01
美國(guó)AMT：2021年是機(jī)床訂單最好的一年
根據(jù)美國(guó)制造技術(shù)協(xié)會(huì)(AMT)發(fā)布的美國(guó)制造技術(shù)最新訂單報(bào)告，2021年制造技術(shù)訂單超過59億美元，是有史以來最好的一年。2021年12月的訂單略低于6億美元，比2021年11月下降6.5%，比2020年12月增長(zhǎng)33%。
AMT總裁道格拉斯·伍茲(DouglasK.Woods)表示：“2021年8-12月連續(xù)5個(gè)月訂單額超過5億美元，因此2021年全年的亮眼表現(xiàn)也不讓人意外了。自1998年以來，所有超過5億美元的月份中，有四分之一是2021年。”
“整個(gè)2021年，通常不是行業(yè)驅(qū)動(dòng)力的行業(yè)和產(chǎn)品看到了新的活力，”伍茲說。住宅開工達(dá)到2008年金融危機(jī)之前的最高水平，消費(fèi)者對(duì)耐用品的需求增加，需要整個(gè)制造業(yè)增加產(chǎn)能。因此，2021年，用于制造建筑和制造業(yè)所需的鉆頭和其他工具的磨床需求巨大。
伍茲表示：“除了不斷變化的消費(fèi)者行為帶來的需求外，12月份的再采購(gòu)和供應(yīng)鏈多樣化也推動(dòng)了對(duì)制造技術(shù)訂單的需求。”“通常在海外生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)常遭受運(yùn)輸延誤、港口擁擠或全廠停工，以防止疫情傳播?！背＞咧圃焐掏?，金屬閥門制造商以及五金、彈簧和電線制造商的訂單增加可歸因于需要克服供應(yīng)鏈障礙和國(guó)內(nèi)產(chǎn)能限制。
2021年12月，發(fā)動(dòng)機(jī)、渦輪機(jī)和動(dòng)力傳動(dòng)裝置制造商的需求特別大。這種需求源于對(duì)小型發(fā)電機(jī)的重新興趣，可能是為了應(yīng)對(duì)全年經(jīng)歷的電力中斷，以及大型天然氣發(fā)電機(jī)以增加電網(wǎng)的總體容量。
伍茲表示：“雖然2022年整年的預(yù)測(cè)仍然令人樂觀，但我們確實(shí)預(yù)計(jì)今年頭幾個(gè)月會(huì)出現(xiàn)一些回落?！薄胺e壓的擴(kuò)大、關(guān)鍵部件的短缺和空缺的職位將阻礙我們?cè)?021年末的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但這些會(huì)隨著時(shí)間的推移將趨于平穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家和行業(yè)分析師預(yù)計(jì)，除非出現(xiàn)任何重大的地緣政治動(dòng)蕩，否則2022年的訂單將出現(xiàn)適度的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。”
02
日本：2021年機(jī)床訂單超1.5萬億日元
日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)（日工會(huì)）公布的2021年機(jī)床訂單記錄（確認(rèn)值）較上年增長(zhǎng)70.9%，達(dá)到15414.19億日元（約852億人民幣），為三年來首次增長(zhǎng)。日媒表示，這是三年來首次超過1.5萬億日元，是過去第四高的訂單。中國(guó)市場(chǎng)率先復(fù)蘇，下半年歐洲、美國(guó)和日本的復(fù)蘇趨勢(shì)更加強(qiáng)烈。
日本機(jī)床的內(nèi)需和外需三年來首次增長(zhǎng)。據(jù)日工會(huì)表示，“即使面對(duì)零部件短缺等問題，依然收到了積極的訂單”。日本國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)57.3%至5104.68億日元，由于補(bǔ)貼的推動(dòng)作用，三年來首次突破5000億日元。外部需求也增長(zhǎng)了 78.5%，達(dá)到 10,308.76 億日元，三年來首次超過 1 萬億日元。
分行業(yè)看，11個(gè)行業(yè)全部增長(zhǎng)。四大行業(yè)中，通用機(jī)械和電氣/精密因半導(dǎo)體相關(guān)而復(fù)蘇，零部件短缺導(dǎo)致產(chǎn)量增加，而汽車、飛機(jī)/造船/運(yùn)輸機(jī)械的增長(zhǎng)率低于其他行業(yè)。
日工會(huì)會(huì)長(zhǎng)稻葉善治表示，預(yù)計(jì)2022年日本機(jī)床訂單將達(dá)到16500億日元(約915億人民幣)。據(jù)稻葉會(huì)長(zhǎng)稱，2021年的日本機(jī)床訂單達(dá)到了1兆5500億日元左右，比之前預(yù)測(cè)的1兆4500億日元有所上升，預(yù)計(jì)22年同比增長(zhǎng)6%左右。
稻葉會(huì)長(zhǎng)表示：“零部件短缺、價(jià)格高漲、海運(yùn)混亂、中美矛盾、新型病毒等諸多令人擔(dān)憂的因素比去年有所推遲，有必要密切關(guān)注這些因素的動(dòng)向?！钡芨杏X到世界經(jīng)濟(jì)以復(fù)蘇基調(diào)發(fā)展的勢(shì)頭。
03
德國(guó)機(jī)床行業(yè)預(yù)計(jì)產(chǎn)量增長(zhǎng)14%
