• 出讓成功完成，收益約9.5億歐元
• 從現(xiàn)金流盈余中再償還3.25億歐元債務(wù)
• 優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)的又一關(guān)鍵步驟
• 繼續(xù)在大陸保持長(zhǎng)期戰(zhàn)略持股
赫爾佐根奧拉赫，2013年9月17日 全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域供應(yīng)商舍弗勒成功出讓3.9%的大陸股份公司股票，收益為約9.5億歐元。加上來(lái)自盈余自由現(xiàn)金流的3.25億歐元，舍弗勒減少負(fù)債約12.75億歐元。受益銀行中包括承銷股票銀行的一家附屬銀行。
通過(guò)一次加速簿記發(fā)行（Accelerated Bookbuilt Offering），舍弗勒以122.5歐元每股的價(jià)格向廣范圍的國(guó)際投資者售出780萬(wàn)股大陸股份公司股票。加上從盈余現(xiàn)金流中償還的款項(xiàng)，舍弗勒（Schaeffler）的總負(fù)債從約103億歐元減少為約90億歐元。由此，舍弗勒股份公司（Schaeffler AG）的總負(fù)債由當(dāng)前的約67億歐元減少到約58億歐元，舍弗勒控股（Schaeffler Holding）總負(fù)債由當(dāng)前的約36億歐元減少到約32億歐元。
此次出讓后，舍弗勒持有大陸股份公司46%的已發(fā)行股份資本，其中舍弗勒股份公司持有34.2%，舍弗勒控股持有11.8%。舍弗勒仍是大陸股份公司的最大股東，并繼續(xù)其在該公司的長(zhǎng)期戰(zhàn)略參與。
舍弗勒集團(tuán)股東瑪麗亞—伊麗莎白•舍弗勒（Maria-Elisabeth Schaeffler）和喬治•F.W•舍弗勒（Georg F. W. Schaeffler）表示，“進(jìn)一步降低債務(wù)對(duì)于我們公司的持續(xù)成功發(fā)展來(lái)說(shuō)是重要的一步。我們將保持在大陸的持股，因?yàn)檫@對(duì)我們來(lái)說(shuō)是長(zhǎng)期和戰(zhàn)略重要的。”
