上海正在經(jīng)歷一場大考。
靜態(tài)管理以來，除了忙著塞滿了自己家的冰箱，人們對制造業(yè)供應鏈的焦慮也一同被喚醒。
何小鵬對汽車供應鏈的擔憂并不讓人意外，上海一地的鏈條斷裂，竟可能讓全國的汽車制造陷入停產(chǎn)。上海與全國乃至全世界的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系，比想象中更加緊密。
類似的供應鏈焦慮同樣蔓延在其他領域——芯片、氫能與儲能、生物醫(yī)藥等，都在不同程度受到挑戰(zhàn)。
中國制造此刻的溫度就像最近開春的天氣一樣，乍暖還寒。2022年，俄烏沖突的硝煙還未消散，上海疫情又再次襲來。
塵埃終將落定，疫情終歸會過去，但人們不得不面對這樣一個現(xiàn)實：這年頭，下一只黑天鵝隨時會到來。所以，是時候尋找更多解題思路了。也正因為此，曾經(jīng)被奉為圭皋的豐田JIT庫存管理模式開始遭受質疑，以需定供、庫存最小化的經(jīng)典套路，就像一個從來不在冰箱里囤菜的人，依靠的是已預設的秩序，一旦發(fā)生突如其來的斷供，難免手忙腳亂。
好消息是，4月16日，上海市經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復工復產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，也公布了與工信部商定的第一批重點666家企業(yè)“白名單”。4月20日，金山崇明兩區(qū)首日達到社會面清零目標。
一個住在閔行區(qū)的朋友說，這兩天霧霾指數(shù)略有上升，空氣中是復工復產(chǎn)的味道。
本期立方榜單，立方知造局將就上?！笆奈濉币?guī)劃中幾個關鍵產(chǎn)業(yè)：新能源汽車、氫能與儲能、集成電路、醫(yī)藥倉儲冷鏈進行盤點，帶您了解疫情下這些產(chǎn)業(yè)如何被迫減速，面臨怎樣的風險，又在哪些地方找到了踩下油門的新機遇。
《上海市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和先導產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》）中的“9+X”：
三大核心產(chǎn)業(yè)：集成電路、生物醫(yī)藥、人工智能。
六大重點產(chǎn)業(yè)：新能源汽車、高端裝備、航空航天、信息通信、新材料、新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)。
前瞻布局一批面向未來的先導產(chǎn)業(yè)：重點布局光子芯片與器件、基因與細胞技術、類腦智能、新型海洋經(jīng)濟、氫能與儲能、第六代移動通信等先導產(chǎn)業(yè)。
01新能源汽車：一場全國停產(chǎn)焦慮
魔都不止有咖啡紅酒，更有硬核制造。這里是中國新能源汽車之都，2021年生產(chǎn)了中國1/6新能源汽車——63萬輛，對應超過1700億元產(chǎn)值。
只是，巨輪駛向深海時，數(shù)以噸計的藤壺富集船底，吞沒了40%的遠航馬力。一枚直徑125納米的日冕狀橢圓病毒微粒，松動了上海新能源汽車產(chǎn)能的離合器。
4月3日，上海浦西封控管理的第三天。浦西臨港特斯拉超級工廠的工人們收到一則內部通知，文件要求繼續(xù)居家隔離。原定4月4日特斯拉復工復產(chǎn)的計劃落空了。
從3月份起，特斯拉上海工廠的產(chǎn)線累計停擺了24天。如果以去年12月產(chǎn)能70,847輛新車計算，總共減產(chǎn)了5.48萬輛車。
上海疫情煽動翅膀，整個新能源汽車行業(yè)沉浸在焦慮的風暴中——
特斯拉上海超級工廠 圖源：立方知造局
4月9日，蔚來公告稱，整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停；
