1 / 日本政治家想做的事情
由于來自上海供應(yīng)鏈的斷裂，豐田、日產(chǎn)都在艱難決定減產(chǎn)。豐田宣布，5月，其位于日本本土的14家工廠要停產(chǎn)9家，原因是“疫情擴散等導(dǎo)致零部件供應(yīng)不足”。馬自達(dá)在廣島的總部工廠已經(jīng)停工，因為零部件運輸在海路和空路都出現(xiàn)延遲。三菱汽車也關(guān)停了主力車廠。
汽車是日本第一大產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在的沖擊讓供應(yīng)鏈安全問題再引熱議。這又讓人想起了一個老話題：日本汽車會不會加速逃離中國，或者上海？
新冠疫情后，2020年日本屢次出現(xiàn)“減少對華依賴”的提法。時任日本首相安倍在“未來投資會議”上表示：“謀求生產(chǎn)據(jù)點回歸日本，讓生產(chǎn)據(jù)點分散到東南亞等地以實現(xiàn)多元化?！辈⒔o出了150億元人民幣的搬遷費用。后來實施資助計劃分為“針對在國內(nèi)投資的補貼”和“海外供應(yīng)鏈多元化支援”兩大部分。這些補貼只是讓一些小企業(yè)有所動心。但這點費用，效果似乎并不大。也就不了了之。
更早之前，日本政府建議對中國市場實行備份政策，采用“中國+1”的方式，分解消融。在中國當(dāng)?shù)氐墓S，除核心部件外，全部本土化；而中國之外的市場，全部去中國化。鼓勵供應(yīng)商逐漸把工廠轉(zhuǎn)移到東南亞等市場。
根據(jù)2018年日本外務(wù)省領(lǐng)事局的統(tǒng)計，日本海外企業(yè)的48%在中國，共33800家。而在上海就有1萬家，這個數(shù)字等于日本在東盟十國的企業(yè)總數(shù)。現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到1.1萬家，而汽車自然是龍頭。由于汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈太長，中國又是全球最大的汽車市場，日本汽車自然很難在短時間內(nèi)有所改變。
但這一次，日本汽車界的企業(yè)家恐怕會容易動心。背后還有更大的原因。
2 / 那就是供應(yīng)鏈鐵幕
在未來電動化之爭，芯片已成為必爭要地。這是一個正在成長的新大陸。而日本在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域已經(jīng)采取主動。在自動駕駛領(lǐng)域，向上主攻SoC系統(tǒng)芯片和傳感器，向下主攻MCU和第三代功率半導(dǎo)體。
同時日本政府去年成功說服臺積電在日本建廠，以便能夠為圖像傳感器供應(yīng)商索尼做好配套。為此，政府不惜補貼40億美元，達(dá)到總投資的一半。搞好晶圓制造作為基礎(chǔ)，是日本的心心念。同樣，對于美國提出的孤立中國大陸的芯片四方聯(lián)盟Chip4，非常積極。
這就意味著從半導(dǎo)體材料，到芯片設(shè)計，到經(jīng)驗制造已經(jīng)可以閉環(huán)，將中國隔離在外。當(dāng)下四方聯(lián)盟的韓國，態(tài)度最為曖昧。讓它難于做出決定的，正是與中國供應(yīng)鏈的關(guān)系。僅僅三星在西安工廠，就貢獻了全球閃存近10%的產(chǎn)能。
