“中國擁有聯(lián)合國定義的全部工業(yè)分類這個說法，可以自豪一下，但不應(yīng)過度解讀，更不應(yīng)以此作為指導(dǎo)對外經(jīng)貿(mào)政策的依據(jù)”
文 | 吳昊陽 李平
本文的核心觀點：全工業(yè)體系的真實性值得商榷。這一說法從橫向產(chǎn)業(yè)類別粗分來看似乎可能，但從橫向產(chǎn)業(yè)類別細分，尤其是縱向價值鏈層級來看完全不成立。中國亟需高端隱形（精一）冠軍，以此帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型級。
近年來在工業(yè)和經(jīng)濟領(lǐng)域流行著一個鼓舞人心的說法：“中國以擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家?！?
這個論斷被很多文章所引用，作為支持“我國已經(jīng)成為制造強國”的論據(jù)。有些學(xué)者甚至以此為根據(jù)，指出我國有能力單靠內(nèi)循環(huán)打贏科技戰(zhàn)，實現(xiàn)我國工業(yè)的全面振興。但事實真的如此嗎？
01該說法的源頭
實際上，這個說法已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上傳播長達6年之久。這句話按時間線在各類論壇不斷變形如下：
1. 中國擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中的所有工業(yè)門類，成為具備完整工業(yè)體系的國家。
2. 只有中國和美國是擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所有工業(yè)門類的國家。
3. 中國是唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所有工業(yè)門類的國家。
4. 中國以擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。
5. 中國以擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類，成為全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家。美國以擁有94%的工業(yè)門類排在第二。全世界只有中國具備大而全的完整工業(yè)體系。
論述1是起源最早的，因此可信性也最大。僅從這個論述里得到的結(jié)論是：中國是具備完整工業(yè)體系的國家，但未必是唯一的。至于我國是否真正具備完整的工業(yè)體系，還需要進一步論證。
02產(chǎn)業(yè)足夠完整？
由于這個論述的源頭關(guān)于聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類，于是在網(wǎng)上找到了聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部統(tǒng)計司2009年出版的《所有經(jīng)濟活動的國際標準行業(yè)分類》（修訂本第4 版）。
下圖為《國際標準行業(yè)分類》中第二部分第一章總體結(jié)構(gòu)中將單個類別歸并，成為以下21個門類：
從A到U這21個門類下面又劃了99個類，其中C類制造業(yè)下面又進一步劃分為33個大類。大類下面又分為70個大組，大組下面再劃分為約140個組。與網(wǎng)絡(luò)上流傳的“中國已擁有39個工業(yè)大類，191個中類，525個小類”等說法接近，但存在差距。
