2013年一季度我國機床工具行業(yè)延續(xù)了2012年底的趨勢，增速低位徘徊。由于投資增速明顯回落，全年經(jīng)濟運行走勢仍不明朗。
在激烈的市場競爭中，機床工具行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場需求矛盾已有所改善，但尚未有效緩解，國產(chǎn)低端產(chǎn)品需求大幅減少，中高檔機床需求緩慢上升。繼金融危機后進口首次出現(xiàn)兩位數(shù)負增長，但因基數(shù)大，進口額仍處高位。國際市場繼續(xù)呈現(xiàn)不同程度復(fù)蘇，機床工具產(chǎn)品出口繼2012年走勢增速繼續(xù)回落。
一、1~3月行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及進出口統(tǒng)計
1. 國統(tǒng)局統(tǒng)計口徑行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)
（1）機床工具行業(yè)
國統(tǒng)局數(shù)據(jù)顯示：（自2013年一季度始，國統(tǒng)局不再提供機床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值、銷售產(chǎn)值、產(chǎn)銷率以及成形數(shù)控機床產(chǎn)量等指標(biāo)）
機床工具行業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1653.3億元，同比增長13.6%。
機床工具行業(yè)實現(xiàn)利潤84.4億元， 同比增速為0.7%。
機床工具行業(yè)本期累計固定資產(chǎn)投資完成額同比增長19.2%，比2012年同期增速減少6.3個百分點。
（2）金切機床行業(yè)
金切機床行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入308億元，同比增長5.6%。
金切機床行業(yè)實現(xiàn)利潤7.0億元，同比減少4.8億元。
金切機床產(chǎn)量為172303臺，其中數(shù)控機床產(chǎn)量達到40328臺，分別比同期增長-9.3%和-13.7%。
（3）成形機床行業(yè)
成形機床行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入147.7億元，同比增長12.1%。
成形機床行業(yè)實現(xiàn)利潤8.1億元，同比增加1.3億元。
成形機床產(chǎn)量為41689臺，同比增長-14.3%。
2. 重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計口徑主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況
我協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)總計220家，涉及8個小行業(yè)，重點反映機床工具行業(yè)主業(yè)的情況，其統(tǒng)計結(jié)果與國統(tǒng)局統(tǒng)計的8個小行業(yè)5168家企業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)反映的行業(yè)走勢有較大差異。
重點聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值同比增長-5.6%；產(chǎn)品銷售收入同比降低0.4%，其中３月份當(dāng)月實現(xiàn)銷售收入同比增長4.6%，環(huán)比增長54.0%。
金切機床產(chǎn)值同比增長-12.1%，其中數(shù)控金切機床產(chǎn)值同比增長-4.4%。金切機床產(chǎn)品銷售收入增長-2.8%。金切機床產(chǎn)量同比增長-20.4%，其中數(shù)控金切產(chǎn)量同比增長-6.3%。
成形機床產(chǎn)值同比增長-5.1%，其中數(shù)控成形機床產(chǎn)值同比增長-0.1%。成形機床產(chǎn)品銷售收入同比增長-4.4%.產(chǎn)量同比增長-24.9%，其中數(shù)控成形機床產(chǎn)量同比增長-7.8%。
