前天晚上全程聽(tīng)了華為財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)，一個(gè)感慨是華為現(xiàn)有業(yè)務(wù)近期的最大挑戰(zhàn)恐怕是時(shí)間，以時(shí)間換空間。想展開(kāi)寫(xiě)一下，拖了一天，終于寫(xiě)好了。
財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)需多言，簡(jiǎn)單講，華為CFO孟晚舟回歸亮相，帶來(lái)一個(gè)壞消息和一個(gè)好消息。
2021年度報(bào)告顯示，華為全年?duì)I收6368億元人民幣，同比下滑28.6%，而凈利潤(rùn)增至1137億元，同比增長(zhǎng)75.9%。現(xiàn)金流也從352億元增長(zhǎng)到597億元人民幣，資產(chǎn)負(fù)債率也達(dá)到了相對(duì)健康的57.8%。
“我們的規(guī)模變小了，但我們的盈利能力和現(xiàn)金流獲取能力都在增強(qiáng)，公司應(yīng)對(duì)不確定性的能力在不斷提升?！?/strong>
本文暫且放一放充滿(mǎn)光明的研發(fā)，重點(diǎn)從企業(yè)生存的角度（如果過(guò)去一段時(shí)間華為是極限生存，未來(lái)一兩年華為則是匍匐生存），聊一聊現(xiàn)在的華為，在集合完畢手里的全部資源后，這些資源分別拿來(lái)做什么業(yè)務(wù)？
如果非要說(shuō)華為支撐營(yíng)收的現(xiàn)有業(yè)務(wù)哪里感覺(jué)不對(duì)，那只能是汽車(chē)。
01
以戰(zhàn)略分業(yè)務(wù)
不論華為的財(cái)報(bào)說(shuō)了什么，針對(duì)財(cái)報(bào)的討論都要立足于華為當(dāng)下的生存模式：
最現(xiàn)實(shí)的考慮是賺“具有一定優(yōu)勢(shì)”且“不會(huì)造成威脅”的錢(qián)。
按照第一條標(biāo)準(zhǔn)，華為客觀(guān)上無(wú)法大量獲取“制程先進(jìn)面積小”的芯片。針對(duì)終端的手機(jī)業(yè)務(wù)和服務(wù)器業(yè)務(wù)，就會(huì)像急行軍期間無(wú)法修理的坦克一樣被拋棄，或者“回收”成現(xiàn)金。
終端業(yè)務(wù)“戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移”的終點(diǎn)，就是可穿戴設(shè)備，智能家居和數(shù)據(jù)中心。這三者風(fēng)馬牛不相及，但是都符合“技術(shù)降級(jí)”的標(biāo)準(zhǔn)：以自己的技術(shù)能力為核心，開(kāi)展to B、to C業(yè)務(wù)。
回撤不代表失敗，按照郭平的說(shuō)法，華為依舊在5G基站上用芯片，不過(guò)數(shù)量需求不會(huì)那么高，并且利用“增加面積”和“系統(tǒng)升級(jí)打雞血”的方式提升性能。近期的芯片應(yīng)用案例中，蘋(píng)果也通過(guò)“膠水粘芯片”滿(mǎn)足了性能需求，大家的思路殊途同歸。
華為的優(yōu)勢(shì)在哪里？
智能光伏業(yè)務(wù)。因?yàn)橹袊?guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈很完整，在海外可以形成規(guī)模，壓倒競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（隆基老總就說(shuō)過(guò)，有必要的話(huà)光伏廠(chǎng)房可以搬到沙特）。華為也擁有逆變器的生產(chǎn)能力，能夠掌控產(chǎn)業(yè)鏈只要華為提供“有附加值”的光伏業(yè)務(wù)，它就能通過(guò)“優(yōu)勢(shì)”賺到錢(qián)。
華為企業(yè)業(yè)務(wù)散出去的十大軍團(tuán)等，都是同樣的思路。任總能夠局部打亂編制，體現(xiàn)出華為獨(dú)一無(wú)二的管理風(fēng)格。
