陳惠仁
中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務副理事長兼秘書長
7月24-25日，2015中國機床工具工業(yè)協(xié)會理事長會議在寶雞召開，會議由中國機床工具工業(yè)協(xié)會輪值理事長、秦川機床工具集團股份公司董事長龍興元主持，輪值理事長濟南二機床集團有限公司董事長張志剛（7月26日始為當值理事長）、輪值理事長北京北一機床股份有限公司董事長王旭，及理事長、副理事長單位負責人等共60余人參加了會議。
會上，中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務副理事長兼秘書長陳惠仁作“行業(yè)經(jīng)濟運行及市場變化特點分析”報告，陳惠仁通過具體翔實的數(shù)據(jù)分析對行業(yè)現(xiàn)狀進行了分析判斷，向與會者提出了值得關(guān)注的最新市場變化，并對今明兩年行業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行了基本預估。
機床工具行業(yè)此輪下行始于2011年下半年，至今已整整4年。這4年中行業(yè)的現(xiàn)狀發(fā)生了哪些變化？呈現(xiàn)出怎樣的特征？為此，陳惠仁總結(jié)了四個顯著特征。
行業(yè)運行呈現(xiàn)四大特征
特征一：行業(yè)主體仍然處于下行區(qū)間，并且下行壓力進一步加大。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，無論是全行業(yè)，還是細分到金屬切削機床、金屬成形機床以及工量具子行業(yè)，今年1-5月行業(yè)主要經(jīng)濟指標累計值同比，即主營業(yè)務收入以及利潤總額都在下降。全行業(yè)主營業(yè)務收入下降4.3%，利潤下降17.8%，庫存上升3.5%，訂單下降5.9%，其中金切機床利潤總額下降最大，行業(yè)唯一的亮點是金屬成形機床訂單在上升。
陳惠仁強調(diào)，特別值得注意的是，幾個子行業(yè)變化明顯，一些之前表現(xiàn)強勢的子行業(yè)呈現(xiàn)下行趨勢。比如前幾年相對穩(wěn)定的工具行業(yè)，今年上半年開始呈現(xiàn)下降態(tài)勢；此外一直表現(xiàn)抗跌的金屬成形機床今年上半年也開始出現(xiàn)下降態(tài)勢。
特征二：行業(yè)需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)顯著升級的市場變化特征日益明顯。2011年行業(yè)下行伊始，行業(yè)發(fā)展即呈現(xiàn)需求總量減少，需求結(jié)構(gòu)升級的趨勢，現(xiàn)在看，這個特征越來越明顯。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年到2014年，中國機床消費市場總量一直在下降，在總量下降的同時，需求結(jié)構(gòu)顯著升級。
陳惠仁總結(jié)，需求升級主要體現(xiàn)在三個方面，即自動化、客戶化、換檔升級。以某用戶行業(yè)4年來進口加工中心的數(shù)據(jù)為例，該行業(yè)4軸以下加工中心在進口加工中心總量占比逐年下降，從2011年占比51%下降為2014年的22.2%。一方面反映了用戶行業(yè)需求升級，另一方面也表明國產(chǎn)加工中心快速進步，在一定程度上實現(xiàn)了替代進口。
特征三：多方面的行業(yè)結(jié)構(gòu)分化開始顯現(xiàn)。多年來，業(yè)界一直有國有、私營、外資三分天下的說法，但是這種格局已經(jīng)被悄然打破。根據(jù)國家統(tǒng)計局和海關(guān)數(shù)據(jù)，2014年全行業(yè)主體構(gòu)成情況，私營企業(yè)主營業(yè)務收入行業(yè)占比已經(jīng)接近80%，利潤占比超過80%，出口占比接近60%，私營企業(yè)數(shù)量占比達到80%。再看一下從2011年到2014年的數(shù)據(jù)變化，無論是全行業(yè)，還是金屬加工、工具量具子行業(yè)，國有企業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額和企業(yè)數(shù)量都呈大幅下降趨勢，外資企業(yè)也在下降，只是幅度較小，個別指標微弱上升，而同一時期，私營企業(yè)無論是主營業(yè)收入，還是利潤總額、企業(yè)數(shù)量都呈現(xiàn)顯著上升趨勢。
數(shù)據(jù)表明，私營經(jīng)濟已經(jīng)是機床行業(yè)的絕對主體，國營和外資則各有長短?？梢?，在經(jīng)濟下行的大環(huán)境中，不利于國有體制的發(fā)揮。陳惠仁總結(jié)，4年來，受沖擊最大的是兩個群體，一是長期占據(jù)市場主導地位的大企業(yè)，一個是處于行業(yè)價值鏈最低端的小微企業(yè)，與此同時，部分民營企業(yè)逆勢上揚，顯示強勁的增長實力，這種變化是結(jié)構(gòu)性的。