滾動功能部件和機床附件兩個小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值下滑幅度最大，同比增長分別為-30.2%和-28.1%，其銷售收入分別同比增長-18.6%和-24.2%；機床電器和量刃具小行業(yè)產(chǎn)值分別同比增長-8.0%、-3.4%，其產(chǎn)品銷售收入分別同比增長-11.1%和-4.8%；數(shù)控系統(tǒng)小行業(yè)產(chǎn)值微增2.6%，產(chǎn)品銷售收入同比增長-18.5%；超硬材料行業(yè)增長突出，產(chǎn)值同比增速為21.7%，收入同比增長21.1%。
3. 機床工具產(chǎn)品進出口情況
機床工具產(chǎn)品累計進口40.5億美元，同比增長-13.5%。其中金屬加工機床進口27.0億美元，同比增長-14.5%。金屬加工機床中，金切機床進口21.5億美元，同比增長-15.2%；成形機床進口5.5億美元，同比增長-11.8%。
機床工具產(chǎn)品出口20.9億美元，同比增長0.3%；其中金屬加工機床出口6.8億美元，同比增長7.6%。金屬加工機床中，金切機床出口4.1億美元，同比增長-4.5%；成形機床出口2.6億美元，同比增長34.1%。
二、行業(yè)經(jīng)濟運行特點
1. 運行趨勢基本止跌企穩(wěn)
據(jù)我協(xié)會對一些企業(yè)的調(diào)查顯示，大多主機廠一季度運行有其共同點，即1月、2月形勢較差，3月份中檔機床有所好轉(zhuǎn)，低檔產(chǎn)品恢復(fù)性微量反彈，重型機床下滑嚴重。后市雖不明朗，但投資等積極因素已顯示出市場止跌跡象。
我協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)（部分）的新增訂單顯示，截止到3月份新增訂單已經(jīng)連續(xù)22個月為負增長，但降幅已從之前的兩位數(shù)迅速收窄至1.8%；3月末在手訂單降幅為17.3%，也有所收窄。由此可以初步判斷市場基本探底企穩(wěn)，但是是否能穩(wěn)步回升向上仍需觀察。
2. 市場需求迅速升級，結(jié)構(gòu)矛盾日益凸顯
近年來制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級步伐加快，但我行業(yè)的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場需求的矛盾等問題日益突出。主要體現(xiàn)在：對于不同用戶領(lǐng)域的新需求難以勝任。例如：新的內(nèi)燃機排放標(biāo)準帶來的新一輪的設(shè)備更新；航空航天領(lǐng)域，軍工領(lǐng)域的高、精設(shè)備和專用設(shè)備；通用機械領(lǐng)域的自動化成套解決方案等，多數(shù)企業(yè)面對這部分市場需求，卻力不從心。主要因素有三：一是中、高檔產(chǎn)品競爭力薄弱；二是產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與市場需求結(jié)構(gòu)失衡；三是產(chǎn)業(yè)鏈不完整。
3. 進口增速下滑，但絕對值仍處于高位
盡管進口出現(xiàn)負增長，但由于基數(shù)大，進口絕對值仍處于高位。
進口負增長的原因有三。一是進口機床對市場低點的滯后效應(yīng)。2012年國內(nèi)機床行業(yè)運行走勢先高后低，以金切機床行業(yè)為例：從4月份開始至9月份，產(chǎn)值一直處于谷底，這也從一個側(cè)面反應(yīng)出國內(nèi)市場需求處于低位。而進口機床一般存在半年以上供貨周期，所以從2012年四季度開始機床進口進入下滑通道，故2013年一季度機床進口額呈負增長，反映了當(dāng)時市場的低迷狀態(tài)。
二是用戶產(chǎn)業(yè)升級，帶動需求向高端產(chǎn)品發(fā)展，但市場整體下滑，使在進口中占比大的中檔機床進口減少。金屬加工機床進口來源顯示：一季度我國機床進口平均單價提升了5526美元；從德國和美國機床進口額同比增長均超過20%；而從韓國進口機床金額同比減少40%、日本減少34%、中國臺灣地區(qū)減少26%。整體市場結(jié)構(gòu)變化，是以中檔機床為代表的韓國、中國臺灣地區(qū)進口額下降的主因。但是從日本進口的迅速下滑可能還有其他因素。
三是受國內(nèi)市場下滑影響，零部件及刀具用量減少。我國機床行業(yè)本身需要進口的功能部件和零部件進口同比減少22%；作為易耗品的切削刀具進口同比微跌1%。
4. 出口增速繼續(xù)下滑
我國機床工具出口增速從2012年伊始就明顯處于下行通道，2013年全年很難有樂觀的估計。前3個月的正增長很大程度是由于大型成形機床成套設(shè)備出口所致，不具備持續(xù)性。除此以外，金切機床出口已負增長，單價也有所降低。