華為的一個(gè)突破口是光伏，另一個(gè)突破口就是華為云。整個(gè)報(bào)告會(huì)上，郭平和孟晚舟反復(fù)提到云業(yè)務(wù)：2021年?duì)I收201億，增幅34%。ICE國(guó)內(nèi)第二，全球第五，未來(lái)目標(biāo)方向是數(shù)據(jù)中心和加速網(wǎng)絡(luò)。
對(duì)于華為6000億級(jí)別的營(yíng)收來(lái)講，這個(gè)業(yè)務(wù)不大。但是華為反復(fù)提及這項(xiàng)業(yè)務(wù)，說(shuō)明華為一方面想主推云，另一方面，應(yīng)該做出了一些東西。
華為的云業(yè)務(wù)與其他企業(yè)的云業(yè)務(wù)是有區(qū)別的，其他企業(yè)的業(yè)務(wù)可能是從服務(wù)端從軟變硬（BAT在最近五年對(duì)云硬件業(yè)務(wù)的宣傳是逐步上升的），但是華為的業(yè)務(wù)會(huì)更“硬”，一開(kāi)始就承接設(shè)備業(yè)務(wù)，再通過(guò)設(shè)備把服務(wù)推廣出去。這也符合華為過(guò)去針對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備搞“基建”的定位。
02
闖中東，下南洋
華為在歷史上不缺乏“優(yōu)勢(shì)”，有的時(shí)候甚至很“強(qiáng)勢(shì)”。但是強(qiáng)勢(shì)霸道是會(huì)讓人害怕的，所以華為需要“溫和地”開(kāi)展出海業(yè)務(wù)。
有意思的是，華為報(bào)告會(huì)上特意請(qǐng)了兩位記者：一位來(lái)自中東，一位來(lái)自印尼。
華為談中東，就是談光伏。為了籌劃未來(lái)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，沙特和阿聯(lián)酋都投入了大量資源開(kāi)展光伏業(yè)務(wù)（華為在土耳其也有類(lèi)似項(xiàng)目），并且積極推進(jìn)碳中和計(jì)劃，維持產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。
在他們眼里，華為能提供“光伏+數(shù)據(jù)中心+其他新技術(shù)”的技術(shù)大禮包（實(shí)際更加復(fù)雜），數(shù)據(jù)中心和云業(yè)務(wù)，巧妙滿(mǎn)足了他們產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求，光伏產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)，解了他們的燃眉之急。
正是由于上述原因，阿聯(lián)酋之前對(duì)美國(guó)干涉華為業(yè)務(wù)反應(yīng)很激烈。表面上看，雙方鬧的是基站和F35，但是美國(guó)折騰華為，影響了阿聯(lián)酋的百年大業(yè)，為了這點(diǎn)軍售，不值得。
另一個(gè)設(shè)想“百年大計(jì)”的地方，是印尼。印尼人口規(guī)模上億，有著充足的第一產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，第三產(chǎn)業(yè)也很興旺。自從莫迪搞民族主義政治引發(fā)中國(guó)投資外流之后，大量的中國(guó)風(fēng)投把資本砸到了東南亞。印尼作為非常好的投資標(biāo)的，捧出來(lái)了很多獨(dú)角獸企業(yè)（雷軍的順為資本幫了不少忙）。
但是印尼首都雅加達(dá)人口爆炸，幾個(gè)主要島嶼基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不匹配，國(guó)家也缺乏技術(shù)人才。因此印尼一直在推廣“新首都工程”和各種形式的人才培養(yǎng)計(jì)劃。
華為干的事情很簡(jiǎn)單：協(xié)助新首都工程，給偏遠(yuǎn)地區(qū)鋪網(wǎng)線(xiàn)，5年內(nèi)培養(yǎng)10萬(wàn)技術(shù)人才。
這套打法不但符合當(dāng)?shù)氐恼握_，也確實(shí)能賺到錢(qián)，在策略上可謂一舉兩得。如果有什么問(wèn)題的話(huà)，就是印尼能不能講信譽(yù)，按時(shí)匯款。至于“排華”問(wèn)題，印尼在產(chǎn)業(yè)資本上，更喜歡選擇在中日之間左右橫跳，這也是東南亞各國(guó)的政策慣性。
