雖然尚存不足，但印度是為數(shù)不多的工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全的國(guó)家，再加上這幾年政策扶持讓印度電子制造業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展。印度手機(jī)供應(yīng)鏈發(fā)展水平是否真正提高，關(guān)鍵還要看顯示屏、芯片等高科技精密產(chǎn)品是否能夠?qū)崿F(xiàn)本土化生產(chǎn)。
據(jù)印度媒體報(bào)道，蘋(píng)果公司預(yù)計(jì)將于2022年2月起在印度進(jìn)行iPhone 13的大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)，以滿(mǎn)足印度本土市場(chǎng)以及出口需求。位于印度欽奈附近的富士康工廠已經(jīng)在小規(guī)模試產(chǎn)iPhone 13。
截至發(fā)稿，蘋(píng)果公司尚沒(méi)有官方宣布在印度生產(chǎn)iPhone 13的消息。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，如果試生產(chǎn)不成功，就不會(huì)進(jìn)入到量產(chǎn)階段。
近年來(lái)，蘋(píng)果為滿(mǎn)足印度市場(chǎng)以及改善全球市場(chǎng)供應(yīng)，已經(jīng)在印度大規(guī)模生產(chǎn)非旗艦iPhone機(jī)型，例如，富士康印度工廠目前代工iPhone 11和iPhone 12，緯創(chuàng)則在班加羅爾生產(chǎn)第二代iPhone SE，蘋(píng)果在印度銷(xiāo)售的智能手機(jī)已經(jīng)有70%是在印度本土生產(chǎn)。
雖然蘋(píng)果公司尚不打算在印度生產(chǎn)iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，但大規(guī)模量產(chǎn)iPhone 13已經(jīng)備受關(guān)注，特別是如果將其置于莫迪政府的“印度制造”戰(zhàn)略之下來(lái)看，那么這不僅是對(duì)印度制造業(yè)有標(biāo)志意義的事件，并且很可能對(duì)全球手機(jī)生產(chǎn)供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。
印度此前不具備蘋(píng)果轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，蘋(píng)果公司因此原本決定將新一代iPhone機(jī)型放在中國(guó)生產(chǎn)，因?yàn)檫@里產(chǎn)業(yè)鏈最全。如今選擇在印度生產(chǎn)最新款iPhone釋放重要信號(hào)，這意味著手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在印度形成，印度電子產(chǎn)品生產(chǎn)基礎(chǔ)已經(jīng)有了，否則蘋(píng)果不會(huì)輕易在這里本土化生產(chǎn)?！敝袊?guó)工商銀行孟買(mǎi)分行副總經(jīng)理?xiàng)罹w紅對(duì)《財(cái)經(jīng)》雜志記者分析說(shuō)。
即使印度尚不具備電子產(chǎn)品生產(chǎn)廠商眼中最完美的投資環(huán)境，不可否認(rèn)的是，印度過(guò)去幾年間在電子產(chǎn)品制造生產(chǎn)能力以及構(gòu)建供應(yīng)鏈等方面取得長(zhǎng)足進(jìn)步，雖然這一過(guò)程在外界看來(lái)有些慢。
“印度制造業(yè)不是外界看來(lái)那么差，畢竟薪資更低、勞動(dòng)力更充足、市場(chǎng)更大，并且不受供應(yīng)鏈制裁的潛在影響。雖然質(zhì)量與中國(guó)比還較差，但印度是為數(shù)不多的工業(yè)門(mén)類(lèi)齊全的國(guó)家，再加上這幾年政策扶持讓印度電子制造業(yè)取得長(zhǎng)足進(jìn)展。”印度大恒竺成（Link Legal）律師事務(wù)所德里分所合伙人白大山（Santosh Pai）對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者說(shuō)。
一、產(chǎn)業(yè)政策加持
