總體情況
如前所述，近幾年受中國經(jīng)濟(jì)、投資增速放緩和需求結(jié)構(gòu)升級影響，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的總規(guī)模呈現(xiàn)階段性下降的狀態(tài)。下面分別從金屬加工機(jī)床和工具兩個(gè)主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域介紹消費(fèi)、生產(chǎn)和進(jìn)口的變化情況。
金屬加工機(jī)床的消費(fèi)額從2011年達(dá)到最高后到2015年大致經(jīng)歷三個(gè)臺階式的下降。
第一個(gè)臺階是2011-2012年的相對高位，分別為390.9和382.8億美元；
第二臺階是2013-2014年的顯著下降，分別為319.1和318.3億美元；
第三個(gè)臺階是2015年至今的小幅下降，2015年機(jī)床消費(fèi)額為275億美元，2016年上半年是129億美元，同比下降9.2%。
金屬加工機(jī)床的生產(chǎn)走勢與消費(fèi)額的變化大致相似，也基本形成與消費(fèi)額同步的三個(gè)臺階式下降。2016年上半年金屬加工機(jī)床生產(chǎn)104億美元，同比下降8.8%。金屬加工機(jī)床的進(jìn)口雖然也呈現(xiàn)下降，但第三個(gè)臺階并不明顯，這主要由于進(jìn)口在后期的下降逐步趨緩。
2016年上半年，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額40億美元，同比下降6.1%。
中國工具消費(fèi)市場在經(jīng)歷了一個(gè)緩變的“龜背式”增長后，于2015年呈現(xiàn)顯著下降。2015年工具消費(fèi)額45億美元，同比下降12.1%。2016年上半年工具消費(fèi)額19億美元，同比下降20.8%。其中，中
2016年上半年國內(nèi)機(jī)床銷量僅860億元，連續(xù)六年下跌！國工具生產(chǎn)額的運(yùn)行趨勢與消費(fèi)額基本同步，顯著下降的主要原因主要是低端切削刀具的需求大幅萎縮。工具進(jìn)口額的波動(dòng)并不大，2016年上半年工具進(jìn)口額7億美元，同比下降6.2%，這與進(jìn)口工具主要是面向中高端領(lǐng)域且中高端需求保持相對穩(wěn)定有關(guān)。
雖然經(jīng)歷了顯著的下降，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場仍然是世界最大的市場，占有重要的地位。根據(jù)全球機(jī)床消費(fèi)和貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2015年中國機(jī)床消費(fèi)額排在世界第一位，占全部的34.8%，是排在第二名美國的3.7倍；2015年機(jī)床進(jìn)口額占世界第一位，占全部的20.6%，是排在第二名美國的1.9倍。根據(jù)今年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)估算，預(yù)計(jì)今年中國機(jī)床消費(fèi)額的降幅將進(jìn)一步收窄，還將保持世界第一大市場的地位。
結(jié)構(gòu)性變化明顯
近期中國機(jī)床工具消費(fèi)市場和產(chǎn)業(yè)的顯著特征就是結(jié)構(gòu)性變化明顯。下面從細(xì)分領(lǐng)域和進(jìn)口兩個(gè)方面分析結(jié)構(gòu)性變化。
新興市場需求快速增加，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域需求低迷。從國家統(tǒng)計(jì)局固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)分析，2016年上半年中國制造業(yè)30個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中，投資增速呈現(xiàn)增長的占66.7%，投資增速呈現(xiàn)下降的占33.3%，2015年底的數(shù)據(jù)分別是86.7%和13.3%。
從增速看，2016年上半年投資增速在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：文教、體育和娛樂用品制造業(yè)（17.1%）、食品制造業(yè)（15.9%）、紡織業(yè)（12.9%）、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)（12.3%）、醫(yī)藥制造業(yè)（11.7%）。