“如果上海和周邊的供應鏈企業(yè)還無法找到動態(tài)復工復產(chǎn)的方式，五月份可能中國所有的整車廠都要停工停產(chǎn)了?！?月14日，何小鵬發(fā)出聲響，在這段話末還配上一個哭泣的emoji。
上海不僅有特斯拉、上汽兩大車企，也聚集著1000多家產(chǎn)業(yè)鏈配套企業(yè)，涉及發(fā)動機、芯片、車身內外飾，以及新能源汽車的心臟——動力電池。比如，寧德時代就將廠房建在距離特斯拉3公里外的地方，年產(chǎn)80GWh電芯。
一輛新能源汽車通常由2-3萬個零件組裝而成，產(chǎn)線中只要任何一個零件缺位，都會讓一輛汽車停滯在車間。就如同串聯(lián)電路中，一個燈泡的故障會帶動整條線路的熄火。
4月16日上海發(fā)布的防控指引第一批“白名單”666家中，有200多家復工復產(chǎn)的企業(yè)位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈上，包括了華域汽車、維寧爾、奧托立夫等汽車零部件廠商。
這便有了4月18日起，上汽等企業(yè)開啟復工復產(chǎn)的壓力測試。那一天，上汽乘用車工廠完成了首臺車下線，工廠正計劃采取單班工作制，逐步爬坡產(chǎn)能。
特斯拉復工比上汽晚了一天，4月19日，大約8000名員工返崗，除了收到防疫物資外，每個人都能領到一份床墊和一個睡袋——特斯拉采用閉環(huán)生產(chǎn)的模式，工人們吃住在工廠內解決，采用白班模式，只生產(chǎn)Model Y。
在政府的支持下，特斯拉的100多家零部件生產(chǎn)商正在逐步協(xié)同復工復產(chǎn)，其中包括寧德時代的臨港工廠。
停在高速服務區(qū)的貨車 圖源：網(wǎng)絡
這場復工潮，一定程度上緩解了上海新能源車企眼下零配件產(chǎn)能缺口的問題，卻未能力挽中國新能源行業(yè)的停頓困局——運力的阻礙。
上海疫情下，長三角地區(qū)對于來自上海的貨車保持警覺，很多車輛直接勸退或是采用下高速直接隔離的政策。
汽車零配件要么運不出上海，要么停泊在高速出口，甚至有下游車企叫叉車來卸貨轉運進城，運輸成本比部件都高。
2021年，全球一半的新能源汽車產(chǎn)自中國。這場乍現(xiàn)的黑天鵝事件，擾亂了一個新興行業(yè)的步調。
02氫能與儲能：短期振蕩，龍頭企業(yè)競爭力受挫
氫能與儲能是上海市面向未來的先導產(chǎn)業(yè)之一，上海周邊也陸續(xù)聚集了光伏、風電、氫能、儲能等新能源上下游企業(yè)。
細分到具體行業(yè)、企業(yè)，有些遭遇的只是短期振蕩，而有些則市場競爭力受到影響。
光伏、風電
光伏、風電屬于儲能的上游環(huán)節(jié)，2022年，上海將新增光伏裝機30萬千瓦，海上風電儲能配置比例不低于20%。
光伏儲能項目 圖源：陽光電源官網(wǎng)
中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈集中于長三角地區(qū)，疫情降低了材料進廠與組件出廠的速率。
比如光伏電池的化學品廠商主要集中在昆山，發(fā)貨困難；而需要從日本進口的網(wǎng)版，受限于上海港口停擺，到貨速度放緩。
光伏企業(yè)在主要材料上平均會預備兩周庫存，在TOP5一體化組件企業(yè)中，晶澳、隆基、晶科、天合受到的影響較小，阿特斯的江蘇基地則出現(xiàn)階段性減產(chǎn)。
2022年，中國光伏并網(wǎng)目標約為23GW，海外地區(qū)需求增速高達80%。全球長期基本面向好，市場需求超預期，產(chǎn)能彈性大——這些特性為光伏行業(yè)托住了底，確保在疫情結束后可以快速反彈。
在風電上，葉片的重要原材料——葉片膠黏劑的主要供應商就在上海，對于風電整機交付影響巨大，國內風電裝機容量明顯下降。
