在印度首都新德里郊外的工業(yè)區(qū)，坐落著一個(gè)有400來(lái)號(hào)工人、占地約3000平米的工廠(chǎng)，過(guò)去主要生產(chǎn)著手機(jī)、耳機(jī)、充電器等電子產(chǎn)品。
工廠(chǎng)里有六條生產(chǎn)線(xiàn)和三條打包線(xiàn)，直到五月中旬復(fù)工以前，它們整整靜默了兩個(gè)月。平常的日子里，這些流水線(xiàn)一天最多能組裝一萬(wàn)臺(tái)手機(jī)。
其中，有約80%是為印度本土手機(jī)廠(chǎng)商代工，例如Lava和Micromax，主打400元至500元價(jià)位的中低端智能機(jī)；其余是自有品牌，均為百元上下的“雜牌”功能機(jī)。
“今年肯定是虧啦。”廣東人陳姐是它的一位中國(guó)老板。僅以代工而言，工廠(chǎng)基本每個(gè)月都有50萬(wàn)~60萬(wàn)臺(tái)的訂單，今年的數(shù)字“直接砍半”。
從2007年就看上了印度手機(jī)市場(chǎng)機(jī)會(huì)的陳姐，經(jīng)歷了從國(guó)內(nèi)工廠(chǎng)把手機(jī)導(dǎo)入印度市場(chǎng)，以及在印度本地建廠(chǎng)組裝手機(jī)的兩個(gè)階段。她入行的十三年，也是在印中國(guó)手機(jī)商人的故事縮影。
只不過(guò)，外界普遍對(duì)故事的后半段更熟悉。金立、華為、小米、OV等國(guó)產(chǎn)品牌陸續(xù)打入印度市場(chǎng)，并于大浪淘沙后，各自確立在印度市場(chǎng)的地位。
2020年初，新冠疫情大爆發(fā)，印度自三月起采取封鎖令，并多次嚴(yán)格化和予以延期；6月底，中印邊境摩擦的背景下，印度政府發(fā)布針對(duì)中國(guó)APP的禁令，信號(hào)直觀(guān)傳遞到了國(guó)民；還有一系列政策都紛紛顯示，印度似乎已不再是當(dāng)初的淘金之地。
2020兩大坎
今年4月下旬，印度疫情的拐點(diǎn)遲遲未出現(xiàn)，但為了盡快提振經(jīng)濟(jì)，印度政府不得不在封鎖期間開(kāi)始逐漸放開(kāi)農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、工程建設(shè)等行業(yè)。
據(jù)報(bào)道，5月中旬時(shí)幾家中資企業(yè)稱(chēng)復(fù)工率都在20%左右，當(dāng)?shù)刂鞴懿块T(mén)從防疫角度表示最多讓產(chǎn)能恢復(fù)到33%。
但這個(gè)限制顯然很難恪守。根據(jù)政策，陳姐的工廠(chǎng)于5月中旬陸續(xù)復(fù)工，四個(gè)月過(guò)去工人到崗約50%，總體產(chǎn)能已恢復(fù)至70%-80%。界面新聞?dòng)浾邚牧硪晃唤咏謾C(jī)行業(yè)人士得知，他所了解的復(fù)工水平也在三分之二左右。
“他們（印度）那邊其實(shí)管控非常差，但我們還是要靠經(jīng)濟(jì)生存的。”陳姐解釋說(shuō)，“工人們大部分都是小時(shí)工，臨時(shí)工不做就沒(méi)有收入，沒(méi)有收入就養(yǎng)活不了家。”
另外，與國(guó)內(nèi)疫情嚴(yán)重時(shí)期狀況相似，印度物流水平也大幅下滑，“今年的物流運(yùn)行很不通暢，以前一票貨兩天就到，現(xiàn)在可能20天才能到。”
在印度從事手機(jī)行業(yè)的中國(guó)商人，今年主要經(jīng)歷了兩個(gè)重大節(jié)點(diǎn)：一個(gè)是疫情、一個(gè)是禁令，兩者從不同維度對(duì)其造成影響。疫情的影響更廣泛、長(zhǎng)期和根本，包括但不限于產(chǎn)能和物流，禁令的影響雖然不直接，但背后代表的政治因素不確定性更高。
6月29日，印度政府宣布禁用包括TikTok、微信、QQ、新浪微博在內(nèi)的59款來(lái)自中國(guó)的手機(jī)App，隨后又兩次頒布類(lèi)似禁令，至此印度政府已禁用224款中國(guó)App。
在陳姐看來(lái)，無(wú)論是功能機(jī)還是智能機(jī)，App的批量下架都對(duì)其生產(chǎn)和銷(xiāo)量沒(méi)有直接影響，但對(duì)其生意往來(lái)產(chǎn)生了間接影響。