而在動力電池領(lǐng)域，則從正負(fù)極材料、電解液、絕緣膜等方面，日本也正在尋求擺脫對中國的依賴。尤其在下一代動力電池的固態(tài)電池領(lǐng)域，則全力推進。日本第二大石油企業(yè)出光集團，以及三井金屬，都已經(jīng)開始投資建廠電解質(zhì)，為2024年的全固態(tài)電池量產(chǎn)做準(zhǔn)備。
汽車是牽一發(fā)動全身。它引起的倒牌效應(yīng)，會非常明顯。
供應(yīng)鏈的鐵幕正在隱約可見，或者說供應(yīng)鏈的鴻溝，日漸露出輪廓。
3 / 供應(yīng)鏈陷入停滯會如何？
在美國蘋果公司的200家主要供貨商之中，約半數(shù)都在上海、蘇州地區(qū)。《日經(jīng)新聞》調(diào)查顯示，在蘋果產(chǎn)品的零部件及組裝的供貨商中，70多家在蘇州和昆山及附近，上海市約有30家。這些名單覆蓋蘋果采購98％的金額。包含iPhone組裝的中國臺灣地區(qū)的和碩，以及組裝“iPad”的仁寶等。
不僅僅是面對蘋果，它們還向谷歌和微軟等美國大企業(yè)，以及華為、小米等中國大企業(yè)供貨。
華為正是加碼智能汽車的關(guān)鍵時候，此刻火急沒有用，而蔚來不得不停產(chǎn)。德國企業(yè)也都心急如焚，日本汽車無奈停產(chǎn)。
全球涼熱，環(huán)球等痛。
供應(yīng)鏈的混亂，早已不僅限于一個企業(yè)和行業(yè)，也不限于一個城市。它就是供應(yīng)鏈雪崩一刻，所有產(chǎn)業(yè)、所有民生都難以幸免。全球都受到巨大的核爆般的沖擊。中國已經(jīng)開始采取對策，也發(fā)布了指定汽車和半導(dǎo)體等666家重點企業(yè)的名單。
然而，停掉一條產(chǎn)業(yè)鏈，只需要一個指令；重啟這條產(chǎn)業(yè)鏈，往往需要數(shù)月。
復(fù)工并不容易，而復(fù)產(chǎn)背后都是來往的人和穿梭的物。供應(yīng)鏈都是很多的細(xì)小環(huán)節(jié)，很容易被忽略。
而且，光有這些名單是不夠的。在這666家企業(yè)中，有250家與汽車相關(guān)。但汽車產(chǎn)業(yè)鏈很長，往上游可以延伸到至少五級供應(yīng)商——供應(yīng)鏈的末梢完全可能就是小微企業(yè)的作坊。沒有這些末梢，前面的汽車主機龍頭也擺不起來。更何況，還有更多的中小企業(yè)。截至2020年底，上海擁有企業(yè)法人數(shù)量為50萬個，其中私營企業(yè)為近40萬個，占比近80%。私營企業(yè)以中小企業(yè)居多。小企業(yè)是毛細(xì)血管，也是生命線的一部分。
但更深層的生存困境還不在當(dāng)下，而是在于未來。上海制造業(yè)的生意，如果僅僅是被暫時抑制，或者被中國其它城市消化掉，這倒是不可怕。
最令人擔(dān)心的是擠壓效應(yīng)，它會讓供應(yīng)鏈?zhǔn)軌憾铀佼a(chǎn)業(yè)外遷的趨勢。
越南和墨西哥，作為世界上最大的兩個經(jīng)濟體的鄰居，在過去幾年，已經(jīng)成為承接制造的最佳選地。
制造業(yè)往墨西哥遷移已經(jīng)開始了。采購軟件公司Jaggaer數(shù)據(jù)顯示：2021年美國公司從墨西哥工廠采購的化學(xué)品、生產(chǎn)和建筑材料是2020年的6倍，而從亞太地區(qū)采購的總量下降了26%。在年收入超過300億美元的30家美國公司中，向中國的制造供應(yīng)商發(fā)起的訂單數(shù)量下降了9%。