自去年以來，德國(guó)機(jī)床行業(yè)的下游市場(chǎng)一直在經(jīng)歷強(qiáng)勁而廣泛的上升態(tài)勢(shì)，2022年很有可能會(huì)成為該行業(yè)成功的一年。德國(guó)VDW(德國(guó)機(jī)床制造商協(xié)會(huì))預(yù)計(jì)，2022年產(chǎn)量將增長(zhǎng)14%。
“2022年很有可能成為機(jī)床行業(yè)成功的一年，”2022年2月15日，VDW主席Franz-XaverBernhard在美因河畔法蘭克福舉行的協(xié)會(huì)年度新聞發(fā)布會(huì)上表示。他對(duì)2022年的樂觀情緒得益于去年年中以來需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，這證明了全球被壓抑的巨大投資需求，其中很大一部分將由德國(guó)制造的機(jī)床滿足。2021年全年德國(guó)收到的訂單增加了58%。主要因素是國(guó)外市場(chǎng)增長(zhǎng)了62%。德國(guó)國(guó)內(nèi)訂單也強(qiáng)勁增長(zhǎng)了一半以上。
根據(jù)VDW的初步數(shù)據(jù)顯示，外國(guó)市場(chǎng)由歐洲主導(dǎo)，歐洲訂單增加了90%。其次是美洲，增加了66%，亞洲增加了61%。中國(guó)和美國(guó)仍然是兩個(gè)最大的市場(chǎng)和最重要的客戶，增長(zhǎng)率分別為65%和92%。排名前20的國(guó)家/地區(qū)的需求均至少出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，有些甚至達(dá)到三位數(shù)增長(zhǎng)。來自意大利、奧地利、捷克、瑞士和印度的訂單尤其強(qiáng)勁。意大利和奧地利受益于政府的支持。
根據(jù)VDW的估計(jì)，德國(guó)機(jī)床行業(yè)在2021年生產(chǎn)了大約價(jià)值127億歐元的設(shè)備，增長(zhǎng)了4%。業(yè)務(wù)由出口推動(dòng)，出口增長(zhǎng)了8%，是生產(chǎn)速度的兩倍。美國(guó)以13%的增長(zhǎng)率領(lǐng)先其他國(guó)家的企業(yè)，其次是亞洲(11%)，歐洲(5%)緊隨其后。在前十大市場(chǎng)中，捷克、意大利、墨西哥、中國(guó)和荷蘭實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。中國(guó)在2020年的大幅下降后反彈。
“電子元件和金屬產(chǎn)品供應(yīng)鏈的瓶頸是去年該行業(yè)的主要負(fù)面因素，但尚未得到解決，”Bernhard表示。一項(xiàng)調(diào)查顯示，到2021年底，幾乎所有機(jī)床行業(yè)制造商都受到了影響。
尤其是芯片短缺對(duì)機(jī)床企業(yè)造成了雙重打擊。一方面，汽車行業(yè)作為大客戶，供應(yīng)能力有限。另一方面，沒有足夠的芯片用于控制器(機(jī)床中最重要的組件之一)、網(wǎng)關(guān)、邊緣計(jì)算機(jī)或驅(qū)動(dòng)器。這延遲了機(jī)器訂單的完成。
此外，幾乎所有的機(jī)床企業(yè)都認(rèn)為，技術(shù)工人的短缺與供應(yīng)瓶頸一樣嚴(yán)重。根據(jù)一項(xiàng)調(diào)查，超過三分之二的制造商打算在今年增加其核心勞動(dòng)力。相比之下，2021年12月的工程職位空缺數(shù)量大約是2020年底的兩倍。同時(shí)，學(xué)徒申請(qǐng)數(shù)量和學(xué)徒合同簽訂數(shù)量呈下降趨勢(shì)。
好消息是，能源轉(zhuǎn)型為德國(guó)機(jī)床行業(yè)提供了巨大潛力。計(jì)劃中的能源轉(zhuǎn)型使能源行業(yè)的重組成為焦點(diǎn)。大多數(shù)主要工業(yè)化國(guó)家都制定了旨在減少CO2排放的雄心勃勃的戰(zhàn)略。關(guān)鍵解決方案包括擴(kuò)大低排放能源、升級(jí)電網(wǎng)和發(fā)展氫經(jīng)濟(jì)。“總而言之，向零排放能源的轉(zhuǎn)變是一項(xiàng)艱巨的全球任務(wù)，全球每年必須為此投資數(shù)萬億歐元，”Bernhard表示。
直到現(xiàn)在，能源行業(yè)還沒有成為機(jī)床制造商的目標(biāo)，因?yàn)槠洚a(chǎn)量低且使用壽命長(zhǎng)。然而，較高的投資現(xiàn)在導(dǎo)致風(fēng)力渦輪機(jī)(例如齒輪箱、跟蹤系統(tǒng)和大型軸承)、與能源轉(zhuǎn)換相關(guān)的內(nèi)燃機(jī)(燃?xì)廨啓C(jī))、一般機(jī)械外圍部件(如熱力)的機(jī)械部件、用于建筑供暖(發(fā)電機(jī)、壓縮機(jī))的泵數(shù)量增加。
“每種情況下的交易量有多大取決于轉(zhuǎn)型的速度，”Bernhard總結(jié)道。到目前為止，已經(jīng)有許多意向聲明。政客們現(xiàn)在需要為重組建立一個(gè)可靠的框架，從而使企業(yè)能夠重新定位以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的任何機(jī)會(huì)。