疫情封鎖期間，陳姐的客戶(hù)本就“沒(méi)一個(gè)過(guò)得來(lái)的”，所有交流均從線(xiàn)下轉(zhuǎn)到線(xiàn)上，而微信等社交App的禁用使其被迫只能使用郵件，大大提高了溝通成本。據(jù)她稱(chēng)，確定一個(gè)樣品的時(shí)間周期從5天變成了10天，直接翻了兩倍。
當(dāng)然，拖沓只是降低了溝通效率，問(wèn)題的根本還是線(xiàn)上溝通本身帶給電子產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的信任障礙。“他們看不到機(jī)器，我們又寄不出去樣機(jī)，很多東西都是通過(guò)視頻和郵件去看，所以對(duì)產(chǎn)品也不是特別有信心。”陳姐說(shuō)，客戶(hù)會(huì)想，“你給我的是不是如你所說(shuō)的產(chǎn)品？”
老客戶(hù)會(huì)繼續(xù)給予信任，但關(guān)系還不穩(wěn)定的客戶(hù)就會(huì)出于謹(jǐn)慎而放棄他們。陳姐估計(jì)，這部分人占到了百分之三十到四十。而代工生意在過(guò)去每個(gè)月都穩(wěn)定有五六十萬(wàn)臺(tái)的訂單，今年已經(jīng)“直接砍半”。
不過(guò)陳姐內(nèi)心清楚，問(wèn)題不都在客戶(hù)身上，工廠(chǎng)產(chǎn)能和供應(yīng)鏈跟不上造成的缺貨才是“原罪”。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，從6月22日起，印度清奈港停止對(duì)所有來(lái)自中國(guó)貨物的清關(guān)工作，對(duì)所有來(lái)自中國(guó)貨物100%實(shí)施檢查。后于7月1日起，陸續(xù)對(duì)中國(guó)滯留貨物進(jìn)行清關(guān)工作。
陳姐的工廠(chǎng)以組裝工作為主，除了屏幕和芯片大部分從中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)進(jìn)口，其余零組件均來(lái)自大陸珠三角地區(qū)。在國(guó)際物流效率已經(jīng)大幅降低的情況下，上述政策也放慢了其他原材料的補(bǔ)充速度，工廠(chǎng)的接單和交付能力都受到了影響，而清關(guān)之后材料陸續(xù)到廠(chǎng)，產(chǎn)能跟物流還是無(wú)法給予配合。
“坦誠(chéng)來(lái)說(shuō)，品牌砍單還是有很多因素是我們?cè)斐傻?，主要就是缺屏?dǎo)致的缺貨。”陳姐說(shuō)，“第二個(gè)就是印度的購(gòu)買(mǎi)力其實(shí)現(xiàn)在還是屬于保守狀態(tài)，很多人手上的錢(qián)現(xiàn)在不會(huì)隨便花。”
“雜牌軍”怎么打？
據(jù)報(bào)道，自6月中旬中印邊境發(fā)生摩擦后，印度國(guó)內(nèi)開(kāi)始掀起抵制中國(guó)產(chǎn)品熱潮。
盡管目前看來(lái)這股熱潮并未持續(xù)升溫，但出于對(duì)印度政治局面還不明朗的擔(dān)心，陳姐已經(jīng)開(kāi)始考慮將自有“雜牌”手機(jī)這條業(yè)務(wù)線(xiàn)逐步關(guān)停。
印度實(shí)行聯(lián)邦行政區(qū)劃，共有有28個(gè)邦、6個(gè)聯(lián)邦屬地及1個(gè)國(guó)家首都轄區(qū)。在自有品牌上，陳姐在每個(gè)邦都有一到兩位代理，像新德里、孟買(mǎi)、金奈等大城市又會(huì)單獨(dú)找一位代理，這些代理都合作超過(guò)十年，兩者之間也沒(méi)有賬期，實(shí)行現(xiàn)金現(xiàn)貨交易。
代理們通常會(huì)去到每個(gè)城市專(zhuān)門(mén)批發(fā)手機(jī)、配件的商場(chǎng)，或者是類(lèi)似于國(guó)內(nèi)三四線(xiàn)城市乃至更低線(xiàn)的鄉(xiāng)村，那里的小市場(chǎng)也會(huì)有自己的雜牌手機(jī)店。