《華爾街日報》日前以“墨西哥工廠在供應(yīng)鏈重塑中獲益”為題，報道了北美制造商正在重新調(diào)整供應(yīng)鏈，都在尋求多元化的供應(yīng)商。這讓墨西哥受益匪淺。總部位于倫敦的采購和供應(yīng)鏈咨詢公司Proxima Group對2000名美國和英國CEO進行的另一項調(diào)查發(fā)現(xiàn)，15%的人已將生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到離本國更近的地方或從附近地區(qū)的供應(yīng)商處采購，26%的人正在考慮這樣做。
某種意義上說，這些供應(yīng)鏈的多元化和“近岸外包”，都是對中國供應(yīng)鏈鋼鐵長城的一種靜悄悄的腐蝕。
越南表現(xiàn)則要亮眼得多。在今年第一季度，越南貨物出口額為891億美元，同比增長13%。在3月份，越南貨物貿(mào)易出口340億美元，增長46%，已經(jīng)超過深圳的240億美金，正在追趕廣東全省580億美元的出口額。這其中，美國是越南最大的買家，收入為256億美元，其次才是中國、歐盟等。東南亞等國的外貿(mào)正在快速復(fù)蘇，這也導(dǎo)致中國大量訂單的流失。
這就像是一個拔河，前兩年拔回來的頭寸，正在被吃掉。
最近李嘉誠開始在越南投資基礎(chǔ)設(shè)施，這將徹底改變越南落后的水電面貌，從而大大強化它的供應(yīng)鏈節(jié)點的能力?，F(xiàn)在的供應(yīng)鏈風(fēng)暴，將會再次讓它們受益。彼漲此消，時間是一個慢吞吞的評判者。
4 / 國家供應(yīng)鏈的圍墻
4月18日全球第二大動力電池供應(yīng)商，韓國LG為首的一個韓國財團，與印度尼西亞簽署了價值約近600億人民幣的項目，建立電動汽車電池供應(yīng)鏈。就儲量和產(chǎn)量而言，印尼是全球最大的鎳生產(chǎn)國：這正是動力電池的關(guān)鍵材料。動力電池要么是三元，要么是磷酸鐵鋰電池。而鎳是三元電池的核心原材料之一。
2021年，LG新能源在全球電動汽車電池市場的裝車量為60GWh，占比20%，排名僅次于市場占有率為33%的寧德時代。
老二有動作，老大自然也不能閑著。就在更早一周的時候，寧德時代已經(jīng)宣布將在印尼建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目，投資人民幣380億元?？瓷先?，LG投資金額就是要踩著寧王的肩膀過去的?；蛟S下一步，寧德時代估計也要追加投資了。
尷尬的是，印尼一女二嫁。寧德時代的合作方跟LG一樣，也是印尼國企Antam和IBI。他們都是印尼財政部控股的公司。
印尼是有這家底，它的鎳礦資源豐富。截至2020年，印尼資源儲量排名全球第一，約2100萬噸，全球占比約22%。這也使得大量的工業(yè)企業(yè)，紛紛涌入到這里。3月份因為處于“妖鎳”風(fēng)暴中心眼的中國青山集團，其實已經(jīng)在印尼扎下腳跟，這是一個工業(yè)園區(qū)。
但是，印尼政府的胃口更大。按照印尼的“美好”想法，所有的礦產(chǎn)資源最好都不要流出國門，都要在本地消化。
上周印尼總統(tǒng)宣布，從明天（4月28日）起，將停止該國“所有食用油和食用油原材料”出口，恢復(fù)時間不明。印尼是全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國，占全球供應(yīng)量的一半以上。這一消息，震驚了整個食品油市場。然而，這正是印尼整個工業(yè)化的策略之一。
國家級的競爭，都在爭搶供應(yīng)鏈，都在尋求落地本土。這里的搶，總會有地方“失”。
5 / 上海是制造在全球版圖的錨鉤
