”，換言之歐美在全世界眼中是最大片的富裕地區(qū)，但如果單獨(dú)看歐盟或者單獨(dú)看北美，人口一個四億多，一個三億多。
我覺得東亞+東南亞地區(qū)潛力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)更大的，一個富裕的以中國這個超級大國為核心的東亞地區(qū)加上一個次級富裕的東南亞地區(qū)，超過20億的人口，如果在區(qū)域內(nèi)形成超大的市場和良好的制造業(yè)分工，高中低端各司其職，大市場+完整大產(chǎn)業(yè)鏈，將會是全球其他地區(qū)難以撼動的存在。
越南毫無疑問是我國的競爭對手，國家之間怎么可能不存在競爭呢，但是我們還是要分清楚主要戰(zhàn)場和次要戰(zhàn)場，在每個戰(zhàn)場要能分清主要競爭對手和次要競爭對手。
在沖擊中高端產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)國家主要戰(zhàn)場，我們的最大競爭對手是美國，其他是次要的競爭對手；在和發(fā)展中國家競爭的次要戰(zhàn)場，我們的最大競爭對手是印度，而越南之類的國家是次要競爭對手。
實(shí)際上我們在主戰(zhàn)場面臨的壓力要比在次要戰(zhàn)場面臨的壓力要大的多，美國對華為，中興，大疆，?？?，中芯國際，中國電科，航天科技，航天科工等公司一系列制裁都對我國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了巨大的壓力。
而在次要戰(zhàn)場，印度這幾年在經(jīng)濟(jì)和邊境上對我國的各種挑釁和發(fā)難也是造成了各種損失的。由于體量方面的巨大差距，來自越南的競爭壓力絕不會比主戰(zhàn)場更強(qiáng)，因此要以平常心看待來自越南的競爭。
更要清楚，美國為首的發(fā)達(dá)國家占據(jù)的中高端產(chǎn)業(yè)，才是我們最大的主戰(zhàn)場。
