高端制造的產(chǎn)能不僅不會(huì)外遷，還會(huì)繼續(xù)在中國(guó)加大投資
文｜趙一之
在貿(mào)易保護(hù)主義和疫情的雙重影響下，中國(guó)作為世界工廠是否會(huì)面臨大規(guī)模制造業(yè)外遷，是時(shí)常引起關(guān)注的問(wèn)題。
復(fù)雜產(chǎn)品的供應(yīng)鏈彼此環(huán)環(huán)相扣，缺失任何一環(huán)，都會(huì)影響到整個(gè)行業(yè)。疫情指出，中國(guó)制造一度供應(yīng)中斷，影響波及全球，使許多企業(yè)重思如何應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)論是：多元化布局產(chǎn)業(yè)鏈。
另一個(gè)持續(xù)多年的擔(dān)憂是中國(guó)制造成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失，東南亞等國(guó)或?qū)⒔犹嬷袊?guó)成為新的制造業(yè)基地。
但仔細(xì)考察，會(huì)發(fā)現(xiàn)制造業(yè)要遷出中國(guó)并不容易。
首先，全球化貿(mào)易的確在衰退，但區(qū)域化貿(mào)易在增強(qiáng)，制造業(yè)的價(jià)值鏈會(huì)越來(lái)越靠近市場(chǎng)需求國(guó)，并且數(shù)字技術(shù)會(huì)從新的維度重塑全球化。而中國(guó)從加入世界貿(mào)易組織至今，早已從單純的低成本生產(chǎn)基地成為不可忽視的重要市場(chǎng)，這對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有強(qiáng)大黏性。
其次，人力成本之外，原材料、產(chǎn)業(yè)鏈配套、工人技術(shù)水平、政策環(huán)境、工業(yè)基礎(chǔ)等都是決定制造業(yè)布局必須考量的問(wèn)題。并且，人力成本往往只在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)里影響較大，越是技術(shù)含量高、產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜、智能程度需求大的行業(yè)，對(duì)其他因素的考量就越重要。
更加值得關(guān)注的趨勢(shì)是，全球化的衰退并非貿(mào)易沖突或者疫情之后才開(kāi)始發(fā)生，而是早就開(kāi)始了調(diào)整，麥肯錫在2019年4月的一份名為《變革中的全球化，貿(mào)易與價(jià)值鏈的未來(lái)圖景》的報(bào)告中認(rèn)為，全球化進(jìn)程在2005年前后數(shù)年就已經(jīng)達(dá)到拐點(diǎn)。這份報(bào)告指出，跨境貿(mào)易在全球商品產(chǎn)出中的占比在下降，2007年至2017年，出口總額在商品生產(chǎn)價(jià)值鏈總產(chǎn)出中的占比從28.1%降低到22.5%；全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度越來(lái)越高，越來(lái)越依賴高技能勞動(dòng)力；同時(shí)，企業(yè)越來(lái)越傾向于在臨近消費(fèi)市場(chǎng)的地方開(kāi)展生產(chǎn)。
麥肯錫將這些趨勢(shì)歸因于三大因素：一是中國(guó)等其他新興國(guó)家的國(guó)內(nèi)消費(fèi)占比提高，出口占比下降；二是新興經(jīng)濟(jì)體在完善本土供應(yīng)鏈，降低對(duì)進(jìn)口中間產(chǎn)品的依賴；三是跨境數(shù)據(jù)流和物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字平臺(tái)等新興技術(shù)正在重塑全球價(jià)值鏈。
因此，制造業(yè)是否會(huì)外遷，不能簡(jiǎn)單下結(jié)論。而對(duì)于高端制造業(yè)而言，代表性國(guó)際企業(yè)的布局表明，原有的產(chǎn)能不僅不會(huì)外遷，還在繼續(xù)在中國(guó)加大投資。
01
從廉價(jià)工廠到新興市場(chǎng)
從簡(jiǎn)單的低成本加工工廠到重要的新興市場(chǎng)，中國(guó)的這一變化是跨國(guó)公司在華布局產(chǎn)業(yè)鏈的重要考量，將產(chǎn)能靠近市場(chǎng)也是企業(yè)應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)的考量之一。
