老無所依的中國機(jī)床 那些被打斷腰的行業(yè)
林雪萍 知識自動(dòng)化
2017年中國機(jī)床消費(fèi)總額為299億美元，為世界第一大國。進(jìn)口數(shù)量為152億美元，而中低端的出口金額為117億美元。而在低、中檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率達(dá)到80%和60%。而在高檔數(shù)控機(jī)床只有6%。
滴血的機(jī)床！不得不說，機(jī)床作為萬機(jī)之母，作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，國家一直虧欠著她。改革開放40年，就機(jī)床行業(yè)來看，投入數(shù)量不過區(qū)區(qū)數(shù)百億人民幣。中國機(jī)床行業(yè)雖然渡過了哺乳期，但仍處于需要國家從戰(zhàn)略高度悉心照料的青少年成長期。但國家層面只做了縮手縮腳的有限投入，在幾十年的發(fā)展歷程中也走了一些自傷筋骨的彎路，讓這個(gè)代表國家工業(yè)水平、國防工業(yè)基石、關(guān)系到國計(jì)民生的行業(yè)，逐步成為一個(gè)營養(yǎng)不良的產(chǎn)業(yè)。
老無所依
濟(jì)南鑄鍛所4月份正式破產(chǎn)，壽年63歲。
當(dāng)年曾經(jīng)是機(jī)械工業(yè)部的一類研究所，創(chuàng)出了無數(shù)輝煌。早在1959年鑄鍛所就編制完成了中國第一套鑄鍛機(jī)械方面的國家標(biāo)準(zhǔn)，使這個(gè)行業(yè)第一次有了國家標(biāo)準(zhǔn)。它也是諸多行業(yè)發(fā)展的發(fā)動(dòng)機(jī)，曾經(jīng)為小鴨集團(tuán)公司研制的滾焊機(jī)，用于生產(chǎn)滾筒洗衣機(jī)電機(jī)鋼板外殼，完全替代了意大利進(jìn)口設(shè)備；90年代初，鑄鍛所受魯光燈具廠委托，研制了中國第一臺數(shù)控折彎機(jī)。還有第一臺液壓傳動(dòng)剪板機(jī)、第一臺模鍛型磨擦壓力機(jī)、第一臺數(shù)控激光切割機(jī)、第一臺數(shù)控激光焊接機(jī)等。幾十多年來，濟(jì)南鑄鍛所創(chuàng)造了太多的國內(nèi)第一，是業(yè)界重要的頂梁柱。
解放前來自于河北交河縣、獻(xiàn)縣一帶的小資本業(yè)主在濟(jì)南開辦的工廠，成為濟(jì)南市鑄造業(yè)形成和發(fā)展的工業(yè)基礎(chǔ)，這些力量是濟(jì)南發(fā)展重工業(yè)的生力軍，可以認(rèn)為是濟(jì)南重工業(yè)之母。而濟(jì)南，當(dāng)年機(jī)床制造王牌基地，從一機(jī)床到五機(jī)床，從車床、內(nèi)外圓磨床到鍛壓機(jī)床，是顯赫一時(shí)的機(jī)床集群。而隨著鑄鍛所欠債無數(shù)，失血過多，安靜倒下，如今幾乎只剩下二機(jī)床孤家寡人。除了機(jī)床之外，濟(jì)南的洗衣機(jī)、輕騎、棉紡等制造業(yè)也都是響當(dāng)當(dāng)?shù)模咝Ｈ瞬刨Y源濟(jì)濟(jì)，旅游資源也不少，加上四通八達(dá)的省會(huì)通衢地位，濟(jì)南手里那么多的制造好牌，怎么就會(huì)打的稀爛？
濟(jì)南鑄鍛所可以說是培養(yǎng)私企老板的搖籃，從鑄造、鍛造到清理設(shè)備。這些大批的大小老板，基本上是原來單位的技術(shù)或者銷售。大家不斷跳槽后成立一個(gè)個(gè)小公司，大肆挖走原單位的客戶。新陳代謝能力不足，鑄鍛所只能像一顆老樹，日漸枯萎，最終倒下。