為什么在美國上屆政府發(fā)起的咄咄逼人的美中貿(mào)易戰(zhàn)，美國并沒有贏，中國也沒有輸，甚至美國現(xiàn)在迫于日益嚴(yán)重的通脹而正在考慮取消很多對中國商品的征稅。這其中一個很大的原因在于中國供應(yīng)鏈的彈性，保護了中國。中國制造的連接關(guān)系，已經(jīng)建立了密密麻麻的網(wǎng)絡(luò)，成為全球制造的深網(wǎng)節(jié)點。富有韌性的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，讓國外政治家的撕裂意圖，很難實現(xiàn)。
深圳消費電子行業(yè)的崛起，跟它建立的豐富的零部件供應(yīng)商密不可分。但這一切，都比不上上海的重要性。上海市的GDP大約4.3萬億，占中國114萬億的3.7％，在國內(nèi)城市中規(guī)模最大。上海是中國高端制造業(yè)的最重要樞紐，在眾多產(chǎn)業(yè)鏈中具有極大影響力。在行業(yè)拉動性最強，全球分工最徹底的汽車行業(yè)，且不說主機廠，就是全球汽車零部件top10中，其中9家的中國總部都在上海。上海汽車光零部件產(chǎn)值有8000億，導(dǎo)致依靠上海供應(yīng)鏈的很多外地企業(yè)，也不得不停產(chǎn)。同樣，而上海的工業(yè)機器人、汽車產(chǎn)量都占國內(nèi)10%左右。當(dāng)前最緊缺的芯片，上海是供應(yīng)主力，芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國1/4、集聚超過700家行業(yè)重點企業(yè)?？梢哉f，中國供應(yīng)鏈的金字塔尖，就位于上海。
這意味著，上海不僅僅是金融中心，更是全球高端供應(yīng)鏈的樞紐。這一次，人們或許會突然意識到：上海是全球制造的關(guān)鍵供應(yīng)鏈節(jié)點。上海的高端關(guān)鍵制造廠商工廠的數(shù)目，遠(yuǎn)高于廣東和深圳。工業(yè)的命脈，從機電，到自動化到軟件，上海都是至關(guān)重要的關(guān)口。一關(guān)卡死，百關(guān)不通。
跟上海息息相關(guān)的蘇州和昆山也都陷入停滯。這都是電子工業(yè)的密集區(qū)。有161家中國臺灣地區(qū)公司出現(xiàn)停工情況，電子零組件最多達(dá)到41家、而電機機械為16家、計算機及周邊15家。電子代工廠僅次于富士康的和碩，它在上海和江蘇昆山的2座工廠都按下停工鍵，必將導(dǎo)致蘋果公司的產(chǎn)品交貨期推遲。而廣達(dá)旗下的上海達(dá)功，幾乎是MacBook的唯一EMS供應(yīng)商。蘋果制造將受到巨大的影響。這將會加大蘋果在越南和印度開拓疆土的決心。
印度雖然有種族、土地的矛盾，但實際上無論是蘋果，還是三星，都在這里反復(fù)耕土，拓展供應(yīng)鏈。或許只需要時間，這些國家也將一點一點地侵蝕中國制造。
上周富士康在昆山的兩座工廠，開始處于關(guān)閉狀態(tài)。但外部伸展的運動，已經(jīng)開始。其實早在3月上旬，蘋果已經(jīng)準(zhǔn)備將7%-10%的iPhone12，轉(zhuǎn)移到印度生產(chǎn)。而此前印度一直是只負(fù)責(zé)老型號手機的生產(chǎn)。4月中旬蘋果已經(jīng)正式宣布，在印度的富士康工廠生產(chǎn)其最暢銷的 iPhone 13智能手機。富士康正在加緊擴張的地盤，也意味著蘋果正在進一步擴大在印度的手機制造。目前蘋果95%的iPhone及大部分的Mac產(chǎn)品都是在中國制造的。