因?yàn)殇N(xiāo)售的都是百元功能機(jī)，陳姐的受眾都是消費(fèi)力普遍偏低的群體，比如農(nóng)民、臨時(shí)工，或是學(xué)生、家庭主婦等。
“以前一個(gè)月出貨量最多的時(shí)候能有七八十萬(wàn)臺(tái)，今年的話(huà)沒(méi)多少了，一個(gè)月也就萬(wàn)把臺(tái)。”陳姐稱(chēng)，今年代理紛紛對(duì)她表示這些貨不那么好賣(mài)了。
對(duì)此，陳姐的選擇是“保守”，沒(méi)有再大批量生產(chǎn)，而是陸續(xù)把囤貨出掉。“整個(gè)市場(chǎng)狀態(tài)其實(shí)很不明朗，而我們要重新回到這個(gè)市場(chǎng)也很快，因?yàn)槲覀儽旧砭陀幸恍┣?，所以還是打算以觀(guān)望為主。”
她認(rèn)為，現(xiàn)在手機(jī)確實(shí)還在正常賣(mài)，“（但）后期它（印度本地）對(duì)我們的貨物，包括對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌會(huì)不會(huì)采取其他壓制措施，這些目前還都不好說(shuō)。”
事實(shí)上，在雜牌手機(jī)之外，小米、OPPO、vivo等國(guó)產(chǎn)品牌在印度也有自己的困擾。
據(jù)市場(chǎng)研究公司Canalys公布的數(shù)據(jù)，由于疫情的影響，印度第二季度智能手機(jī)出貨量同比下降了48%，為近十年來(lái)最大跌幅。第二季度，印度智能手機(jī)出貨量為1730萬(wàn)部，遠(yuǎn)低于此前一季度的3350萬(wàn)部和2019年第一季度的3300萬(wàn)部。
印度政府對(duì)手機(jī)銷(xiāo)售采取的強(qiáng)制措施是造成此次銷(xiāo)量暴跌的主要原因。今年三月至五月份下旬，印度政府將智能手機(jī)歸納到非必需品/非必要商品當(dāng)中，在線(xiàn)下商店以及亞馬遜和Flipkart在內(nèi)的電商平臺(tái)上都禁止銷(xiāo)售手機(jī)等商品。
受此影響，小米、vivo、三星、OPPO、Realme作為印度智能手機(jī)市場(chǎng)前五名廠(chǎng)商，Q2出貨量同比分別下降48%、36%、60%、27%、35%。
印度中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會(huì)(CMA)秘書(shū)長(zhǎng)楊述成對(duì)界面新聞分析稱(chēng)，目前中國(guó)工廠(chǎng)和中國(guó)企業(yè)在印度的困擾有多方面原因。首先，如果職工出現(xiàn)感染情況，企業(yè)要采取大力的防范措施并治療職工；其次，在印度政府還未有相關(guān)優(yōu)惠政策出臺(tái)前，其所受房租水電成本難以下降；再者，由于政策限制，技術(shù)和管理人員的出差交通成問(wèn)題；此外，物流不僅效率下降，成本也增加了一到兩倍。
盡管?chē)?guó)產(chǎn)品牌面臨的危機(jī)更加嚴(yán)峻，但與雜牌手機(jī)不同的是，這些品牌仍然可以通過(guò)線(xiàn)上渠道爭(zhēng)取穩(wěn)固銷(xiāo)量。
據(jù)海外網(wǎng)綜合多家印媒報(bào)道，一加8 Pro于6月18日在印度版亞馬遜網(wǎng)站開(kāi)售后，在幾分鐘內(nèi)顯示售罄。而擅長(zhǎng)線(xiàn)上帶動(dòng)線(xiàn)下并穩(wěn)居印度智能手機(jī)市場(chǎng)第一的小米，其中期財(cái)報(bào)顯示，7月份小米系列手機(jī)在印度的日均激活數(shù)量已回升到疫情前水平的72%。
這樣的故事便很難發(fā)生在陳姐的品牌身上。手機(jī)在亞馬遜等電商品臺(tái)上線(xiàn)有一系列規(guī)定門(mén)檻，并需要多種證書(shū)，其中比較麻煩的是每一款產(chǎn)品都要獲得印度標(biāo)準(zhǔn)局（The Bureau of Indian Standards）也即BIS的認(rèn)證。
事實(shí)上，因?yàn)樾∶住V等國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，陳姐工廠(chǎng)的利潤(rùn)從2017年起每一年都在遞減。“他們既有宣傳又有服務(wù)，跟我們價(jià)格又差不了太多，人家肯定要選他們。”