為此，筆者找到了中國政府參照聯(lián)合國分類標準制定的于2017年6月30日發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》的國家標準“Industrial classification for national economic activities”。國標對行業(yè)分類劃分得更加精細：其中最大的門類從A到T，其中門類C為制造業(yè)，擁有從第13到第43項共31個大類，179個中類，613個小類。與網(wǎng)絡(luò)流傳的說法也大致相當。
那么當我國擁有了聯(lián)合國或國標列出的所有工業(yè)大類和小類，是否就可以說明我們擁有了完整的工業(yè)體系呢？
首先，這個分類的顆粒度過大。
下圖是我國的工業(yè)產(chǎn)業(yè)分類國標的示例，與聯(lián)合國的分類標準大同小異，都是精確到4個級別。
我國國家標準的國民經(jīng)濟分類同樣把制造業(yè)放在門類C中。
下表中節(jié)選了中國國標分類表中的部分條目，例如大類30為非金屬礦物制品業(yè)，其中類307為陶瓷制品制造，第四級小類分類3071到3079為陶瓷制品下屬的子類。從小類3071到3076分為為：建筑陶瓷制品制造，衛(wèi)生陶瓷制品制造；特種陶瓷制品制造；日用陶瓷制品制造；陳設(shè)藝術(shù)陶瓷制造。不容易歸類的統(tǒng)一劃到小類3079其他陶瓷制品。
可見分類原則是先分大類，不容易歸類的都劃歸到第9項其他。也就是說，第四級的所有子類都不會超過9個。
顯然這些子類還可以進一步劃分為更細的集合。
再比如二級分類（大類）中33是金屬制品業(yè)，其下面的三級分類（種類）332金屬工具制造中，3321切削工具制造就已經(jīng)是該分類目錄中第四級的最終分類了。然而，對于業(yè)內(nèi)的從業(yè)者來說，這個分類實在是太粗糙了。
按照說明，3321分類指的是“手工或機床用可互換的切削工具的制造”，也就是把諸如手工鉆頭和機床鉆頭等切削工具都歸為一類了。
但事實上，這兩類產(chǎn)品幾乎屬于完全不同的世界：例如，手工鉆頭可以在普通的五金商店買到，而機床用的鉆頭生產(chǎn)商基本上都是2B的業(yè)務(wù)，價格也要遠高于普通鉆頭。
更何況金屬加工刀具不只鉆頭一種，僅機床用的基礎(chǔ)刀具就包括車刀，銑刀，鉆刀，磨輪，鏜刀等不同的刀具；刀具的材料又有工具鋼，硬質(zhì)合金，立方氮化硼等等；如果要加工特別硬的金屬就需要更硬的刀具，而我國軍工航天制造中所需的高端刀具和刀具材料要靠大量進口。
現(xiàn)代加工中所使用的切割刀具也不只是用于切割的刀具本身，而是包括刀柄在內(nèi)的一整套刀具系統(tǒng)。為了提高加工效率和加工精度，國外很多廠商在刀柄內(nèi)部嵌入各種傳感器，或者干脆開發(fā)一套新的功能模塊。很多類似的工業(yè)產(chǎn)品在國內(nèi)市場幾乎是買不到的，因為當我們把這些工業(yè)產(chǎn)業(yè)進行更細化的劃分后，我們會發(fā)現(xiàn)，很多工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品都是我們無法自給自足的。
應(yīng)該說，在這個聯(lián)合國定義的工業(yè)分類中，每一個最小的子類都不能算作一個市場，更無法定義一類具體的產(chǎn)品或技術(shù)，只能作為宏觀經(jīng)濟的統(tǒng)計門類。因此，如果把這個產(chǎn)業(yè)分類不斷細化，那么在顆粒度更高的精細化的分類中，中國制造并不能包括大部分門類，比如文中提到的不少高性能的刀具系統(tǒng)就不是全部能夠國產(chǎn)的，里面同樣存在大量的“卡脖子”因素（好在卡得不算緊）。
其次，工業(yè)系統(tǒng)完整性未必趕得上發(fā)達國家。
把工業(yè)門類劃分到4級，總共分出了525個小類。但如果把這個分類再繼續(xù)精細劃分，那么子集的個數(shù)將會呈指數(shù)級增長，那么最終的工業(yè)分類將會出現(xiàn)數(shù)十幾萬，幾十萬個迷你類。而只有劃分到樣精度，評價一個國家的工業(yè)完整性才有可操作性。