早在2019年，印度電信標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展協(xié)會(huì)就曾表示，印度是僅次于中國(guó)的全世界第二大手機(jī)制造國(guó)。2019年修訂的《國(guó)家電子政策》就是印度在手機(jī)制造業(yè)蓄力發(fā)展的重要佐證。該政策是在2012年的《國(guó)家電子政策》基礎(chǔ)上進(jìn)行修訂，旨在促進(jìn)印度電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵(lì)和推動(dòng)核心部件開(kāi)發(fā)能力，并促進(jìn)印度成為該產(chǎn)業(yè)的全球中心。
2012年，為了促進(jìn)印度電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)的印度政府起草《國(guó)家電子政策》。在該政策支持下，印度的電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造產(chǎn)業(yè)在此后幾年間迅速發(fā)展。2012年-2013年，印度在全球電子產(chǎn)品生產(chǎn)中所占份額為1.31%，2018年已升至3%。2015年電子產(chǎn)品生產(chǎn)增長(zhǎng)率為5.5%。在2017年-2018年，該增長(zhǎng)率提高到26.7%。
小目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)讓莫迪政府2019年在修訂版《國(guó)家電子政策》時(shí)提出更具雄心的大目標(biāo)，那就是爭(zhēng)取在2025年實(shí)現(xiàn)電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造價(jià)值鏈產(chǎn)值（turnover）達(dá)到4000億美元，通過(guò)進(jìn)一步提高電子產(chǎn)品制造的附加值，使印度成為電子制造服務(wù)業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者。
“《國(guó)家電子政策》促進(jìn)全球主要手機(jī)生產(chǎn)廠商在印度投資建廠，逐步拉動(dòng)印度手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈。印度從最開(kāi)始生產(chǎn)耳機(jī)電池等周邊產(chǎn)品，過(guò)渡至生產(chǎn)PCB主板、攝像頭模組，直至進(jìn)行更高附加值的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)?！卑状笊秸f(shuō)。
在政策推動(dòng)下來(lái)到印度投資建廠的也包括中國(guó)手機(jī)企業(yè)。2015年以來(lái)，中國(guó)手機(jī)企業(yè)相繼投資印度，據(jù)印度中國(guó)商會(huì)和印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，中國(guó)手機(jī)企業(yè)在印度工廠已經(jīng)超過(guò)200家，貿(mào)易公司500多家，投資額達(dá)到30多億美元，提供就業(yè)崗位超過(guò)50萬(wàn)個(gè)。
在中國(guó)公司積極參與下，印度智能手機(jī)市場(chǎng)在2019年出貨量就達(dá)到1.58億部，同比增長(zhǎng)7%，首次超越美國(guó)成為世界第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。同時(shí)，印度手機(jī)及零部件制造廠達(dá)到268家，其國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售的手機(jī)95%以上都產(chǎn)自本國(guó)工廠。
即使是如今受到新冠肺炎疫情影響，印度智能手機(jī)市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)較高韌性，據(jù)Counterpoint Research發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，印度的智能手機(jī)2021年三季度出貨量為5200多萬(wàn)部，5G智能手機(jī)出貨量首次突破1000萬(wàn)大關(guān)，中國(guó)品牌市場(chǎng)份額高達(dá)74%。