2018年機(jī)床工具行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7151億元，而企業(yè)將近6000家，這意味著平均每家產(chǎn)值在億元。2001-2006年機(jī)床行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量變化不大，都在2000多家左右。而在2007年暴漲至4000多家，增幅高達(dá)78%。而最近六年穩(wěn)定在5000多家。作為定義設(shè)備行業(yè)的精度、速度和效率的母機(jī)行業(yè)，自身卻畸形地產(chǎn)生了一大堆土豆企業(yè)。
而在更小的領(lǐng)域，例如電火花加工EDM領(lǐng)域，整個(gè)市場不過幾十億的產(chǎn)值，有300多家公司，整合行業(yè)超過1個(gè)億的企業(yè)，不超過4家。這種遍地開花的行業(yè)，相互降價(jià)，極大地削弱了整體行業(yè)的盈利能力，和研發(fā)力量。
這次倒下的鍛鑄所，在機(jī)械部98年撤銷之后就歸到國機(jī)集團(tuán)，2009還成功改制。雖然背后有大山，但卻照倒不誤?？瓷先ナ欠駳w到大央企，其實(shí)一點(diǎn)不重要?，F(xiàn)在大連機(jī)床已經(jīng)并入到通用技術(shù)集團(tuán)，而沈陽機(jī)床的并購方案，也在進(jìn)行之中。這種做法完全不符合國際上機(jī)床走專而精的路線。未來的路究竟如何，迷霧之中尚無確切答案。最近一段時(shí)間，尤其是近一年來，由于資金、市場等困難，許多企業(yè)紛紛被國企“擁抱”。這種像轉(zhuǎn)手包袱一樣地托管，恐怕只會(huì)拖延病情，無法真正解決問題。其實(shí)如果能夠真的能夠釋放企業(yè)家精神，讓地方國企回歸市場機(jī)制，恐怕遠(yuǎn)比收歸央企托管要強(qiáng)。
那些失去活力的院所，老無所依。而機(jī)床行業(yè)，同樣是老無所依。
被打斷的腰
新中國的機(jī)床幾乎是從零開始起步的。作為中國重工業(yè)發(fā)展的母機(jī)，一切都是從規(guī)劃開始。1952年中央重工業(yè)部確立了一個(gè)著名的專業(yè)分工思路，對中國機(jī)床行業(yè)的發(fā)展影響巨大。“化萬能修配廠為專能機(jī)床廠、全國專能聯(lián)合再成為萬能機(jī)床”體現(xiàn)了一種系統(tǒng)化布局的思想，按照全國一盤棋的專業(yè)攻關(guān)精神，確立了18個(gè)機(jī)床廠的分工與發(fā)展。這就是后來的“機(jī)床十八羅漢”。當(dāng)時(shí)的規(guī)劃帶有很強(qiáng)的指令色彩：一個(gè)羅漢只有一個(gè)規(guī)定動(dòng)作，一個(gè)機(jī)床企業(yè)只能做一種機(jī)床。這在當(dāng)時(shí)起到了資源集約的效果。 “十八羅漢”也因此成為中國機(jī)械工業(yè)的看家花旦，而機(jī)床也被請進(jìn)中南海受領(lǐng)導(dǎo)檢閱，一時(shí)間成為“國民機(jī)器”。
圖1：1957年一機(jī)部直屬機(jī)床廠
至此，我國形成了比較完整的機(jī)床工業(yè)體系。布局清楚，相互不交叉，充分在一窮二白、有限資源的情況下，集中力量做了大事。
更重要的是，除了重點(diǎn)骨干企業(yè)群體外，還建設(shè)了眾多的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。這是支撐18羅漢的脊梁，是中國機(jī)床的腰部。
在當(dāng)時(shí)全行業(yè)有8個(gè)綜合性研究院所，形成“七所一院”的綜合性專業(yè)技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)（稱為“一類所”）；更厲害的是，還有37個(gè)專業(yè)研究所與企業(yè)設(shè)計(jì)部門，形成了機(jī)床工具行業(yè)的科研開發(fā)體系的第二道護(hù)城墻（稱為“二類所”）。
圖2：兩級護(hù)腰支撐機(jī)床大羅漢