不過(guò)她仍舊表示，“說(shuō)實(shí)話(huà)，我其實(shí)對(duì)他們感到挺驕傲的。”
“最開(kāi)始就是我們國(guó)產(chǎn)雜牌在那邊很風(fēng)光，到后來(lái)印度本土品牌把我們打壓得也很慘。再到后來(lái)，OPPO、vivo，加上小米、一加這樣的品牌，高曝光量、高銷(xiāo)售量，在那樣的一個(gè)市場(chǎng)上打開(kāi)自己一條路子，把那些本土品牌打打敗了。”
“覺(jué)得國(guó)人還是很牛的。”她說(shuō)。
印度還有機(jī)會(huì)嗎？
2007年到印度做手機(jī)生意的時(shí)候，陳姐還是從深圳橫崗進(jìn)貨——都是一些山寨品牌手機(jī)——再把貨賣(mài)到印度。
從業(yè)者們回憶，那個(gè)時(shí)候印度這片市場(chǎng)還未被國(guó)產(chǎn)品牌主導(dǎo)，正是以深圳公司出品為代表、山寨盛行的時(shí)候。
但這個(gè)情況很快被逆轉(zhuǎn)了。2008年12月，報(bào)道稱(chēng)印度政府以安全考慮為由，已通知其海關(guān)部門(mén)，要求所有進(jìn)口手機(jī)必須申報(bào)IMEI號(hào)。
IMEI號(hào)是在GSM網(wǎng)絡(luò)中用來(lái)識(shí)別手機(jī)的設(shè)備唯一號(hào)，當(dāng)手機(jī)被盜時(shí)，運(yùn)營(yíng)商可以根據(jù)IMEI號(hào)禁止該手機(jī)的正常使用。每一部手機(jī)與一個(gè)IMEI號(hào)彼此對(duì)應(yīng)，但山寨手機(jī)基本都沒(méi)有IMEI號(hào)，或大量使用同一個(gè)IMEI號(hào)。這被當(dāng)時(shí)的印度電話(huà)協(xié)會(huì)（ICA）主席Pankaj Mohindroo視為“使得跟蹤手機(jī)變得非常困難”。
盡管理由完全正當(dāng)且成立，但在許多人看來(lái)，雜牌手機(jī)侵占了正規(guī)手機(jī)廠(chǎng)商大量市場(chǎng)份額，此舉同時(shí)也“掃蕩”了風(fēng)光一時(shí)的中國(guó)雜牌手機(jī)，致其從2009年起走入下坡路，印度本土手機(jī)品牌漸漸崛起。
再后來(lái)，以金立為代表的國(guó)產(chǎn)正規(guī)軍打入印度市場(chǎng)，接踵而至的還有聯(lián)想、OPPO、vivo、小米等。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2015年中國(guó)手機(jī)品牌在印度的市占率達(dá)18%，相比幾年前的4%巨幅上升；而印度本土品牌的市場(chǎng)份額則從前一年的48%降至2015年的43%。
中途的2014年9月，印度莫迪政府提出“印度制造”（Make in India）計(jì)劃，開(kāi)始使用各種措施將制造業(yè)向印度本土轉(zhuǎn)移。其中最重要的是移動(dòng)設(shè)備相關(guān)的關(guān)稅上升，以充電寶、數(shù)據(jù)線(xiàn)等手機(jī)配件為例，在印度有工廠(chǎng)則關(guān)稅為1%，如果沒(méi)有則稅率達(dá)29.441%。
據(jù)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》報(bào)道，金立、vivo、聯(lián)想、華為、小米隨后陸續(xù)公布了數(shù)額巨大的印度建廠(chǎng)計(jì)劃，并逐一落實(shí)。事實(shí)上，陳姐的工廠(chǎng)也是在這個(gè)節(jié)點(diǎn)前后投資建立的。