自2021年以來，蘋果一直在增加在印度的生產(chǎn)iPhone的份額，并有部分機型用于出口。市場研究公司 Counterpoint的數(shù)據(jù)表明，印度在蘋果全球產(chǎn)量中的份額已經(jīng)從2020年的1.3%增長到2021年的3.1%。隨著蘋果進一步加碼，這一份額在未來將會輕松上揚。它吞掉的正是中國制造的未來份額，這很容易成為一個不可逆的行程。
蘋果鏈的行動，最具矚目。它就像一個大象家族的移動，從來都是一個群落的行為，雖然緩慢，但步伐卻扎實而堅定。
全球汽車芯片大廠安森美在4月18日關(guān)閉位于上海的全球配送中心，而將其遷往新加坡。這個做法令人有點揪心，但它的隱患并不在于短期，而在于這是一個不好的開頭。作為汽車行業(yè)半導(dǎo)體TOP10供應(yīng)商之一，安森美為全球汽車感知領(lǐng)域提供80%以上的電子元器件，在汽車成像市場的全球市場份額超過60%。從摩托羅拉分拆而來的安森美2021年全年收入67億美元，汽車業(yè)務(wù)營收占比近三分之一。它與中國淵源深厚，早在12年前，就在上海建成解決方案工程中心，而蘇州工廠則在這次疫情中備受擾動。現(xiàn)在一朝而去。
需要意識到，上海是中國的出口大市，占中國出口額的比率為6％。無論是對于國際企業(yè)，還是國內(nèi)的供應(yīng)商，都是連接全球的關(guān)鍵性節(jié)點。供應(yīng)鏈最大的意義在于它的流動性，越連接越發(fā)達(dá)，越封閉越落后。這會直接導(dǎo)致血流堵塞，如果時間一長，現(xiàn)金流斷了，那么許多小企業(yè)也就散架了，而大企業(yè)的信心也將散裂。這將是不可扭轉(zhuǎn)的損失。
小記：不可逆之前的時間點
白宮經(jīng)濟學(xué)家在最近的一份報告中表示，過去三十年全球化形成的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，使得許多供應(yīng)鏈既復(fù)雜又脆弱，缺乏靈活性，且?guī)缀鯖]有替代品。想要改變多年來建立起來的供應(yīng)鏈?zhǔn)且豁棌?fù)雜的工程。這正是中國制造賴以制勝的法寶。
但是，供應(yīng)鏈斷裂正在出現(xiàn)清脆的聲音。伴隨而來的有巨大的疼痛，疼痛是有記憶的。如果國外企業(yè)管理層的決心一旦定下，這在三五年內(nèi)將是很難逆轉(zhuǎn)的。日前已經(jīng)有些德國企業(yè)，也開始考慮“中國+1”的策略。這真的是一件值得警惕的事情。而東南亞、日本、美國、歐盟無一不想把產(chǎn)業(yè)鏈條搬回去。全球化帶來的經(jīng)濟性的好處，正在被質(zhì)疑。德國總理舒爾茨在月初的議會辯論時提到，“價格低廉的全球化階段已經(jīng)結(jié)束”，他說的顯然不僅僅是俄羅斯的能源。這是一句心驚肉跳的警告。
供應(yīng)鏈的遷移，是一個企業(yè)群的整體性動作，很難統(tǒng)一決心。就像一棵老樹挪窩，不僅僅自己要拔出去，還帶著很多根系。要完成這樣一件事并不容易，如果沒有非常規(guī)外力，一般企業(yè)是不會心動的。上海制造，就是這棵老樹，不能被松動根基。
但是，帶記憶的疼痛，急促的呼吸，有時候會改變時局。雞蛋一旦被扔進煎鍋里，蛋白質(zhì)的變性就開始不可逆。而在擊碎的一剎那，此前的生命感猶在。
在全球供應(yīng)鏈格局大動蕩的時候，劍柄不能授予別人。此一刻，值得牽掛的還不完全是丟單和損失，而是那些打算游離的供應(yīng)鏈。這或?qū)⑹俏磥砦迥甑淖畲箫L(fēng)險。
文：林雪萍