對(duì)于印度手機(jī)制造業(yè)的迅猛發(fā)展，楊緒紅指出，中國(guó)企業(yè)在印度大量建廠投資已經(jīng)拉動(dòng)印度手機(jī)上下游產(chǎn)業(yè)鏈，一定程度給印度制造業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)，能給中國(guó)手機(jī)廠商生產(chǎn)零部件，也基本上可以給蘋(píng)果公司生產(chǎn)iPhone 。正因這些手機(jī)零部件可以在印度實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，蘋(píng)果才會(huì)在印度量產(chǎn)iPhone，不然大批從中國(guó)進(jìn)口零部件，這會(huì)推高成本。
“這么說(shuō)并不是否定中國(guó)企業(yè)將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度的做法，不這么做只會(huì)讓三星等外國(guó)手機(jī)廠商搶占印度市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈也是中國(guó)制造走出來(lái)的一部分，在海外開(kāi)疆拓土，這是全球競(jìng)爭(zhēng)的正?，F(xiàn)象，就像美國(guó)政府也不能阻止蘋(píng)果轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈。”楊緒紅補(bǔ)充說(shuō)。
當(dāng)全球智能手機(jī)供應(yīng)商都向印度聚集，印度作為全球手機(jī)制造業(yè)中國(guó)之外重要基地的地位開(kāi)始得到鞏固。雖然在政策鼓勵(lì)下，手機(jī)零部件開(kāi)始逐步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，比如連接器、印刷電路板、塑料材料、線(xiàn)纜等，但印度手機(jī)供應(yīng)鏈發(fā)展水平是否真正提高，關(guān)鍵還要看顯示屏、芯片等高科技精密產(chǎn)品是否能夠?qū)崿F(xiàn)本土化生產(chǎn)。
二、新激勵(lì)計(jì)劃
在這種情況下，莫迪政府再次打出組合拳，進(jìn)一步推動(dòng)印度成為全球手機(jī)制造中心，這其中就包括12月15日批準(zhǔn)的一項(xiàng)價(jià)值約合100億美元的激勵(lì)計(jì)劃，吸引全球大型半導(dǎo)體制造商將印度作為生產(chǎn)基地，并將印度打造為電子系統(tǒng)設(shè)計(jì)和制造的全球中心，意圖與中國(guó)和越南競(jìng)爭(zhēng)全球手機(jī)生產(chǎn)市場(chǎng)。
印度信息和技術(shù)部長(zhǎng)阿什維尼·維什瑙（Ashwini Vaishnaw）表示，莫迪政府正致力于為芯片制造業(yè)開(kāi)發(fā)一個(gè)完整的生態(tài)系統(tǒng)——從半導(dǎo)體芯片的設(shè)計(jì)到本土化制造、封裝和測(cè)試，將從2022年1月1日開(kāi)始根據(jù)其激勵(lì)計(jì)劃接受申請(qǐng)。這項(xiàng)最新刺激計(jì)劃擬創(chuàng)造約3.5萬(wàn)個(gè)高質(zhì)量職位，10萬(wàn)個(gè)間接就業(yè)機(jī)會(huì)，并吸引價(jià)值88億美元投資。
“在未來(lái)2年-3年內(nèi)，我們將看到至少有10家-12家半導(dǎo)體工廠投產(chǎn)，我們會(huì)看到顯示器晶圓廠最終完工或投產(chǎn)，至少有50家-60家芯片設(shè)計(jì)公司將在未來(lái)2年-3年內(nèi)開(kāi)始設(shè)計(jì)產(chǎn)品?！?維什瑙強(qiáng)調(diào)，當(dāng)今世界最先進(jìn)芯片的領(lǐng)先生產(chǎn)商臺(tái)積電和三星最近宣布在美國(guó)和日本新建晶圓廠，表明它們?cè)敢庠诤Ｍ鈹U(kuò)張。
根據(jù)印度電子和半導(dǎo)體協(xié)會(huì)（IESA）數(shù)據(jù)，2019年印度半導(dǎo)體消費(fèi)價(jià)值達(dá)到210億美元，以15.1%的速度增長(zhǎng)。由于印度在IT設(shè)計(jì)和研發(fā)工程師方面擁有豐富的人才儲(chǔ)備，因此一直專(zhuān)注于其在行業(yè)研發(fā)和設(shè)計(jì)方面的技術(shù)能力。印度半導(dǎo)體設(shè)計(jì)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以29.4%復(fù)合年增長(zhǎng)率（一項(xiàng)投資在特定時(shí)期內(nèi)的年度增長(zhǎng)率計(jì)算方法）從2015年的145億美元增長(zhǎng)到2020年的526億美元。