在這之后，中國(guó)品牌在印度的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)更一發(fā)不可收拾。僅是從2015年至2016年的一年時(shí)間，印度本土四大“奶牛”國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商（四家公司的英文首字母組合是MILK）中，Karbonn和Intex都相繼在智能手機(jī)市場(chǎng)中聲勢(shì)漸弱，只剩下步履維艱的Micromax和Lava。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，這一年四大印度本土品牌在智能手機(jī)市場(chǎng)（不包括功能機(jī)）的市占率之和僅為3%。
一邊倒的局面再未間斷，截至今年二季度，Canalys數(shù)據(jù)顯示中國(guó)品牌智能手機(jī)在印度擁有近 80%市場(chǎng)份額。銷(xiāo)量前四名排行榜中，中國(guó)品牌占了三席，分別是排名第一、第二和第四的小米、vivo和OPPO。
但在疫情和政治兩方影響加持下，中國(guó)資本和中國(guó)企業(yè)接下來(lái)在印度的征途將暫時(shí)打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。
據(jù)IT時(shí)報(bào)，今年4月1日，印度國(guó)家電子信息技術(shù)部起草的《印度大型電子制造業(yè)的生產(chǎn)掛鉤獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃 （PLI計(jì)劃） 》發(fā)布，印度將在未來(lái)5年，共支出超過(guò)4000億盧比以激勵(lì)包括智能手機(jī)在內(nèi)的電子制造業(yè)發(fā)展。
截至7月31日該計(jì)劃的申請(qǐng)期結(jié)束，已獲批的外國(guó)企業(yè)有三星電子、富士康旗下的兩家工廠(chǎng)及緯創(chuàng)、和碩，在印度建廠(chǎng)的小米、OPPO、vivo等均未入圍。在9月7日印度政府批準(zhǔn)的一系列手機(jī)廠(chǎng)商的出口申請(qǐng)中，也未有中國(guó)手機(jī)品牌的身影。
今年4月17日，印度商工部突然修改了FDI政策中的第3.3.1條款，以防止疫情期間資產(chǎn)被投機(jī)性抄底收購(gòu)為由，將所有直接或間接來(lái)自印度陸地鄰國(guó)的投資從之前大部分行業(yè)適用的“自動(dòng)審批路徑”改為“政府審批路徑”。
該修正條例將影響中國(guó)公司、在境外的中國(guó)人實(shí)際控制的公司以及中國(guó)資本等中國(guó)投資方，直接限制了中國(guó)資金流入印度。
事實(shí)上，印度本土品牌或許也在伺機(jī)找回在智能手機(jī)市場(chǎng)失落的土地。
今年7月，印度第一大電信運(yùn)營(yíng)商Jio宣布聯(lián)手谷歌開(kāi)發(fā)入門(mén)級(jí)智能手機(jī)。報(bào)道稱(chēng)，該智能手機(jī)將同時(shí)兼容4G和5G，并運(yùn)行谷歌的Android操作系統(tǒng)。
Canalys分析師Rushabh Doshi對(duì)此表示：“從歷史來(lái)看，信實(shí)（Jio所屬集團(tuán)）將以更低的價(jià)格搶占其他品牌的生意，對(duì)低端智能手機(jī)市場(chǎng)構(gòu)成威脅。”
親歷前述一切的陳姐，也在國(guó)內(nèi)聽(tīng)說(shuō)了印度上半年所傳出的消息。對(duì)于Jio與谷歌宣布聯(lián)手一事，她表示，一方面這款手機(jī)所有元器件最后可能還是要從中國(guó)進(jìn)口，另一方面其打法也趕不上中國(guó)品牌。“這種事情隔幾年就要來(lái)一次，我們都見(jiàn)怪不怪。”
因?yàn)橐咔?，以往每年都要飛去印度近二十次的陳姐，近一兩年可能都無(wú)法親自了解這片市場(chǎng)。但她表示，歷經(jīng)幾次動(dòng)蕩后，團(tuán)隊(duì)對(duì)于在逆風(fēng)局勢(shì)中存活下來(lái)已漸漸有了經(jīng)驗(yàn)，因而對(duì)于印度市場(chǎng)仍保有信心。
“我們?cè)谟《荣嵉搅隋X(qián)，也知道怎么去應(yīng)對(duì)。”陳姐說(shuō)，“可能不能像大公司一樣拿那么多錢(qián)去砸（市場(chǎng)），但我們做調(diào)整很靈活，賺到利潤(rùn)就是自己的。”