當前中國風電大多采取的是JIT供應模式，也就是無庫存生產(chǎn)方式。這次疫情無疑為風電廠商打上一劑預防針：對于已有訂單的生產(chǎn)，供應鏈上必須提前做好庫存。
不過積極的一面是：正因為風電整機的出貨困難，自2022年初風機價格低迷的現(xiàn)狀，已經(jīng)逐漸開始恢復性反彈。
氫能
上海為氫能、燃料電池車的發(fā)展定下2023年“百站、千億、萬輛”的目標，已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)集群效應。
疫情之下，氫能在生產(chǎn)、物流上與光伏、風電遭受相同的影響。不同的是，包括電解槽、燃料電池在內的氫能組件目前還不成熟，研發(fā)、測試所占比重較大，由于部分區(qū)域員工被隔離，在一定程度上將影響研發(fā)進度。
氫能企業(yè)的生產(chǎn)具有明顯的翹尾效應：第一、二季度與下游廠商確定技術方案，第三季度采購生產(chǎn)，第四季度交付。
這一特性為疫情下的氫能帶來兩方面影響：
一、疫情造成的短期停滯會讓原有的生產(chǎn)節(jié)奏變得緊迫，靠較長的研發(fā)生產(chǎn)周期彌補進度；
二、生產(chǎn)進度的延后，造成現(xiàn)金流上的壓力。
儲能
作為上海儲能行業(yè)代表企業(yè)之一，派能科技在國內的主要競爭對手是寧德時代和比亞迪這兩家巨頭。
儲能電池的市場格局，目前尚未明朗，而疫情讓派能科技國內外市場的競爭中都顯得更為被動。
2021年以來，國際海運運力就一直不暢。上海靜止以前，上海港和洋山港尚能承擔絕大部分進出口壓力，而3月份疫情形勢逐漸嚴峻，各航司紛紛調整在滬業(yè)務，貨物中轉效率也開始變低。據(jù)報道，近期上?？坎创耙欢缺热ツ晖谠黾恿?0%，非常擁堵緊張。
而派能80%以上的業(yè)務布局在海外，尤其在2021年，儲能行業(yè)因為磷酸鐵鋰、碳酸鋰等原材料價格大幅上漲，成本大幅上漲，開拓海外市場是派能維持增長的重要支撐。
隨著海運運力的日趨緊張，派能的海外業(yè)務正在接受挑戰(zhàn)。
在國內市場競爭中，處于上海的派能科技產(chǎn)品外發(fā)受阻；另一方面，由于下游電池廠因疫情減少原材料采購量，磷酸鐵鋰、碳酸鋰的價格也有所回落，對于地處上海以外、物流比較通暢的儲能企業(yè)來說，卻是另一種利好因素。如果疫情陰云持續(xù)不散，寧德時代、比亞迪等競爭對手將趁機搶占更多市場。
03集成電路：眾多企業(yè)停工，產(chǎn)能不足將導致下游企業(yè)停產(chǎn)
全球最大的集成電路市場在中國，中國最大的集成電路產(chǎn)業(yè)集群在上海。
2021年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模2500億元，占全國四分之一，坐擁國內40%的產(chǎn)業(yè)人才，科創(chuàng)板一半的集成電路上市公司都在上海。
集成電路安裝圖——如果說集成電路是一棟樓，那么芯片就是其中的鋼筋水泥。集成電路直接關系到汽車、電子產(chǎn)品等眾多下游產(chǎn)業(yè)。制圖：立方知造局
作為智力密集型產(chǎn)業(yè)，集成電路是上海“十四五”規(guī)劃下發(fā)展比較優(yōu)勢的三大核心產(chǎn)業(yè)之一；而作為高度全球化產(chǎn)業(yè)，它也是工信部積極鼓勵外商在華投資的重要產(chǎn)業(yè)之一。
按照產(chǎn)業(yè)鏈結構，集成電路制造需要設計端、材料端、設備端、制造端、封測端的互相協(xié)作，其中材料端、制造端和封測端受疫情的影響尤為明顯。
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游 圖源：中國平安
在疫情影響下，一大批長三角相關企業(yè)陷入了停工或減產(chǎn)的局面。