如果按照同樣的分類方法，將現(xiàn)有工業(yè)門類Zoom in到更高級別，假設(shè)到第8級子類，那么最終子類總數(shù)的最大值為525 x 94 = 3,444,525。因此我們需要評估我國現(xiàn)有的工業(yè)體系是否能夠覆蓋這300萬個細分行業(yè)。建議有關(guān)部門按照這個思路進行統(tǒng)計以便真正確定我國工業(yè)的完整程度。
因為無法進行這么大規(guī)模的調(diào)查，但通過符合邏輯的評估，我們認為工業(yè)發(fā)達國家擁有的“迷你子類”的數(shù)目會多于中國。
1. 中國同類產(chǎn)品的同質(zhì)化競爭程度非常高，對細分市場的開發(fā)嚴重不足
如果按照大類劃分，我國的制造業(yè)和工業(yè)體系也許涵蓋了所有工業(yè)門類，但是當分級的細致程度從目前的四級增加到更高以后，相當于不斷地對市場進行細分，而發(fā)達國家的工業(yè)品生產(chǎn)企業(yè)往往都是針對細分市場，因此像德國和日本這樣的國家有大量的隱形冠軍企業(yè)和技術(shù)特色明顯的中小企業(yè)。
相比之下，我國的工業(yè)企業(yè)更多的是扎堆在一個紅海市場，大家競相降價，拼得你死我活。但細分市場規(guī)模往往比較小，且項目的技術(shù)風險相對較高，因此中國的工業(yè)企業(yè)很少主動涉足這類細分領(lǐng)域。例如在機床領(lǐng)域的水切割和激光切割是兩類非常成熟的加工技術(shù)。如果按照國標的分類規(guī)則，估計可以劃分到第6級或7級，而這兩個產(chǎn)業(yè)門類我國都有，而且從業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，大型企業(yè)也很多。但是當我們把分類進一步細化到第8，9級時，會發(fā)現(xiàn)我國的激光切割設(shè)備企業(yè)基本上都是集中在那么幾個大眾化的門類里，諸如大功率，特殊光源等的激光切割設(shè)備我們就欠缺了；
再比如歐洲有個利用水的射流把激光導(dǎo)入其中的技術(shù)，這樣激光束的能量被約束在極細的水流里，于是可以切割較大厚度的超硬材料。當然，這項技術(shù)的應(yīng)用范圍也十分有限，主要是鉆石，厚硅片和超硬合金的切割和打深孔。
諸如此類的細分行業(yè)我國是十分欠缺的，而從事這類細分行業(yè)的公司大多是具有足以卡全世界的脖子的不可獲取的隱形冠軍，而它們的規(guī)模很多還不足百人。這類工業(yè)企業(yè)在我國是不可能存活下來的，因為規(guī)模小，抗風險能力弱，而接觸的項目也多是高技術(shù)風險的，銀行不樂意貸款，更沒法上市。這類具有潛質(zhì)的中小企業(yè)在我國的結(jié)局不是被不愿付款的大客戶拖死，就是對賭協(xié)議玩砸了被投資人接手。
由于我們的營商環(huán)境對中小制造企業(yè)并不友好，所以必然導(dǎo)致小眾市場無人問津，于是在一個相對微觀的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，有大量的產(chǎn)業(yè)分類是中國制造不曾擁有的。
2. 中國的市場需求長期受到壓抑，很多市場需求根本不存在。
工業(yè)產(chǎn)品的訂單說到底都是來自于最終的市場需求的：比如美國和以色列對軍備的需求一向旺盛，因此軍工相關(guān)的產(chǎn)業(yè)就得以培育，所以軍工產(chǎn)業(yè)鏈也會相對完整。我國的高鐵和基建項目需求旺盛，因此鐵公基相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈也相對完整。身處阿爾卑斯山區(qū)的奧地利人熱愛滑雪，因此滑雪橇滑雪板等體育用品制造產(chǎn)業(yè)鏈就比較完整。