麥肯錫在2020年9月疫情發(fā)生后發(fā)表的《全球價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)、韌性和再平衡》報(bào)告中總結(jié)道，上世紀(jì)90年代和本世紀(jì)初，由于中國(guó)加入世界貿(mào)易組織、跨國(guó)公司尋求成本更低的資源和勞動(dòng)力，制成品貿(mào)易大幅增長(zhǎng)，而金融危機(jī)阻斷了這一趨勢(shì)，麥肯錫認(rèn)為，這在很大程度上是因?yàn)橹袊?guó)和其他新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入了下一個(gè)發(fā)展階段。它們最初以成品裝配商的身份參與全球價(jià)值鏈，但隨后逐漸成為世界需求增長(zhǎng)的主要引擎，并開(kāi)始發(fā)展更廣泛的國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈，同時(shí)減少了對(duì)進(jìn)口資源的依賴。
GE、西門子是高端制造業(yè)跨國(guó)公司的代表，燃?xì)廨啓C(jī)又是它們的代表性產(chǎn)品，歷來(lái)被視作制造業(yè)“皇冠上的明珠”，它的燃燒溫度高、壓力高、工況復(fù)雜惡劣，需要精密的設(shè)計(jì)制造和各類特種工藝才能保證產(chǎn)品在高溫條件下正常運(yùn)行，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)水平的高端制造產(chǎn)品，也是中國(guó)制造尚未攻破的堡壘之一。
隨著國(guó)內(nèi)天然氣發(fā)電的不斷發(fā)展，這些代表公司正在逐步加大在華投資力度，疫情也并未影響這一趨勢(shì)。GE的燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)從90年代初開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)，最初只有幾個(gè)銷售代表，2000年前后，GE開(kāi)始在國(guó)內(nèi)建立工程師和檢修團(tuán)隊(duì)，為業(yè)主提供現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。2004年，GE與國(guó)內(nèi)三大動(dòng)力之一哈爾濱電氣以及南汽在秦皇島合資設(shè)立燃?xì)廨啓C(jī)維修服務(wù)中心，進(jìn)行本地化維修服務(wù)。2020年，GE與哈電成立的，致力于打造燃機(jī)制造基地的合資公司正式投入運(yùn)營(yíng)并完成技術(shù)轉(zhuǎn)讓，進(jìn)一步推進(jìn)燃機(jī)本土制造。
從最初的維修服務(wù)中心到如今的燃機(jī)制造基地，GE的燃?xì)廨啓C(jī)制造業(yè)務(wù)在華的投資深度在加強(qiáng)，促使這一變化的核心因素是中國(guó)的天然氣發(fā)電市場(chǎng)前景。
2012年至2020年，國(guó)內(nèi)氣電裝機(jī)容量從不足4000萬(wàn)千瓦增長(zhǎng)至1億千瓦左右，隨著新的碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，對(duì)于以煤炭為主要能源的中國(guó)來(lái)說(shuō)，天然氣發(fā)電是能源轉(zhuǎn)型的重要能源，尤其在東南部地區(qū)前景廣闊。天然氣發(fā)電將在“十四五”期間迎來(lái)發(fā)展的“窗口期”，預(yù)計(jì)在2025年總裝機(jī)量相比當(dāng)前水平增加50%，達(dá)到1.5億千瓦?；谑袌?chǎng)需求，GE堅(jiān)信在中國(guó)建立合資公司能夠更好地服務(wù)客戶。
已經(jīng)投入運(yùn)行的哈電通用燃?xì)廨啓C(jī)（秦皇島）有限公司，其本地化程度也將逐步加深。據(jù)介紹，該公司一期將從燃機(jī)組裝等基礎(chǔ)生產(chǎn)工藝展開(kāi)；同時(shí)在推進(jìn)的二期將實(shí)現(xiàn)燃機(jī)熱部件的本地生產(chǎn)，將包括部件的鑄造、機(jī)械加工和特種工藝，生產(chǎn)技術(shù)要求更高。
從2004年建設(shè)備品備件的維修服務(wù)中心，到在本地建廠組裝生產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)，再到計(jì)劃進(jìn)一步進(jìn)入核心零部件的本地化生產(chǎn)。GE的燃機(jī)制造業(yè)務(wù)在中國(guó)投資逐步加深的過(guò)程，也正對(duì)應(yīng)了中國(guó)從低成本制造工廠逐步向重要新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)變的過(guò)程，這是吸引外資在華繼續(xù)投資的核心因素，類似的變化在其他領(lǐng)域同樣在發(fā)生。
02
制造業(yè)不僅拼人力成本
巨大的市場(chǎng)潛力是跨國(guó)制造企業(yè)在華加大本土投資的前提，而本地的人才、供應(yīng)鏈能力是這一投資能夠落地的基礎(chǔ)。并且先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，中國(guó)制造業(yè)逐步提升的基礎(chǔ)能力，正在讓這些企業(yè)的投資成為全球最有價(jià)值的布局之一。