位于印度古爾岡的IT市場(chǎng)研究公司Gartner 首席研究分析師卡尼什卡·喬漢（Kanishka Chauhan ）就認(rèn)為， 如果這項(xiàng)100億美元刺激政策可以吸引一些代工廠到印度，這將大大有助于印度自力更生，因?yàn)閹缀跛行袠I(yè)都受到半導(dǎo)體芯片短缺影響，從汽車(chē)到電視、筆記本電腦、耳機(jī)甚至洗衣機(jī)的一切都使用半導(dǎo)體，因此該政策恰逢其時(shí)且恰到好處。
在這項(xiàng)專(zhuān)門(mén)針對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的刺激計(jì)劃出臺(tái)前，印度政府已經(jīng)提供約300億美元激勵(lì)措施，吸引一些世界上最大的電子產(chǎn)品制造商在印度開(kāi)設(shè)工廠，為國(guó)內(nèi)行業(yè)注入活力。這意味著印度在供應(yīng)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，包括電子元件、零部件和制成品，都提供了激勵(lì)措施。例如，印度已經(jīng)批準(zhǔn)的價(jià)值5539.2億盧比(72.8億美元)的激勵(lì)支持計(jì)劃，包括專(zhuān)門(mén)針對(duì)大規(guī)模電子制造業(yè)生產(chǎn)相關(guān)刺激計(jì)劃、IT硬件生產(chǎn)相關(guān)刺激計(jì)劃、電子元器件和半導(dǎo)體生產(chǎn)促進(jìn)計(jì)劃，以及修改后的電子制造集群(EMC 2.0)方案。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度還會(huì)刺激其他行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，例如新能源汽車(chē)生產(chǎn)。印度政府因此還批準(zhǔn)為相關(guān)行業(yè)提供9800億盧比(130億美元)激勵(lì)，包括ACC電池、汽車(chē)零部件、電信和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、太陽(yáng)能光伏模塊和白色家電（可替代家務(wù)勞動(dòng)家電）。
政府頻繁出臺(tái)刺激計(jì)劃讓印度制造業(yè)大邦躍躍欲試，因?yàn)榻陙?lái)大型外企已經(jīng)在這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)邦廣泛投資建廠，新的刺激計(jì)劃將會(huì)帶來(lái)更多機(jī)遇。以北方邦為例，在過(guò)去五年里，北方邦從30家頂級(jí)投資者和公司獲得總計(jì)200億盧比的投資，創(chuàng)造30萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。例如，2018年7月，三星在諾伊達(dá)建造了世界上最大的手機(jī)工廠，目標(biāo)是將諾伊達(dá)的手機(jī)產(chǎn)量從每年6800萬(wàn)部增加一倍，達(dá)到每年1.2億部，分階段擴(kuò)張于2020年完成。鑒于過(guò)往經(jīng)驗(yàn)，北方邦政府因此預(yù)計(jì)半導(dǎo)體廠商也會(huì)根據(jù)刺激計(jì)劃積極投資。
雖然業(yè)內(nèi)利益相關(guān)方稱(chēng)贊該刺激方案全面且積極，但也有人擔(dān)心實(shí)施過(guò)程中缺乏細(xì)節(jié)，特別是考慮到半導(dǎo)體行業(yè)的技術(shù)含量很高，需要大量的時(shí)間和資金來(lái)建造和運(yùn)行設(shè)備。他們要求印度政府說(shuō)明100億美元的計(jì)劃是現(xiàn)金激勵(lì)，還是土地補(bǔ)貼、關(guān)稅補(bǔ)貼以及所有這些激勵(lì)也包括其中。
三、打臺(tái)灣牌
推出刺激計(jì)劃只是印度政府試圖推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的一部分，其還想借助地緣政治博弈來(lái)助力這一趨勢(shì)。近日，芯片制造商英特爾因?yàn)樯娼畣?wèn)題表態(tài)而在中國(guó)引發(fā)輿論爭(zhēng)議，越來(lái)越多跨國(guó)公司發(fā)現(xiàn)自己處于中美之間緊張局勢(shì)中，這種情況被印度政府視作一個(gè)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的機(jī)遇，那就是中國(guó)受到來(lái)自美國(guó)的供應(yīng)鏈制裁。