2016年上半年投資降幅在兩位數(shù)以上的細(xì)分領(lǐng)域分別是：金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（-34.9%）、煙草制品業(yè)（-17.7%）、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（-11%）。從投資額上看，前三位分別是非金屬礦物制品業(yè)（1131億美元）、化工產(chǎn)品制造業(yè)（999億美元）、通用設(shè)備制造業(yè)（902億美元）；后三位分別是煙草制品業(yè)（13億美元）、金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)（19億美元）、化學(xué)纖維制造業(yè)（81億美元）。
金屬切削機(jī)床降幅趨緩，金屬成形機(jī)床仍未見底。無論是市場消費(fèi)額還是生產(chǎn)數(shù)據(jù)，近期金屬切削機(jī)床的降幅都在收窄。2016年上半年，金屬切削機(jī)床消費(fèi)額83億美元，同比下降3.5%，與2015年底相比，增速回升10.9個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床消費(fèi)額46億美元，同比下降17.9%，與2015年底相比，增速下降5.6個(gè)百分點(diǎn)。
近幾年中國機(jī)床消費(fèi)市場結(jié)構(gòu)升級加快，突出表現(xiàn)是非數(shù)控機(jī)床需求快速萎縮。由于金屬切削機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入調(diào)整較早，調(diào)整進(jìn)行的比較充分，數(shù)控產(chǎn)品占比也不斷提升，所以已經(jīng)開始適應(yīng)現(xiàn)在的市場需求結(jié)構(gòu)。與之相對的金屬成形機(jī)床細(xì)分領(lǐng)域，調(diào)整才剛剛開始，非數(shù)控需求的快速下降必然會帶動(dòng)市場下行。
低端工具需求下降進(jìn)一步反映低端制造業(yè)開工不足。2016年上半年進(jìn)口切削刀具細(xì)分商品中，硬質(zhì)合金刀片同比增長2.8%，普通車刀同比下降10.9%；硬質(zhì)合金鏜刀同比增長12.9%，普通鏜刀同比下降13.1%；硬質(zhì)合金鉆頭同比下降1.4%，普通鉆頭同比下降9%。從2015年至今，以高速鋼鉆頭、車刀、銑刀等為代表的高速鋼標(biāo)準(zhǔn)刀具銷售大幅下降，降幅大致在30%左右，這與非數(shù)控機(jī)床銷售和使用大幅萎縮的趨勢相呼應(yīng)。由于工具消費(fèi)反映制造業(yè)的開工率情況，刀具消費(fèi)結(jié)構(gòu)性變化也間接反映制造業(yè)中設(shè)備使用情況的結(jié)構(gòu)性變化。
進(jìn)口來源上的變化，2016年上半年金屬加工機(jī)床進(jìn)口來源前5名分別是：日本（11.9億美元、同比-9.6%、份額30%）、德國（10.8億美元、同比4.8%、份額27.1%）、臺灣地區(qū)（4.2億美元、同比-17.4%、份額10.5%）、韓國（2.9億美元、同比-17.3%、份額7.2%）、瑞士（2.2億美元、同比-0.2%、份額5.6%）。切削刀具進(jìn)口來源前五名分別是：日本（1.9億美元、同比-6.7%、份額29.4%）、德國（1.2億美元、同比-18.9%、份額19.5%）、瑞典（0.6億美元、同比24.7%、份額10.2%）、臺灣地區(qū)（0.6億美元、同比-5.4%、份額9.9%）、韓國（0.5億美元、同比9.9%、份額8.3%）。
進(jìn)口結(jié)構(gòu)上的變化，2016年上半年金屬切削機(jī)床進(jìn)口額前3位的是：加工中心（15億美元、同比-7.3%、份額45.9%）、磨床（5.5億美元、同比9.2%、份額16.8%）、特種加工機(jī)床（4.2億美元、同比-10.2%、份額12.8%）。金屬成形機(jī)床前3位是：沖剪折機(jī)床（3.1億美元、同比-3.9%、份額43.7%）、鍛造機(jī)床（1.9億美元、同比-24.1%、份額26.8%）、壓力機(jī)（1億美元、同比-38.8%、份額14.1%）。切削刀具前3位是：硬質(zhì)合金刀片（2.8億美元、同比2.8%、份額40%）、鉆攻絲工具（1.3億美元、同比-11.7%、份額18.6%）、銑刀（0.9億美元、同比-6%、份額12.9%）。
新挑戰(zhàn)與新機(jī)遇
隨著中國機(jī)床工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)下行趨勢以來，總會有關(guān)心中國經(jīng)濟(jì)和市場的人提出“中國機(jī)床工具消費(fèi)市場的引擎是不是要熄火了？”的疑問。
我們覺得，回答這個(gè)問題要遠(yuǎn)比提出這個(gè)問題復(fù)雜，也更需要嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度和深入分析。主要是因?yàn)楫?dāng)今中國經(jīng)濟(jì)體量很大，市場開放程度也是歷史最高，涉及政治、經(jīng)濟(jì)、地區(qū)發(fā)展、人口、文化習(xí)慣、資源環(huán)境、產(chǎn)業(yè)體系、資本和國際關(guān)系等方面因素錯(cuò)綜復(fù)雜，遠(yuǎn)非其他中小體量的國家可比，也不是僅靠哪個(gè)流派的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和模型就能分析清楚的。