03
完善，不是完美
戰(zhàn)略完善，不代表細(xì)節(jié)完美，華為的報(bào)告也有著明顯的短板。
華為的汽車(chē)業(yè)務(wù)，在此次報(bào)告會(huì)期間發(fā)揮穩(wěn)定，繼續(xù)讓人摸不到頭腦。“華為不造車(chē)，但是要幫車(chē)企造好車(chē)”的表態(tài)，還是很曖昧模糊。
因?yàn)槠?chē)行業(yè)很復(fù)雜，集合了大量的技術(shù)產(chǎn)品。如果帶技術(shù)進(jìn)場(chǎng)，企業(yè)一定要說(shuō)清楚自己做的是什么，在汽車(chē)上有什么用。理想狀態(tài)下，華為最好的位置是特定領(lǐng)域的技術(shù)提供商，最好誰(shuí)都繞不開(kāi)。
行業(yè)經(jīng)典案例中，博世，ESP產(chǎn)品，得用；高通，車(chē)載芯片，得用；某國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商，電池/元器件，還得用。華為的“汽車(chē)云”？可以有，但還沒(méi)有到“汽車(chē)必須要用”的級(jí)別，至少現(xiàn)在不是，而且“汽車(chē)云”作為一個(gè)概念，現(xiàn)實(shí)的東西太少，不適合在行業(yè)講故事。
另外一個(gè)問(wèn)題，就是華為的“強(qiáng)勢(shì)”。汽車(chē)是技術(shù)產(chǎn)品的機(jī)核，廠(chǎng)商都想保證對(duì)技術(shù)的掌控力。以華為過(guò)去的資歷，它的技術(shù)姿態(tài)夠“引人注目”了，甚至有點(diǎn)過(guò)頭，恨不得把汽車(chē)當(dāng)手機(jī)賣(mài)。就算華為說(shuō)“我不搶你風(fēng)頭”，汽車(chē)廠(chǎng)商也不敢信。
但是“華為幫人造車(chē)”的表態(tài)，本質(zhì)上還是打太極。華為和汽車(chē)行業(yè)之間的問(wèn)題是“心病”，要把話(huà)說(shuō)開(kāi)才行。報(bào)告會(huì)上的華為汽車(chē)業(yè)務(wù)，并沒(méi)有達(dá)到應(yīng)有的預(yù)期。
另一個(gè)問(wèn)題，就是華為云。201億的收入，體量太小。根本不符合華為“全球五朵云”的宣傳策略。華為的云業(yè)務(wù)需要在2到3年內(nèi)產(chǎn)生更加迅猛的增長(zhǎng)來(lái)刺激業(yè)界?？赡苁?00億，也可能是1000億，就算超過(guò)400億也可以。200億的規(guī)模對(duì)于全公司6000億以上的營(yíng)收，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
04
結(jié)語(yǔ)
其實(shí)還有其他一些想法，但有文章已經(jīng)提及就不重復(fù)講了。后面希望還有機(jī)會(huì)和大家交流。
華為的策略很明確：去掉不必要的資產(chǎn)，籌集充足的金錢(qián)資源（因此孟晚舟一開(kāi)始就強(qiáng)調(diào)華為財(cái)務(wù)足夠健康）。并且在一些看起來(lái)很“土木”，很“基建”的技術(shù)行業(yè)做突破，因?yàn)檫@些行業(yè)不會(huì)那么“吸引眼球”，也就盡可能降低被攻擊的概率，突破之后帶來(lái)的收益也更好。
既然華為是“基建企業(yè)”，那么華為的最大挑戰(zhàn)，就是時(shí)間：
由于不利的外部環(huán)境以及資產(chǎn)變賣(mài)入賬逐漸變少，華為的收入不排除從6000億+掉到5000億量級(jí)（可能性偏低，但是需要考慮）。華為需要在未來(lái)比較短的一段時(shí)間內(nèi)，把成績(jī)出來(lái)。這個(gè)成績(jī)不需要閃耀全場(chǎng)，但是一定要穩(wěn)定，風(fēng)吹不散雨打不爛，支撐起華為的生存，支撐起超20%的研發(fā)比。
只要活得夠久，就會(huì)有機(jī)會(huì)。
2022年還有9個(gè)月，希望華為跑得比時(shí)間快一點(diǎn)。