打臺(tái)灣牌是印度政府推進(jìn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的策略之一，2021年10月初，印度政府批準(zhǔn)臺(tái)灣富士康集團(tuán)、緯創(chuàng)資通、和碩集團(tuán)的投資計(jì)劃，希望五年內(nèi)在智能手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域吸引超過(guò)1430億美元投資。不僅如此，據(jù)印度媒體報(bào)道，印度和臺(tái)灣地區(qū)當(dāng)局已就自貿(mào)協(xié)定和建立半導(dǎo)體生產(chǎn)中心展開(kāi)協(xié)商，對(duì)此中國(guó)外交部堅(jiān)決反對(duì)，敦促印度遵守一個(gè)中國(guó)原則。
印度希望臺(tái)灣半導(dǎo)體巨頭臺(tái)積電和聯(lián)華電子來(lái)本國(guó)設(shè)廠，提出數(shù)個(gè)地點(diǎn)作為半導(dǎo)體生產(chǎn)中心?！坝《饶壳罢诤团_(tái)企談判建廠，美國(guó)政府打壓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，當(dāng)然愿意將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移到印度，美國(guó)肯定支持臺(tái)企轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈，一旦臺(tái)企也轉(zhuǎn)移過(guò)去，那么印度手機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈基本完整了。再加上印度芯片設(shè)計(jì)能力不錯(cuò)，如虎添翼，不出五年，印度會(huì)趕上來(lái)?！睏罹w紅表示。
目前雙方暫未作出最后決定，一定程度上因?yàn)榘雽?dǎo)體公司設(shè)廠牽涉甚廣，有數(shù)以百計(jì)的供應(yīng)或配套廠商，若來(lái)印度設(shè)廠，就必須說(shuō)服所有配套廠商一同前來(lái)，以確保零部件供應(yīng)順暢。除了供應(yīng)鏈尚不完備，印度想吸引臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商進(jìn)駐還面臨水電供應(yīng)不穩(wěn)定、高技術(shù)熟練工不足、交通設(shè)施差和空氣污染（增加無(wú)塵室成本）等問(wèn)題。
雖然印度投資環(huán)境尚存缺陷，但鑒于這個(gè)市場(chǎng)的巨大潛力以及莫迪政府的政策扶植，以及資本逐利本性，全球手機(jī)制造企業(yè)向印度轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)鏈似乎是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。2020 年印度手機(jī)用戶(hù)總數(shù)達(dá)8.4 億人，其中智能機(jī)用戶(hù)占比僅51.2%；2025 年，預(yù)計(jì)印度的4G和5G網(wǎng)絡(luò)滲透率將提升至68%，得益于功能機(jī)用戶(hù)將不斷向智能機(jī)切換，同時(shí)在城市化程度和收入水平提升的共同促進(jìn)下，印度智能手機(jī)市場(chǎng)在未來(lái)有望持續(xù)增長(zhǎng)。
在這種情況下，楊緒紅認(rèn)為必須對(duì)印度手機(jī)制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)提起高度重視，在他看來(lái)，那種認(rèn)為印度不會(huì)取代中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈地位的想法已過(guò)時(shí)，一些中國(guó)手機(jī)生產(chǎn)商已開(kāi)始從印度生產(chǎn)并出口手機(jī)。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈向印度轉(zhuǎn)移不是天方夜譚，只要蘋(píng)果將產(chǎn)業(yè)鏈移過(guò)來(lái)，就會(huì)游說(shuō)相關(guān)企業(yè)也將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)，印度利用勞動(dòng)力廉價(jià)以及和西方關(guān)系較好這種優(yōu)勢(shì)，很可能在手機(jī)生產(chǎn)領(lǐng)域分中國(guó)一杯羹，甚至可能會(huì)趕上中國(guó)和越南。