下面將從中國當(dāng)前發(fā)展實(shí)際情況出發(fā)，結(jié)合政府政策導(dǎo)向，淺析一下未來中國機(jī)床消費(fèi)市場所可能面臨的新挑戰(zhàn)和遇到的新機(jī)遇。
在分析中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行現(xiàn)狀的部分已經(jīng)明確的指出，近幾年的下行主要是由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和結(jié)構(gòu)升級的影響。機(jī)床工具產(chǎn)品屬于生產(chǎn)資料，在國內(nèi)用戶產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生變化和結(jié)構(gòu)調(diào)整升級時(shí)顯然不可能獨(dú)善其身，肯定會隨之受到直接或間接的影響。近幾年重型機(jī)床制造企業(yè)受能源、鋼鐵領(lǐng)域需求變化而出現(xiàn)嚴(yán)重業(yè)績下滑就是其中最典型的例子?？梢哉f，這些對市場需求變化的不適應(yīng)和如何去適應(yīng)新的市場需求是當(dāng)今在中國機(jī)床工具消費(fèi)市場中需要面對的新挑戰(zhàn)。
中國有句老話叫“舊的不去，新的不來”，就中國工業(yè)化程度和消費(fèi)潛力而言，這些新挑戰(zhàn)本身就孕育著更多的新機(jī)遇。
首先，中國工業(yè)化還未完成，不少基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和設(shè)備條件還很薄弱，上升空間巨大。通過對照“工業(yè)4.0”對工業(yè)化發(fā)展進(jìn)程的劃分，中國工業(yè)中只有極少數(shù)領(lǐng)域處于“工業(yè)4.0”階段，大多數(shù)則處于“工業(yè)3.0”的中前期階段，甚至還有一定產(chǎn)業(yè)或企業(yè)處于“工業(yè)2.0”階段。這就可以理解，為什么近十幾年中國市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)中總會有三分之一左右的份額是非數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品。這種工業(yè)化發(fā)展不平衡意味著未來機(jī)床工具消費(fèi)的穩(wěn)定需求，也許總量上沒有歷史上的大，但附加值一定會比之前高。
其次，中國是世界第一制造大國，已建立起完整的產(chǎn)業(yè)體系，并擁有眾多優(yōu)質(zhì)的勞動(dòng)者。這些優(yōu)勢將有助于中國制造業(yè)在未來服務(wù)于國內(nèi)、國外兩個(gè)市場。由于中國正在進(jìn)入人口老齡化階段，勞動(dòng)力的質(zhì)和量都會呈現(xiàn)下降的趨勢，為彌補(bǔ)勞動(dòng)力的短缺和成本上升，未來對制造裝備的要求將在高效化、自動(dòng)化和智能化方面不斷提升。前幾年投資高速增長過程中形成的部分中低端機(jī)床存量會因?yàn)檫@種提升而被提前淘汰或改造，而并非等到其壽命到期。我們估計(jì)，這部分需求將隨中國勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)的變化而形成一定程度的爆發(fā)性增長。
最后，就是與中國經(jīng)濟(jì)規(guī)模增長和國際地位提升相匹配的節(jié)能環(huán)保要求和新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶來的機(jī)床工具消費(fèi)水平的升級。如醫(yī)療、航空航天、國防工業(yè)、能源、交通和電子信息等制造領(lǐng)域的高精度、高效率、高性能、自動(dòng)化和復(fù)雜條件下的制造需求解決方案，要在更優(yōu)的單位能耗生產(chǎn)率下實(shí)現(xiàn)中國經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
俗話說，掉進(jìn)水里不一定會淹死，呆在水里才會被淹死。中國市場所發(fā)生的積極變化為包括國際機(jī)床工具制造商在內(nèi)的成長型和創(chuàng)新型企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，挑戰(zhàn)將成為各位成功者的紀(jì)念品。
綜上所述，我們有理由對中國機(jī)床消費(fèi)市場的長期發(fā)展充滿信心。
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