此外行業(yè)的結(jié)構(gòu)分化是多方面的。根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會2011-2014年金加機床主體構(gòu)成變化情況統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年，金切和成形產(chǎn)出和增長率開始明顯分化，成形明顯優(yōu)于金切。另外，金切機床2014年和2011年主要指標的對比，無論主營收入還是利潤總額都是大幅下降，而成形機床的主營業(yè)務收入下降很小，利潤總額下降幅度也遠遠小于金切機床。
特征四：行業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整過程中呈現(xiàn)積極變化。一個直接的表現(xiàn)就是行業(yè)數(shù)控化率大大提升，2011年中國機床產(chǎn)值數(shù)控化率是64.2%，2014年達到75.3%。
另外，市場結(jié)構(gòu)也出現(xiàn)顯著變化。2011年出口市場在整體市場中占比8.5%，2014年這一比例上升到13.9%。除了這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的積極變化，陳惠仁強調(diào)，行業(yè)企業(yè)用戶意識普遍增強，為重點服領(lǐng)域提供服務的能力不斷提高等，都是在行業(yè)下行區(qū)間呈現(xiàn)的積極信號。
值得關(guān)注的拐點性變化
機床市場發(fā)生的變化，有些是周期性的，但有些是拐點性的。陳惠仁認為：首先，中國經(jīng)濟的重化工業(yè)高速發(fā)展階段，已經(jīng)趨于結(jié)束，對機床工具市場已經(jīng)和將要產(chǎn)生顯著影響，尤其是對重型機床市場影響巨大。其次，國家經(jīng)濟發(fā)展動力的結(jié)構(gòu)性變化，對中國機床消費市場也產(chǎn)生重要影響。從2011年開始，消費連續(xù)4年開始超過投資，成為第一拉動力。例如手機，受益于智能手機市場的火爆，立式加工中心市場這兩年逆勢上揚。再如汽車，用于消費的乘用車市場明顯優(yōu)于用于投資的商用車市場。這些變化都表明，隨著中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，消費品制造形成的拉動力將越來越強。
陳惠仁強調(diào)，今年上半年用戶市場有兩個變化需關(guān)注。一是汽車市場產(chǎn)銷量顯著下降，上半年汽車產(chǎn)量增長2.6%，回落6.9個百分點，銷量增長1.4%，回落7個百分點，特別是6月份，產(chǎn)銷雙下降，汽車一直是機床行業(yè)穩(wěn)定的用戶市場，今年的下行多年未見。二是手機市場也開始下跌，根據(jù)國統(tǒng)局數(shù)據(jù)，今年一季度手機市場是負增長，同比下降13.6%。
對未來走勢持穩(wěn)健判斷居多
7月15日國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，我國上半年GDP增長7%，對此評價是中國經(jīng)濟成功穩(wěn)住陣腳。陳惠仁指出，對行業(yè)未來走勢，現(xiàn)在有不同看法，樂觀的看法是經(jīng)濟正從底部開始爬升，穩(wěn)健的看法是今明兩年是新常態(tài)下的艱難期，經(jīng)濟可能明年年中探底，然后緩慢回升。
事實上，我國經(jīng)濟發(fā)展的突出問題還是結(jié)構(gòu)失衡，具體表現(xiàn)為經(jīng)濟資源脫“實”向“虛”，只有扭轉(zhuǎn)這種局面，經(jīng)濟的回升才有基礎(chǔ)。這個扭轉(zhuǎn)需要時間，不可能一蹴而就?；谶@一判斷，陳惠仁對行業(yè)今明兩年的基本估計是：第一，中國機床消費市場的基本特征和變化趨勢將更加明顯；第二，行業(yè)運行還將承受更大的下行壓力；第三，市場格局、企業(yè)競爭的結(jié)構(gòu)性分化將一進步顯現(xiàn)；第四，政府和企業(yè)的積極作為將有效對沖下行壓力。
此外，中國機床工具工業(yè)協(xié)會高級顧問邵欽作在會上作了“中國機床工具2020（討論稿）”編制說明。同時，會議還提交了關(guān)于開展“中國機床工具工業(yè)協(xié)會標準”的工作議案。
會議還特別邀請睿行通泰（北京）管理顧問有限公司董事長王志軍作專題講座——“互聯(lián)網(wǎng)+O2O+精細化管理——機床行業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型與有效突破的必然選擇”?！?/p>