當(dāng)時(shí)最為著名的三個(gè)硬核，成為18羅漢硬朗的腰部，為機(jī)床行業(yè)強(qiáng)筋壯骨的作用。那就是從1956年的金屬切削機(jī)床研究所（后來北京機(jī)床所）），負(fù)責(zé)8個(gè)方向的綜合性技術(shù)中心；同年成立的大連組合機(jī)床所，研究設(shè)計(jì)高精度組合機(jī)床和自動(dòng)化生產(chǎn)線；三年后，廣州機(jī)床研究所成立負(fù)責(zé)配套的造型設(shè)計(jì)、液壓、密封等基礎(chǔ)技術(shù)。到了1985年，機(jī)床行業(yè)有37個(gè)專業(yè)研究所全部建齊。
一個(gè)足球隊(duì)雖然只有11個(gè)人，但卻是一個(gè)精心設(shè)計(jì)、運(yùn)行良好的最令人著迷的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制。球隊(duì)的腰部，成為球隊(duì)勝負(fù)的關(guān)鍵，中場發(fā)動(dòng)機(jī)的好壞直接決定了前鋒的突破能力?？梢哉f，有了這些運(yùn)轉(zhuǎn)良好的腰部，中國的機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，起到了尖刀性的突破。
然而在1999年一刀切的院所轉(zhuǎn)制，國家計(jì)委的242個(gè)院所隨之下放。他們像麻袋里的土豆一樣，被呼啦地甩出去滾滿一地，四處滾動(dòng)，各由生死。在經(jīng)濟(jì)利益的驅(qū)使下，這些院所隨機(jī)向地方產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)隨機(jī)靠攏。
改制的一聲號令，廣州機(jī)床研究所直接被進(jìn)入國機(jī)集團(tuán)， 2011年09月改制更名為廣州機(jī)械科學(xué)研究院有限公司，如今成為專業(yè)的密封研究與生產(chǎn)單位。
在略作掙扎和抵抗之后，2000年大連組合機(jī)床研究所也在直接行政干預(yù)下，整體強(qiáng)制并進(jìn)入大連機(jī)床集團(tuán)。主要技術(shù)骨干隨即大面積“逃散”，機(jī)床院所主力靜悄悄地融化。隨著如今大連機(jī)床的破產(chǎn)，這個(gè)曾經(jīng)機(jī)床王牌院所的存在，已經(jīng)變得不那么真實(shí)了。只有閱讀歷史檔案的時(shí)候，才能依稀感受到它當(dāng)時(shí)轟隆隆的脈搏。
而最早、最具規(guī)模的北京機(jī)床研究所，同樣曾經(jīng)有過輝煌的歷史。從一開始就參加機(jī)械部組織的多項(xiàng)行業(yè)技術(shù)攻關(guān)，如高精度精密機(jī)床行業(yè)攻關(guān)、第二汽車廠制造設(shè)備的攻關(guān)、數(shù)控技術(shù)及裝備的攻關(guān)等，試制了中國首臺臥式加工中心。北京機(jī)床所在行業(yè)中引起最大的爭論是，它與日本發(fā)那科之間的關(guān)系。1980年，北京機(jī)床研究所通過許可證轉(zhuǎn)讓的方式從日本發(fā)那科（FANUC）公司引進(jìn)數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)，隨后從“六五”（1981-1985）開始，國家連續(xù)組織了幾個(gè)五年計(jì)劃的數(shù)控技術(shù)攻關(guān)。1992年二者成立合資公司。它在推廣發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)方面做出了“不可磨滅”的貢獻(xiàn)，有人甚至慨嘆這個(gè)合資項(xiàng)目幾乎斷送了中國的數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。2011年底，北京機(jī)床所整體加入通用技術(shù)集團(tuán)，沉下水面。