但是我國的消費應(yīng)該說是政府主導(dǎo)的，民間的消費水平并不高，并且特別缺乏創(chuàng)意。由于在消費端欠缺多樣性，所以生產(chǎn)端的產(chǎn)業(yè)生態(tài)也就不會完整。例如，歐美國家大量使用木材作為建筑材料，相關(guān)標準完善，因此林木自動化采伐，木料加工，拼接板，交叉木等建筑原料制造業(yè)，以及相關(guān)的林業(yè)機械和木工自動化等產(chǎn)業(yè)鏈就非常完善。相比之下，我國的普通民宅幾乎沒有木結(jié)構(gòu)的，所以消費市場幾乎為0，因此我國的這個產(chǎn)業(yè)幾乎可以忽略不記。
類似的情況在很多領(lǐng)域都是存在的，特別是高附加值民用產(chǎn)品的制造業(yè)，比如各種賽車，改裝車，帆船，運動滑翔機等。這類產(chǎn)業(yè)并沒有轉(zhuǎn)移到亞洲和拉美國家，而是由于其客觀的利潤保留在發(fā)達國家本土。這類產(chǎn)業(yè)在我國幾乎也是找不到的，所以相應(yīng)門類的工業(yè)完整程度也不會很高。
中國工業(yè)系統(tǒng)圖景之一：枝繁但葉不茂。
如果把整個工業(yè)系統(tǒng)比作一棵樹，那么樹的枝干相當于初級的分類，而細小的枝干和樹葉相當于精細化的產(chǎn)業(yè)分類。那么一個健康的工業(yè)系統(tǒng)的枝杈不見得很多，但是每條枝杈上都枝繁葉茂，而且枝頭長著嫩芽，時刻可能萌發(fā)出新的枝杈。
我國的工業(yè)系統(tǒng)這棵大樹應(yīng)該說枝杈很多，但是每根樹枝上的葉子不夠繁茂。而其中由于葉子過大，吸收的養(yǎng)分也就過多，反而阻礙的其他葉片和嫩芽的發(fā)育。
可見，中國具備全部工業(yè)門類完全就是個討巧的說法，不說明任何問題，既并不能證明中國的工業(yè)系統(tǒng)就是完整的，也不能說明中國工業(yè)系統(tǒng)的完整性優(yōu)于其他國家。
中國工業(yè)系統(tǒng)圖景之二：缺乏高端部分。
與此相關(guān)，分析工業(yè)門類不能僅僅從各個行業(yè)的橫向視角來看，還需從單一行業(yè)的縱向視角來看，即行業(yè)內(nèi)部的低端、中端、高端部分。
眾所周知，中國工業(yè)特別強在以成本取勝的低端部分，而最近也在中端部分開始逐步具備較強的競爭能力與地位，但在高端部分依然很弱，在很多行業(yè)不得不依賴從發(fā)達國家的進口。最近發(fā)生的半導(dǎo)體芯片就是一個典型例子。
從這一視角來看，中國并不能說真正具備工業(yè)系統(tǒng)的完整性，更不能說比其他國家優(yōu)越。換言之，中國工業(yè)系統(tǒng)從行業(yè)縱向視角來看，還遠遠沒有達到具備完整性，還有很長的路要追趕。這也符合中國制造大而不強的現(xiàn)狀，正如工信部苗部長所指出那樣。
03唯一擁有全產(chǎn)業(yè)分類的國家？
再退一步，如果我們把擁有聯(lián)合國定義的產(chǎn)業(yè)分類作為評價一個國家工業(yè)體系完整性的標準，那么我們也不見得是全球唯一的擁有“全產(chǎn)業(yè)分類”的經(jīng)濟體。
1. 傳統(tǒng)工業(yè)強國和新興工業(yè)大國都完全有可能擁有全產(chǎn)業(yè)分類
由于該分類過于粗糙，只有525個小類，所以對于全球各大國來說，要獲得按照這個分類標準的全產(chǎn)業(yè)門類也并不是特別難。
實際上，獲得所有產(chǎn)業(yè)門類的最大難點在于大型工業(yè)配套產(chǎn)業(yè)，例如軍工，高鐵，航天，飛機制造，整車制造等。很多工業(yè)強國只是碰巧差了一點點而已。例如，美國也有極其完整的工業(yè)體系，可是唯獨缺少高鐵相關(guān)的部分產(chǎn)業(yè)；工業(yè)強國德國和日本由于是戰(zhàn)敗國，因此軍工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受到了一定的限制。
但是，這并不說明這些國家就沒有技術(shù)實力和經(jīng)濟潛力去發(fā)展這些產(chǎn)業(yè)。比如德國和日本都有極強的軍工潛力，他們相關(guān)的軍工技術(shù)都是隱藏于民用和科學(xué)設(shè)備產(chǎn)品中，以色列和加拿大的企業(yè)只需要并購就可以獲得整車制造這個工業(yè)門類。