在跟《財(cái)經(jīng)》記者分析公司持續(xù)推進(jìn)本地化戰(zhàn)略，加大本地投資時(shí)，GE中國(guó)總裁向偉明表示，在過(guò)去十多年，中國(guó)整體供應(yīng)鏈能力的大幅度提升以及巨大的市場(chǎng)潛力，是GE加大對(duì)華投資的前提；而本地的人才、供應(yīng)鏈能力是投資落地的基礎(chǔ)。
對(duì)于制造業(yè)，通常有所謂“人、機(jī)、料、法、環(huán)”這五大關(guān)鍵因素，分別指制造產(chǎn)品的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境。在全球化發(fā)展初期，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在人力的低成本，而如今逐漸在人才的高技術(shù)能力、原材料供應(yīng)鏈能力、基礎(chǔ)工業(yè)環(huán)境等多個(gè)環(huán)節(jié)開(kāi)始體現(xiàn)優(yōu)勢(shì)。
對(duì)于燃?xì)廨啓C(jī)，在材料角度，GE目前在國(guó)內(nèi)有合作的鑄造和鍛造廠家來(lái)做基材，雙方共同開(kāi)發(fā)精密鑄造和精密鍛造工藝，這類工藝是作為設(shè)計(jì)廠商的GE和鑄鍛件企業(yè)一同合作開(kāi)發(fā)出來(lái)，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了B/E級(jí)和F級(jí)燃機(jī)基材的生產(chǎn)。在海外與H級(jí)燃機(jī)的供應(yīng)商都是歷時(shí)幾十年實(shí)驗(yàn)把鑄造的成品率從個(gè)位數(shù)不斷提高，國(guó)內(nèi)也要走這條路，熱部件的生產(chǎn)是試出來(lái)的，工藝要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。
人才方面，目前GE哈電合資公司所有生產(chǎn)制造的人才全部依托于國(guó)內(nèi)本土人才，也會(huì)派人到海外進(jìn)行培訓(xùn)，與國(guó)外設(shè)計(jì)部門一起實(shí)現(xiàn)成品的制造，目前該合資公司是GE除了美國(guó)格林威爾和法國(guó)貝爾福之外，全球第三個(gè)大型燃?xì)廨啓C(jī)整機(jī)和熱部件的生產(chǎn)基地。
環(huán)境方面，中國(guó)過(guò)去幾十年積累的工業(yè)基礎(chǔ)非常雄厚，基礎(chǔ)設(shè)施方面如600噸、800噸的天車（橋式起重機(jī)）、廠房等外圍設(shè)施一應(yīng)俱全，投資環(huán)境良好。
設(shè)備（“機(jī)”）和方法（“法”）是目前中國(guó)制造業(yè)基礎(chǔ)的薄弱之處。比如燃?xì)廨啓C(jī)的制造設(shè)備，目前依然是將近70%需要采購(gòu)國(guó)外設(shè)備，而燃?xì)廨啓C(jī)本身的制造方法與設(shè)計(jì)密切相關(guān)，需要依靠GE已有的成熟工藝、方法、要求，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行針對(duì)性的創(chuàng)新。這方面的差距是更深層次的基礎(chǔ)工業(yè)差距。
總的來(lái)看，決定制造業(yè)布局的因素遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止人力成本，勞動(dòng)密集型的制造業(yè)受人力成本影響較大，可能出現(xiàn)外遷風(fēng)險(xiǎn)，但非勞動(dòng)密集型行業(yè)更看重其他因素，而且占比越來(lái)越高。
麥肯錫的前述兩份報(bào)告分別表示，僅有不足20%的商品貿(mào)易屬于勞動(dòng)成本套利型貿(mào)易，而且在過(guò)去10年里，這一比例在很多價(jià)值鏈中逐年降低，全球價(jià)值鏈的知識(shí)密集度越來(lái)越高，越來(lái)越依賴高技能勞動(dòng)力。2018年，只有13%的商品貿(mào)易涉及從低工資國(guó)家向高工資國(guó)家的出口，除勞動(dòng)密集型行業(yè)外，所有行業(yè)的公司都開(kāi)始根據(jù)其他因素進(jìn)行選址決策，包括高技能人才的引入、供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)環(huán)境和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等。
向偉明對(duì)《財(cái)經(jīng)》記者分析，當(dāng)制造業(yè)到了一定的深度和復(fù)雜程度，并不是哪里的人力成本低就去哪里，而更多的是市場(chǎng)在哪里就去哪里。有些制造業(yè)向海外轉(zhuǎn)移，也主要是勞動(dòng)密集型行業(yè)往外走，如印染、紡織、造紙、服裝等行業(yè)，而高端制造企業(yè)不會(huì)這樣，因?yàn)楫?dāng)?shù)氐呐涮?、人才達(dá)不到要求。