二十年后，火速改制當(dāng)年寄出去的賬單，終于回來了。這個(gè)時(shí)候，中國機(jī)床行業(yè)就像被打斷了的腰，只能拖著前進(jìn)了。許多機(jī)床老總在談到當(dāng)年的一類所和二類所的時(shí)候，非常留戀。就像“有困難找警察”，機(jī)床企業(yè)那個(gè)時(shí)候，如果有工藝問題，都可以去找大連所和北京機(jī)床所。
在中國，大學(xué)、研究所等都變成盈利機(jī)構(gòu)了，與企業(yè)爭利。他們就像是一個(gè)科研小商人，也斤斤計(jì)較地算著小帳。
而昔日名揚(yáng)天下的十八羅漢，聽上去更像是一個(gè)江湖上的傳說。機(jī)床的專機(jī)戰(zhàn)略性和通機(jī)的市場性被混為一談，市場布局亂了套，整體戰(zhàn)略上的設(shè)想也幾乎沒有。重型機(jī)床企業(yè)就是典型例子。五坐標(biāo)聯(lián)動(dòng)數(shù)控龍門銑床，生產(chǎn)的廠家也幾十家。位于西南邊陲的昆明機(jī)床廠，花巨資建造了一座嶄新的擁有200噸吊車的重型廠房，進(jìn)軍大型數(shù)控龍門鏜銑，且不說制造問題，產(chǎn)品運(yùn)輸也多是一個(gè)極大的問題。雖然是上市公司，也經(jīng)不起折騰。2018年5月黯然失色，昆明機(jī)床成為為云南A股企業(yè)中第一個(gè)退市企業(yè)。
大敵當(dāng)前，家底孱弱，卻依然亂成一鍋粥。
談到國家的支持
國家對機(jī)床行業(yè)不是沒有支持，2009年啟動(dòng)的04專項(xiàng)是最令行業(yè)振奮的興業(yè)之舉。然而04專項(xiàng)實(shí)踐十年，成果有一點(diǎn)，問題一大框。除了資金強(qiáng)度不足之外，最重要的就是資金使用效率太差。600個(gè)課題，一把胡椒面撒下去；而且一個(gè)課題還要幾家來分，“同心協(xié)力拿課題、同床異夢做科研”，各自為政完全沒有協(xié)同效應(yīng)。而限制條款太多，幾乎又走向了“科研”的偏鋒。這種專項(xiàng)本身帶有強(qiáng)烈的“科技部屬性”，一開始發(fā)指南時(shí)就要求指標(biāo)、申請專利、發(fā)表論文、培養(yǎng)人才等，后來甚至還加上了科技報(bào)告等。每次課題申請搞了那么多考核指標(biāo)，最后不過都是一堆論文廢紙、若干無用的靜態(tài)指標(biāo)（實(shí)驗(yàn)室的指標(biāo)跟工程應(yīng)用的指標(biāo)差別不止一個(gè)量級），行業(yè)的共性技術(shù)依然遙遙無期。實(shí)際上，這種本來扶持行業(yè)工程化的項(xiàng)目，目標(biāo)只需一個(gè)：能不能實(shí)地應(yīng)用、能否規(guī)?；褂?。其他的考核指標(biāo)，直接切掉才好。值得慶幸的是，轉(zhuǎn)機(jī)的端倪也在出現(xiàn)，上海交大在臨港的創(chuàng)新中心，致力于汽車關(guān)鍵部件加工的機(jī)床產(chǎn)線的工程化驗(yàn)證。一開始就得到諸多汽車廠的參與，直接提供型材，真機(jī)真刀地切下去。這才是一條可值得期待的轉(zhuǎn)化之路。
國外給予機(jī)床行業(yè)，既有直截了當(dāng)?shù)呢?cái)政支持，也有多元化的政策體系。美國國防部曾經(jīng)補(bǔ)貼給格里森滾齒機(jī)2億美元，并且協(xié)助格里森私有化以掩護(hù)財(cái)務(wù)做賬。美國一方面結(jié)合汽車、軸承的生產(chǎn)需求，另一方面將電子、計(jì)算機(jī)技術(shù)等融合，雙向促進(jìn)，使得美國機(jī)床不僅可以提供高性能機(jī)床，也可以為中小企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)型機(jī)床（如法道、哈斯）——這類機(jī)床在中國市場同樣非常有競爭力。