值得關(guān)注的是，附加值較高的數(shù)控金屬加工機床出口的主體是外資企業(yè)，份額已接近四成，且出口平均單價是整體均價的2.6倍。
出口市場中，美國同比增長68.2%，俄羅斯也有不俗的表現(xiàn)，拉美地區(qū)的墨西哥、委內(nèi)瑞拉繼2012年快速增長后，2013年勢頭不減，成倍增長。上述地區(qū)增長較快的機床產(chǎn)品主要是成形機床。
三、面臨的困難和問題
1. 國產(chǎn)高檔機床市場需要進一步培養(yǎng)
中低端機床工具市場需求萎縮已長達兩年，大多數(shù)企業(yè)加大了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，推出了中高檔產(chǎn)品和適應(yīng)高效生產(chǎn)的生產(chǎn)線產(chǎn)品，但大多未能批量進入市場。本土企業(yè)品牌影響力不強，對高端用戶工藝了解不深入，以及尚未通過現(xiàn)代化的服務(wù)手段提升服務(wù)效果等原因，致使國產(chǎn)高檔機床難以形成成熟的商品。因此，目前如何利用好政策和市場引導(dǎo)，使企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)機制進入良性循環(huán)是當(dāng)務(wù)之急，有助于中高檔機床真正進入市場。
2. 機床工具行業(yè)必須和主要用戶行業(yè)共同成長
縱觀德國、日本、韓國機床工具行業(yè)的發(fā)展史，都是和汽車行業(yè)同步崛起的。而我國汽車業(yè)汽車發(fā)動機、變速箱等關(guān)鍵零部件的加工，都是引進的國外生產(chǎn)線。我國機床工具行業(yè)并未因汽車行業(yè)的高速發(fā)展，而獲得質(zhì)的大幅提升。所以，盡管汽車是機床的最大用戶行業(yè)，但事實上，核心領(lǐng)域一直主要被進口產(chǎn)品占領(lǐng)。
新的排放標(biāo)準出臺，意味著新一輪的產(chǎn)業(yè)升級和新裝備的投資。我行業(yè)企業(yè)須緊跟用戶領(lǐng)域新的需求，集中企業(yè)，甚至行業(yè)最優(yōu)良的資源，追趕用戶的發(fā)展步伐，實現(xiàn)與用戶行業(yè)共同成長，從而拓展市場份額。
3. 大陸企業(yè)采購零部件價格高于臺、韓企業(yè)，影響大陸中端產(chǎn)品競爭力
由于大陸企業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平不高，一次性零部件采購量較少，以及經(jīng)銷商控制價格等因素，大陸企業(yè)無論是進口歐美日零部件，還是中國臺灣零部件，采購價格均高于中國臺灣、韓國企業(yè)20%~30%。這使得國產(chǎn)機床整機價格不僅無優(yōu)勢，而且有高于臺、韓機床的趨勢。
如果大陸企業(yè)不能有效解決零部件的采購價格，隨著大陸人工成本的上升，我們將無任何價格優(yōu)勢可言。而且由于企業(yè)的利潤率相差較大，我們很難進入一個良性循環(huán)的狀況，差距將越來越大。國內(nèi)勞動力成本提高和人民幣升值引起的生產(chǎn)成本上升，導(dǎo)致我國企業(yè)競爭力在逐漸減弱。
ECFA“早收清單”實施兩年以來，降稅產(chǎn)品如數(shù)控車床和數(shù)控平面磨床對行業(yè)企業(yè)造成極大沖擊。臺灣機床工具產(chǎn)業(yè)針對市場需求量最大的中端產(chǎn)品市場，通過高度社會協(xié)作，使產(chǎn)業(yè)化水平、服務(wù)能力以及市場開拓能力，特別是國際渠道鋪設(shè)能力等整體水平高于大陸。在大陸市場，未列入“早收清單”的產(chǎn)品，在有關(guān)稅的情況下，陸臺價格差異已不明顯。而在海外市場，大陸同類產(chǎn)品很難與臺灣競爭。
四、小結(jié)
一季度行業(yè)走勢與市場需求情況可以看出，中高端市場需求，特別是航空航天、鐵路、汽車等行業(yè)對高端產(chǎn)品市場拉動較為明顯；由于我行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點，行業(yè)低端產(chǎn)品的產(chǎn)能過剩仍較為嚴重；盡管市場信息量開始增多，但真正實現(xiàn)銷售還有待時日，雖目前可以看到行業(yè)經(jīng)濟運行下行走勢已經(jīng)出現(xiàn)企穩(wěn)勢頭，但是市場前景并不明朗?！觯▍f(xié)會市場部）