GE當(dāng)前另一大主營(yíng)業(yè)務(wù)——航空發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)也在國(guó)內(nèi)布局。向偉明表示，航空業(yè)務(wù)目前已與包括國(guó)企、合資及中小民營(yíng)企業(yè)共超過(guò)30家供應(yīng)商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，在蘇州設(shè)有本地的供應(yīng)鏈工廠，在華采購(gòu)及生產(chǎn)的產(chǎn)品線不斷拓寬。對(duì)于GE來(lái)說(shuō)，一家供應(yīng)商需要三到五年的磨合和培養(yǎng)時(shí)間才能最終作為合格的供應(yīng)商為GE生產(chǎn)零配件，但是一旦作為GE的供應(yīng)商之后，也很難迅速變更，在各個(gè)市場(chǎng)都是如此。
在航空發(fā)動(dòng)機(jī)零件制造領(lǐng)域，低人工成本或能源成本不是主要影響因素?？刂瞥杀靖匾氖窃黾由a(chǎn)效率和降低次品率。例如一個(gè)航空發(fā)動(dòng)機(jī)渦輪葉盤的原料即價(jià)值幾十萬(wàn)美元，因?yàn)榧庸げ划?dāng)出現(xiàn)次品并報(bào)廢會(huì)造成很高大損失。GE在選擇供應(yīng)商時(shí)，首先會(huì)綜合考慮企業(yè)的工藝、質(zhì)量、成本能力。
03
中國(guó)世界工廠地位不會(huì)動(dòng)搖
在新冠疫情暴發(fā)之初，中國(guó)首先遭受打擊，因而也一度影響了海外的供應(yīng)鏈。但此后中國(guó)成功的應(yīng)對(duì)疫情，反而最早恢復(fù)了供應(yīng)。從新冠疫情防控過(guò)程中的表現(xiàn)證明，中國(guó)的供應(yīng)鏈和供應(yīng)商抗壓能力、韌性非常強(qiáng)，是最穩(wěn)定的供應(yīng)鏈之一，這體現(xiàn)在GE醫(yī)療自己的工廠和整個(gè)中國(guó)供應(yīng)鏈在疫情期間零感染，保證了核心的CT產(chǎn)品產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍，百分之百地完成了訂單。目前GE在北京的影像設(shè)備制造基地，生產(chǎn)CT、X光成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)、血管機(jī)等設(shè)備，其中CT設(shè)備制造供應(yīng)了GE全球三分之二的產(chǎn)能，在上海的造影劑生產(chǎn)基地，90%的造影劑供貨全球，在天津的有磁共振成像系統(tǒng)生產(chǎn)基地，供應(yīng)了全球一半的產(chǎn)能，在無(wú)錫的超聲產(chǎn)品占GE全球超聲銷量的近40%。
風(fēng)機(jī)屬于GE的可再生能源業(yè)務(wù)版塊，其在廣東揭陽(yáng)風(fēng)電的工廠將在今年投產(chǎn)，這是全球第二條生產(chǎn)最大功率的海上風(fēng)機(jī)的產(chǎn)線，將成為GE參與廣東省發(fā)展海上風(fēng)電大省，打造區(qū)域海上風(fēng)電生態(tài)圈的重要支點(diǎn)。而GE此前在沈陽(yáng)的風(fēng)機(jī)制造工廠也是面向全球的制造基地，截至2021年一季度，GE沈陽(yáng)風(fēng)機(jī)工廠累計(jì)向全球供貨超過(guò)3200臺(tái)風(fēng)電機(jī)組，約三分之一的產(chǎn)品供給海外市場(chǎng)。
麥肯錫的《全球價(jià)值鏈的風(fēng)險(xiǎn)、韌性和再平衡》報(bào)告中，針對(duì)全球價(jià)值鏈?zhǔn)欠駮?huì)在各國(guó)間轉(zhuǎn)移這一問(wèn)題，認(rèn)為對(duì)于家具、紡織和服裝等勞動(dòng)密集型價(jià)值鏈來(lái)說(shuō)，遷移最具有經(jīng)濟(jì)可行性；全球創(chuàng)新類價(jià)值鏈（半導(dǎo)體、汽車、航天、機(jī)械、通信和制藥）因其高價(jià)值、尖端技術(shù)和對(duì)國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要貢獻(xiàn)，受到政府最嚴(yán)格的審查和潛在干預(yù)。但僅基于經(jīng)濟(jì)因素來(lái)轉(zhuǎn)移這些價(jià)值鏈，可行性很低。
談及中國(guó)時(shí)，報(bào)告認(rèn)為，在積極的市場(chǎng)前景和本地人才、供應(yīng)鏈的支撐下，即便全球制造業(yè)產(chǎn)能出現(xiàn)新的變化，中國(guó)仍將在其中、尤其在知識(shí)密集型的制造業(yè)中占有重要位置，繼續(xù)是重要的世界工廠。