法國倒是極有可能同樣擁有完整產(chǎn)業(yè)分類，因為法國的航空，高鐵，核電都極強，其他的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)諸如汽車，鋼鐵，船舶也都不弱，所以要擁有這個500多個產(chǎn)業(yè)門類的分類一點都不難。
2. 隨著全球各經(jīng)濟體的發(fā)展，原本不具備完整工業(yè)體系的國家獲得了全部的工業(yè)門類
一向被國人看不起的印度反而有可能具備相對完整的產(chǎn)業(yè)門類（不是工業(yè)體系，先不管質(zhì)量如何），因為印度也有很強的工業(yè)潛力，低端制造涵蓋范圍很廣，高端制造也比較完備：它是有核國家，有汽車工業(yè)，軍工產(chǎn)品雖然差，但是也能自己生產(chǎn)軍機，艦船，潛艇等武器平臺。
很多中國制造原本擁有的門類可能會因為利潤太低轉(zhuǎn)移到其他地區(qū)。比如，中國曾經(jīng)是全球的火柴生產(chǎn)大國，但現(xiàn)在這個行業(yè)已經(jīng)基本上完全轉(zhuǎn)移到了印度。
3. 隨著技術(shù)的發(fā)展，新興工業(yè)產(chǎn)品可能會導(dǎo)致工業(yè)門類的變化
例如電動車生產(chǎn)應(yīng)該屬于整車制造子類，當電動車的門檻越來越低，就有越來越多的不同國家的公司會具備電動車的生產(chǎn)能力，如此一來，這些原本缺乏整車生產(chǎn)門類的國家就會獲得一堆新的工業(yè)門類，都可以號稱擁有了汽車工業(yè)和相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
東歐北歐的一些國家，加拿大，以色列等國家雖然工業(yè)能力不弱，加拿大龐巴迪的飛機和高鐵技術(shù)也是世界一流的，但他們都沒有整車制造能力，但是汽車零部件產(chǎn)業(yè)很完整，那么電動車門檻降低后，這類國家就有可能與中國一樣，獲得完整的工業(yè)門類。
更何況換一種同樣合理的分類方式，很多經(jīng)濟體也許就擁有了完整的工業(yè)分類。
04小結(jié)
擁有聯(lián)合國定義的全部500多個工業(yè)門類不說明任何問題。既不能說明這個國家擁有了完整的工業(yè)體系，也不能說明他的工業(yè)體系強于其他國家。只能說這個經(jīng)濟體從傳統(tǒng)制造行業(yè)到新興制造行業(yè)前后通吃。而這類國家通常是規(guī)模比較大，制造業(yè)從業(yè)人口較多，例如印度。
高端技術(shù)往往存在于細分市場，如果將工業(yè)門類劃分得更細，那么就會出現(xiàn)我國的工業(yè)體系能覆蓋不到的分類，而這也印證了中國制造大而不強的現(xiàn)狀。
因此，對于我國擁有聯(lián)合國定義的全部工業(yè)分類這個說法，可以自豪一下，但不應(yīng)過度解讀，更不應(yīng)以此作為指導(dǎo)對外經(jīng)貿(mào)政策的依據(jù)。
當然，這也說明中國工業(yè)的發(fā)展速度快，因此從傳統(tǒng)行業(yè)到新興行業(yè)分布較廣，而這也是工業(yè)發(fā)展的必然規(guī)律。因為英法德美俄日韓在經(jīng)濟起飛時都曾經(jīng)發(fā)展出具備當時全部工業(yè)分類的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。這部分我們在后續(xù)篇章會繼續(xù)討論。
總之，我們認為，全工業(yè)體系的真實性值得商榷。這一說法從橫向產(chǎn)業(yè)類別粗分來看似乎可能，但從橫向產(chǎn)業(yè)類別細分，尤其是縱向價值鏈層級來看完全不成立。中國亟需高端隱形（精一）冠軍，以此帶動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