這其中包括為蘋果代工的和碩、廣達、立訊精密，以及欣興、臺光電、南電等。據(jù)媒體報道，僅在上海和昆山停產(chǎn)的臺企就多達161家。
而為了應對疫情影響，不少企業(yè)開始采取行政管理人員居家辦公、生產(chǎn)人員封閉生產(chǎn)的策略。
例如華虹半導體在3月27日晚召回必要人員回公司五個廠區(qū)，住公司宿舍，采取只進不出的封閉管理，在上海的5個工廠總共6000多人在崗；尼西半導體科技（上海）有限公司緊急采購1000多條睡袋及被褥，用于封閉式管理，確保生產(chǎn)不間斷。
不過封閉式管理也有發(fā)生漏洞的時候。4月4日，上海安靠封裝測試公司多人確診，導致多部門停工。
而安靠高級總監(jiān)崔盛林表示：“我們一旦停頓，整個世界的產(chǎn)業(yè)鏈或多或少也會受到影響的?！?/span>
此話并非危言聳聽。目前國內55%的集成電路制造企業(yè)和80%的封裝測試企業(yè)都集中在長三角，也因此，上海疫情如果繼續(xù)對長三角地區(qū)產(chǎn)能形成負面效應，那么下游汽車、電子產(chǎn)品、工業(yè)制造等領域，都有停產(chǎn)之虞。
4月16日上海發(fā)布的第一批“白名單”中，包括了中芯國際、華虹宏力、飛凱材料、凱世通、新傲科技、盛美上海、彤程電子等62家半導體公司、17家屬配套集成電路企業(yè)。4月19日，昆山也發(fā)布第一批60家“無疫企業(yè)”，鼓勵在嚴格防疫措施下逐步復工復產(chǎn)。
此外，疫情不但可能導致下游企業(yè)用不上上海的集成電路，甚至也讓全國其他地區(qū)的集成電路供應緊張。
因為集成電路中的重要原材料——光刻膠，其相關企業(yè)也主要分布在上海和江浙地區(qū)。
光刻膠有個特點，就是在生產(chǎn)-倉儲-開封-使用的過程中，壽命有限。光刻膠里摻雜的很多感光活性物質會隨著時間推移逐步失效。
換句話說，光刻膠就像你家冰箱里的綠葉菜，是最不容易儲存的那一類，必須按時“消耗”。所以下游企業(yè)一般不會把光刻膠大量“囤”在庫存里。
因此，及時順暢的供應鏈，對于長三角以外的芯片企業(yè)同樣重要。
為加快運輸效率，上海已開通特殊物資“綠色專用通道”，用于輸送大量企業(yè)急需的芯片、集成電路、光刻膠、汽車零配件等。不過由于各地疫情管控政策不同，途中時間耗損仍然令人擔憂。
04醫(yī)藥物流：新平臺新模式臨危受命，得到證明
生物醫(yī)藥行業(yè)是上?！笆奈濉币?guī)劃中確立的三大核心產(chǎn)業(yè)之一。
在此期間，生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增速將達到8%左右，創(chuàng)新藥物和醫(yī)療器械成為重點發(fā)展和扶持的對象。而針對這些企業(yè)的服務鏈將得到快速成長的機會，其中就包括醫(yī)療物流服務。
上海現(xiàn)有124家藥品批發(fā)企業(yè)，其中96家企業(yè)自設藥品物流。受本次疫情沖擊，很多醫(yī)療物流服務遭遇了交通管制、人員出行限制的情況，導致多地物流延遲。
面對上海疫情中運輸困難、部分醫(yī)療機構關閉、患者購藥不便的情況，當?shù)氐尼t(yī)療倉儲與物流服務有了兩種變化：第一是擴大線上購藥的服務范圍，第二是實施物流動態(tài)管理。
上海市兒童醫(yī)院的工作人員在清點配送的藥物 圖源：新華社
比如，4月6日，復星健康攜手國大藥房緊急上線“藥品求助登記平臺”，跨越了線下醫(yī)療機構與藥店的物流環(huán)節(jié)，直接觸達有需要的上海居民。相較于以往，這種方式能夠更精準、更高效地調配各種醫(yī)療資源，為更多的用戶及家庭提供服務。