除了資金之外，更重要的是，還有大量非常細(xì)致的政策保護(hù)和法律保障。日本1956年就有《機(jī)械工業(yè)振興法案》，機(jī)床名列首位！提供96億低息貸款。在后來的20年，連續(xù)進(jìn)行了四次修訂，不斷完善法規(guī)的保護(hù)。除此之外，還有《機(jī)電法》、《機(jī)信法》，從法律層面引導(dǎo)發(fā)展，造就了日本成為機(jī)床最強(qiáng)國之一。
1976年前的十年中，日本政府直接對機(jī)床的基礎(chǔ)科研貸款5億日元，不計(jì)效益硬砸坑。這一段時(shí)間正是日本機(jī)床騰飛的黃金時(shí)代，1982年徹底超過美國。美國隨后反擊的時(shí)候，也是跟當(dāng)下特朗普的做法一樣，外部四處干涉各個(gè)國家的貿(mào)易協(xié)定，對內(nèi)則是多種資金渠道扶持非盈利研發(fā)機(jī)構(gòu)，零利潤地為企業(yè)提供服務(wù)，最后美國機(jī)床也迅速復(fù)蘇。
歐洲情況也一樣。在德國，也有類似保護(hù)法案，如果建立研發(fā)中心，德聯(lián)邦直接給研發(fā)中心補(bǔ)貼30%。而意大利、西班牙等國家，無一不是靠政府貸款、國內(nèi)購買等非市場經(jīng)濟(jì)手段，使得兩個(gè)國家的機(jī)床產(chǎn)業(yè)直接上位。
值得注意的是，政府支持的方式也常多元化。行業(yè)出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候進(jìn)行國家補(bǔ)貼、工人工資補(bǔ)助等；為基礎(chǔ)研究機(jī)構(gòu)提供資金但這些機(jī)構(gòu)都是非營利組織，以便更好地為機(jī)床企業(yè)提供技術(shù)支撐。扶持一個(gè)行業(yè)是需要一套復(fù)雜的組合拳，這也考驗(yàn)著政策推手的細(xì)密性。簡單地、條框化地使用資金，只能使有限的資源大打折扣。
營養(yǎng)不良的母機(jī)
中國機(jī)床行業(yè)，在高端幾乎是完全失守，低端國內(nèi)混戰(zhàn)，中端交鋒。
中國機(jī)床工業(yè)的總產(chǎn)出始終占世界總產(chǎn)出的四分之一左右。2012年中國金屬加工機(jī)床消費(fèi)市場的增長速度由2011年的32.9%斷崖式跌落至-2.1%，衰退一直持續(xù)了5年左右，直到2017年才出現(xiàn)恢復(fù)性增長。
2017年，我國機(jī)床出口總額32.8億美元，同比增長11.3%；機(jī)床進(jìn)口總額87.4億美元，同比增長16.3%。盡管機(jī)床進(jìn)口總額有所上升，但進(jìn)口機(jī)床占國內(nèi)機(jī)床市場總規(guī)模的比重從2012年的41%下降至2017年的29%，表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù)、替代進(jìn)口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機(jī)床的依賴。
機(jī)床這個(gè)市場環(huán)境惡劣，行業(yè)市場很小，自然很難得到GDP至上的視。即使機(jī)床強(qiáng)國之如德國日本，機(jī)床行業(yè)占GDP也不過0.2-0.3%。然而德日美都拿這個(gè)當(dāng)寶貝，含起來都怕化了。
這是國之重器！一個(gè)國家工業(yè)強(qiáng)國的標(biāo)志是什么，第一就看機(jī)床！機(jī)床是一切制造的精度、速度和效率的量尺。然而，中國機(jī)床行業(yè)，一直就處于邊緣位置。就各種產(chǎn)業(yè)政策、資金扶持而言，機(jī)床行業(yè)就是冷板凳選手：置之一邊，少聞少問。