一些本土的數(shù)字化醫(yī)藥健康企業(yè)在這種變化下，發(fā)揮出比以往更重要的作用。通過和患者、診療機構、以及上海抗疫指揮部進行多方的信息交換，1藥網(wǎng)通過“慢病用藥登記”等服務，將更多上海周邊地區(qū)的藥品發(fā)往上海，并且根據(jù)用藥需求的緊急程度，去跟進倉庫發(fā)貨的速度和“綠色通道”的開通情況。
上海是全國信息化程度最高的城市之一，目前全市有85家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，居民可通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進行復診配藥。這也給了這些數(shù)字化醫(yī)藥健康企業(yè)更確實的核查手段、以及更流暢的信息交互。
同時，醫(yī)療物流和倉儲的管理方式也變得更具有流動性。在上海疫情中，很多醫(yī)療物資都由團體采購。因此，配送和交接的對象變得更為復雜：街道辦事處、派出所、協(xié)會與商會、企業(yè)與集團等，成為服務的主要群體。
第三方物流參與到藥品配送中 圖源：新民網(wǎng)
這種時時更新的物流網(wǎng)絡，是第三方物流的擅長領域。因此，在上海疫情中，我們可以看到越來越多第三方物流幫助藥企進行物資配送的案例。4月15日，京東物流助力萬孚生物將1萬人份新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒從廣州運抵上海，并且在養(yǎng)老院、應急救援中心、志愿者服務隊、業(yè)委會等地順利完成發(fā)放。
因為有電商配送的經(jīng)驗，第三方醫(yī)療物流的快速反應以及緊急調配的能力更強。3月25日晚，榮慶物流收到了來自嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)政府、寶山區(qū)交通委的配送訂單，通宵召集了17輛醫(yī)藥專業(yè)運輸車輛，并在次日準點送達新冠抗原試劑盒及其配套物資279萬份。
在本輪上海疫情中，數(shù)字化健康平臺以及第三方物流的動態(tài)管理模式充分證明了它們在公共衛(wèi)生事件中的不可替代性。盡管從整個醫(yī)療物流的歷史來看，它們進入市場的時間并不長，但它們已經(jīng)憑借差異化服務以及驚人的發(fā)展速度，填補了許多行業(yè)中的空缺環(huán)節(jié)。
尾聲
在上海復工復產(chǎn)白名單中，集中資源優(yōu)先保障的是集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等，都是上海重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
上海這些產(chǎn)業(yè)成熟度越高，對全國同產(chǎn)業(yè)的波及力度就越大。這也印證了那句話：行業(yè)賽道越分越細，相互接力更加緊密。
分工協(xié)作被視為現(xiàn)代社會的一個標志性成就。但疫情提醒人們，任何事情都有可能走向它的反面。
曾經(jīng)被豐田和庫克視為“邪惡”的庫存，在疫情下?lián)u身一變，成了企業(yè)手上的關鍵底牌。
全球缺芯問題預計將持續(xù)到今年年底——這是疫情以來對全世界企業(yè)的一次大考。相比之下，上海這次疫情只是將某些假想推演到了一個極致。
2020年底，匯川預先感知到了缺芯危機，提前囤積了超過5億元的伺服芯片，因此在2021年的芯片荒中一枝獨秀，驕傲地喊出“有貨就是競爭力”，市場份額暴漲至15.9%，排名中國伺服市場第一。
相信隨著復工復產(chǎn)，上海產(chǎn)能問題很快將得到解決。疫情過去，留下的不止是一時的產(chǎn)能損失，更重要的是在這次大考中沉淀下來的應對策略、動態(tài)管理模式。
就像冒險故事里主人公，要想活到最后，不僅要有過硬的技術，還得在一道道關卡下，學會更加靈活地應對數(shù)不清的未知。