不管是功能部件和主機(jī)，中國現(xiàn)在都有不少的技術(shù)底蘊(yùn)，有著經(jīng)年的科技積累，行業(yè)“基礎(chǔ)共性技術(shù)短板突出”的現(xiàn)象是顯著的，而產(chǎn)品的工藝性驗(yàn)證同樣也是長期缺失的。國外企業(yè)產(chǎn)品研制與工藝驗(yàn)證投入比例一般在1:5甚至1:10，而試驗(yàn)面積與制造面積之比在1:0.5-1:1左右。國內(nèi)傳統(tǒng)老牌機(jī)床企業(yè)的通?。河芰Σ粡?qiáng)，缺乏實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證能力和條件，“做得出”樣機(jī)，但無法通過工藝性驗(yàn)證進(jìn)行完善，最終難以進(jìn)入高端市場。再加上高檔數(shù)控機(jī)床研發(fā)是“高投入、低產(chǎn)出”，企業(yè)不堪重負(fù)，長期陷于“可靠性低——難以形成規(guī)模性應(yīng)用——不能通過規(guī)模性應(yīng)用提高產(chǎn)品可靠性”的低端鎖定。
機(jī)床有通用性的一面，但也有戰(zhàn)略性的一面。簡單地靠市場機(jī)制、靠兼并和歸堆，絕不是機(jī)床的發(fā)展之道。而放到社會(huì)資金解決也不太現(xiàn)實(shí)，因?yàn)闄C(jī)床行業(yè)周期性明顯，差不多五年一個(gè)周期，1年半好三年半壞。投資機(jī)構(gòu)最怕的就是這種行業(yè)?？亢唵蔚纳鐣?huì)投資和回報(bào)率，是不可能解決這種投資巨大、回報(bào)慢而且呈現(xiàn)周期性顛簸的產(chǎn)業(yè)。
沒有一個(gè)國家，可以讓這樣的高端產(chǎn)業(yè)（盡管極小）生死自負(fù)。發(fā)達(dá)的工業(yè)國家都采用了非常復(fù)雜的政策組合手段，全方位地助推了機(jī)床的發(fā)展。
而那些把機(jī)床簡單地歸到市場中去的想法，真是糟透了的格局。
中國有世界上最大的用戶群。2002年就已經(jīng)成為世界第一大機(jī)床消費(fèi)國，中國機(jī)床市場消費(fèi)額在世界機(jī)床消費(fèi)總額中的占比曾一度達(dá)到近40%，至今繼續(xù)保持在1/3左右的水平。在高端領(lǐng)域，由于差距懸殊，國產(chǎn)機(jī)床基本上還不具備市場競爭能力。而中端市場領(lǐng)域一直是國產(chǎn)機(jī)床與進(jìn)口機(jī)床爭奪的主戰(zhàn)場，也是我們曾經(jīng)瀕臨全面失守的領(lǐng)域，爭奪這一領(lǐng)域的市場份額，是多數(shù)機(jī)床企業(yè)長期以來的主攻方向。
然而，天質(zhì)本高端的機(jī)床母機(jī)行業(yè)，在中國一直營養(yǎng)不良。這其中，反而是四處覓食的民營企業(yè)，為這個(gè)行業(yè)增添了一抹令人期望的暖色。像大連光洋不僅僅發(fā)力高端五軸機(jī)床，而且在控制系統(tǒng)、轉(zhuǎn)臺、力矩電機(jī)等精密零部件，取得了令人欣喜的進(jìn)展。機(jī)床行業(yè)要發(fā)展，必須要有健康的零部件產(chǎn)業(yè)。其實(shí)這是整個(gè)中國制造業(yè)暴露來的問題：只迷信最后的大機(jī)器的集成，為一個(gè)個(gè)首臺套歡呼，而忽略基部零部件的突破，是萬萬做不好中國的裝備制造業(yè)。
小記
機(jī)床是需要分類管理。它既包含了戰(zhàn)略級別的專用機(jī)床和關(guān)鍵部件；也包含了通用機(jī)床。通用機(jī)床自然可以放開市場競爭，但戰(zhàn)略機(jī)床絕不可以放到市場中去。就像支持5G一樣，旗幟鮮明地為這類機(jī)床撐腰。而那被折損了的共性技術(shù)腰部，必須“連”起來。這是通向高端制造跨不過的檻兒。
拯救中國的戰(zhàn)略機(jī)床吧。
